サーバーワークス【4434】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/08　更新：2019/03/15

サーバーワークス IPOの紹介

（※2019/03/15更新）

コード	4434
会社名	（株）サーバーワークス
市場	マザーズ
事業内容	主にAmazonクラウドサービス（AWS）の 導入支援・運用代行。
公募売出 価格	4780円 ※仮条件の上限
上場日	2019/03/13
初値 03/14	18000円 ＋２７６．５７％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

サーバーワークス　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/02/26（火）～03/04（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

370,400株

 

（内訳）

公募： 200,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 12,100

オーバーアロットメントによる売り出し： 48,300

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/15更新）

想定発行価格　4320円
仮条件の価格（02/22）  4320～4780円

 

 

サーバーワークスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 他社に先駆けてサービス提供を開始した実績、ノウハウ
   ※AWSプレミアパートナー4年連続認定
   ※各種認定技術者資格を保有する数多くのエンジニア在籍
2. クラウド導入のすべてのフェーズで一貫したサービス提供
   ※コンサル、設計・構築、運用支援
3. 独自の付加価値を付与したAWSリセールを提供
   ※課金代行サービス、損害保険
4. 他社と差別化した機能
   ※AWS運用自動化サービス「Cloud Automator」など
5. 24時間365日体制で監視・運用・保守サービス提供
6. 継続的に長期的な収益が見込めるストックビジネス
   ※AWSリセール、AWS運用自動化サービス、ソフトウェアライセンス販売、保守サービス

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/09	2014/02	2015/02	2016/02	2017/02	2018/02	2018/11 (第3四半期)
売上高 （百万円）	502	309	944	1536	2295	3066	3018
経常利益 （百万円）	17	21	6	4	51	39	212
当期純利益 （百万円）	11	10	3	2	204	179	310
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	5505	3297	911	7	150	132	219

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。 ※2000/02有限会社ウェブ専科設立。2002/04㈱サーバーワークスへ社名変更

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/09	2014/02	2015/02	2016/02	2017/02	2018/02	2018/11 (第3四半期)
売上高の 前年同期比	-	-38.45%	205.50%	62.71%	49.41%	33.59%	-1.57%
経常利益の 前年同期比	-	23.53%	-71.43%	-33.33%	1175.00%	-23.53%	443.59%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　857,000千円

 

採用費、労務費、人件費の一部　468,480千円

※事業拡大を目的とした人員増加
業務委託費の一部　88,520千円
※クラウドインテグレーション、MSP
短期借入金の返済　300,000千円
※サービス基盤拡充等のために金融機関から借り入れたもの
残額　0円

 

 

サーバーワークス の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 機能強化・追加による差別化強化で利用者拡大
   ※次世代MSP
2. 将来的に成長が見込める事業分野へのサービス提供
   ※ビッグデータ、Iot、AI、HPC
3. サービスの拡充
   ※サーバーレス開発、仮想デスクトップ、ボイスアプリケーション、AIコールセンターなど開始
4. パートナー企業との協業による受注拡大
   ※NTTデータ、NTTコミュニケーションズと資本業務提携を開始
5. 新規事業展開
   ※現在は予定はなし。
6. 海外展開
   ※APAC、北米市場など。現在は予定はなし。

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
大石 良	代表取締役社長	48.29%	90日間、1.5倍除く
株式会社テラスカイ		28.35%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (26.54%)
エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ 株式会社		4.01%	90日間、1.5倍除く
株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ		4.01%	90日間、1.5倍除く
羽柴 孝	取締役、関連会社の取締役	3.40%	90日間、1.5倍除く
大塩 啓行	取締役、関連会社の取締役	2.90%	90日間、1.5倍除く
大野 麻理	※A、従業員	0.86%	90日間、1.5倍除く
鳥や尾 務	監査役	0.74%	90日間、1.5倍除く
上記合計		92.56%

※A　代表取締役社長の二親等以内の親族

 

90日のロックアップ期間：2019/06/10

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
株式会社テラスカイ		122100	7.52%
合計		122100	7.52%

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	大和証券
引受	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	SBI証券
引受	東海東京証券
引受	岡三証券
引受	いちよし証券
引受	マネックス証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

 

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