リビングプラットフォーム【7091】のIPO抽選申込どうする？
作成：2020/02/19 更新：2020/09/17
目次
リビングプラットフォーム IPOの紹介
（※2020/09/17更新）
| コード | 7091 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）リビングプラットフォーム |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
主に高齢者向け住居施設の運営する介護事業。 |
| 上場日 |
2020/03/17 |
| 公募売出 価格 |
3900円 ※仮条件の上限 |
| 初値 03/17 |
3550円 －８．９７％ |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
リビングプラットフォーム の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考
2020/02/28（金）～03/05（木）まで
IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。
※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。
IPO抽選対象の株数
334,600株
（内訳）
公募： 155,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 136,000
オーバーアロットメントによる売り出し： 43,600
過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
（※2020/09/17更新）
想定発行価格 3340円
仮条件の価格（02/26） 3,530～3,900円
リビングプラットフォームの強み
※独自の見解などを含みます。
- 利益率の高い介護施設の運営に注力
※有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、高齢者グループホーム
※在宅介護に比べて人材が確保しやすい
※ボリュームゾーンの月額15万円以下を中心 - 将来の世代にも訴求する和モダンを意識したスタイルの建物
※ZEN（然）シリーズ - 有機的に補完しあう三位一体の事業モデル
※介護、障がい者支援、保育
※障がい者の方々による各事業の補助業務
就労機会の提供と介護・保育事業の人材不足解消
※保育事業では高齢者向け事業所と世代間交流
※障がい者支援ノウハウを活かした障害児保育 - 国民健康保険団体連合会からの収入
※介護事業 - 障害者総合支援法に基づいた収入
※障がい者支援事業 - 自治体からの補助金・助成金による収入
※認可保育所、障がい児保育、企業主導型保育所
＜管理人コメント＞
以下は、2019/03期の売上に対する各事業の内訳です。
売上の約９割りが介護事業となっております。
障害者支援事業、保育事業の割合は小さいですが、各事業が相乗効果が得られるような事業モデルを展開してるのが特徴となっています。
直近の決算状況と業績の推移
※2011/06設立。
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
以下、連結決算。
2018/03 2019/03 2019/12
(第3四半期)売上高
（百万円）5679 6628 5591 経常利益
（百万円）145 231 106 当期純利益
（百万円）76 159 61 １株当たり
配当額（円）- - - １株当たり
当期純利益（円）61 119 45 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2018/03 2019/03 2019/12
(第3四半期)売上高の
前年同期比- 16.71% -15.65% 経常利益の
前年同期比- 59.31% -54.11%
以下、単体決算
2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 売上高
（百万円）628 1091 1735 3454 4011 経常利益
（百万円）36 31 △ 13 16 63 当期純利益
（百万円）21 9 △ 21 △ 192 59 １株当たり
配当額（円）- - - - - １株当たり
当期純利益（円）102143 33061 △ 31884 △ 153 44 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 売上高の
前年同期比- 73.73% 59.03% 99.08% 16.13% 経常利益の
前年同期比- -13.89% -141.94% 223.08% 293.75%
＜管理人コメント＞
売上は拡大傾向です。
単体を見ると2018/03期に売上が大きく伸びた様子が確認できます。
経常利益は売上に伴い拡大傾向です。
・連結子会社の詳細
| 設立/子会社化 | 会社名 | 所在地 | 事業内容 |
| 2016/03 | ㈱シルバーハイツ札幌 | 北海道 | 介護事業 |
| 2013/08 | ㈱リビングプラットフォーム東北 | 宮城県 | 介護事業 |
| 2016/05 | ㈱アルプスの杜 | 神奈川県 | 介護事業 |
| 2016/04 | ㈱ナーサリープラットフォーム | 東京都 | 保育事業 |
| 2016/02 | ㈱OSプラットフォーム | 東京都 | その他事業 |
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 468,784千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 133,974千円
土地・建物取得 444,844千円
※㈱OSプラットフォーム貸付。高齢者グループホーム１棟のため
人件費 157,914千円
※新規開設施設のため
残高 0円
リビングプラットフォーム の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 高齢者向け住居施設の新規開設
※札幌市、仙台市、１都３県、名古屋市とその近郊、京都市、大阪市、神戸市とその近郊、福岡市、九州市とその近郊 - 事業継承による事業拡大
※ドミナント戦略などエリアを戦略的に選定 - 障がい者支援事業の拡大
※就労継続支援B型事業所、障がい者グループホームを中心に開発推進
※グループ会社内の介護、給食サービス等への仕事創出 - 保育事業の拡大
※収支が安定している認可保育園を中心に開発を推進
※障害施設、障がい者支援事業所の近隣に企業主導型保育所の開発推進
※病児保育サービス提供の推進
＜管理人コメント＞
以下は、2019/12時点の売上に対する各事業の内訳です。
保育事業の割合が増えているのが確認できます。
売上金額で確認してみると、３事業ともに昨年を上回るペースで進捗しており、特に保育事業はすでに昨期末時点を上回っており好調に伸びているようです。
各事業所数の推移は以下のとおりです。
３事業ともに事業所数は拡大しているのが確認できます。全体的に直近での増加が目立っています。
特に主力の介護事業所は、他と比べても年間の増加数が大きく注力している様子が伺えます。
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ 株式会社HCA ※A 59.26% 90日間 金子洋文 代表取締役、
子会社の取締役30.50% 90日間
保有分売出
(28.71%)大和PIパートナーズ
株式会社4.26% 90日間 以下続きを開く／閉じる 有限会社ミロス 2.04% 90日間
保有分売出
(50.00%)77ニュービジネス投資
事業有限責任組合1.31% 90日間
保有分売出
(11.11%)上記合計 97.37%
※上記以下は省略しています。
90日のロックアップ期間：2020/06/14
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関し、新株予約権の割当を受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 金子洋文 代表取締役、
子会社の取締役120000 8.76% 有限会社ミロス 14000 1.02% 77ニュービジネス投資事業有限責任組合 2000 0.15% 合計 136000 9.92%
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
具体的にどれだけ関わっているかは良くわかりませんが、人手不足解消と障がい者への仕事提供をうまく融合させた素晴らしいビジネスモデルだなと思いました。
近年は知的障がい者などの労働力が注目されている話を聞きます。障がい者支援ノウハウを活かして活躍の場を広げていくとともに各事業との相乗効果に期待したいです。
介護事業を中心に事業所を新規開設予定となっていますし、他にはない三位一体の事業モデルを活かして成長拡大していくことに期待したい会社です。
ロックアップは、しっかりしており問題なし。
ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし。
マザーズ市場としては公開株数は少ない方なので初値上昇要因になるかな？
過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7049 | 識学 | 02/22 | 379,500 | 1,800 | 4,550 | 152.78% |
| 4429 | リックソフト | 02/26 | 294,400 | 4,000 | 9,050 | 126.25% |
| 4434 | サーバーワークス | 03/13 | 370,400 | 4,780 | 18,000 | 276.57% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 03/25 | 306,200 | 2,280 | 5,200 | 128.07% |
| 7064 | ハウテレビジョン | 04/24 | 363,400 | 1,210 | 3,745 | 209.50% |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 06/28 | 382,300 | 3,900 | 9,000 | 130.77% |
| 4450 | パワーソリューションズ | 10/01 | 328,500 | 2000 | 5110 | 155.50% |
| 7072 | インティメート・マージャー | 10/24 | 299,000 | 1900 | 4000 | 110.53% |
| 4482 | ウィルズ | 12/17 | 368,000 | 960 | 4535 | 372.40% |
| 7080 | スポーツフィールド | 12/26 | 347,000 | 2730 | 8500 | 211.36% |
このくらいの公開株数だと初値は大きく上昇する傾向があるのが確認できます。
業績は拡大傾向。最近のIPOでよく見かけるようになった介護、障がい者支援、保育事業は社会的背景や国や自治体からの支援もある事業なのでそれなりに人気はあると思います。想定発行価格が 想定発行が高めなのもあって期待のシ過ぎはしない方がいいと思いますが、公開株数は少ない方なので初値はそれなりの上昇に期待したいです。
仮条件の価格や最終的な公募売出しは確認するようにしたいです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受 | 大和証券 |
| 引受 | SBI証券 |
| 引受 | みずほ証券 |
| 引受 | エース証券 |
| 引受 | 極東証券 |
個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。
このページを見た人のアンケート
このページを見た人の初値予想
結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。
口コミ評価など
＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
★この記事を読んだ方はシェア／ブックマークで応援お願いします。
スポンサードリンク
お役立ち関連記事
ついでに読みたい
- ペルセウスプロテオミクス【4882】のIPO抽選申込どうする？
- Macbee Planet【7095】のIPO抽選申込どうする？
- バリオセキュア【4494】のIPO抽選申込どうする？
- NexTone【7094】のIPO抽選申込どうする？
- サイバーセキュリティクラウド【4493】のIPO抽選申込どうする？
- アディッシュ【7093】のIPO抽選申込どうする？
- ヴィス【5071】のIPO抽選申込どうする？
- リバーホールディングス【5690】のIPO抽選申込どうする？
- ゼネテック【4492】のIPO抽選申込どうする？
- 日本インシュレーション【5368】のIPO抽選申込どうする？
IPO2020年03月IPO2020年03月
