メドレー【4480】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/11/13　更新：2019/12/14

メドレー IPOの紹介

（※2019/12/14更新）

コード	4480
会社名	（株）メドレー
市場	マザーズ
事業内容	医療ヘルスケア領域の人材採用サイト 「ジョブメドレー」運営など。
公募売出 価格	1300円 ※仮条件の上限
上場日	2019/12/12
初値 12/12	1270円 －２．３１％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

メドレー　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/11/27（水）～12/03（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

15,824,000株

 

（内訳）

公募（新株式発行）： 1,530,000

公募（自己株式の処分）： 1,000,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 11,230,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 2,064,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　1280円
仮条件の価格（11/26） 1280～1300円

 

 

メドレーの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. インターネット上で採用を完結できる
   ※採用に係るコスト削減
2. 採用時の成果報酬を低く設定
   ※一般的に年収の20～35％が多い中、2～13％と低水準。
   ※売上が小さい小規模事業者が利用しやすい
3. 幅広い職種の従事者会員を有する
   ※医師・看護師・薬剤師以外の残り約7割の人数を占める職種は参入が多くなかった
   ※累計登録会員数は53．3万人。2019/09末時点
4. ダイレクトリクルーティング機能
   ※事業者が求職者にスカウトメッセージが送信できる
   ※中小規模の事業者にとって事業者による積極的な採用活動が人材確保で重要
5. ジョブメドレーで獲得した顧客基盤
   ※17.5万事業所に向けたアプローチ

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2009/06設立。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　3,213百万円

 

ソフトウェア開発　242百万円
※人材プラットフォーム事業に係るもの
広告費増額分　829百万円
※人材プラットフォーム事業における応募者獲得のため
人件費増加分　320百万円
※キャリアサポート人員
広告費、販促費増加分　161百万円
※医療プラットフォーム事業
地代家賃増加分　206百万円
※人員拡大に伴うもの
採用費用　168百万円
※人員拡大に伴うもの
残高　784百万円
※残額は誤差吸収のため明細の合計とは少しズレています。
※人材プラットフォーム事業における応募者獲得のための広告費増加分などに充当予定

 

 

メドレー の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 知名度向上による利用者拡大
   ※広告宣伝、上場効果
2. 医療プラットフォーム事業の展開拡大
   ※様々なSaasを自社サービス、他社連携して提供していく
   ※医療業界においてはオンプレミス型のシステムが未だに多く利用されている状況でクラウド型への移行余地が大きい
3. 医療情報提供など患者向けサービスの提供
   ※個人の健康保持増進、家族の健康状態把握するためのデバイスサービス市場規模は2020に1.1兆円に達することが予想
4. 新規事業開発
   ※2018/12期「介護のほんね」サイトリニューアル
5. 他社業務提携、M&A
   ※2018/11よりMEDLEY DRIVEプロジェクトの推進。プロダクト開発支援、マーケティング支援、コンプライアンス体制構築支援など
   ※第1号案件　2019/03㈱NaClメディカルを子会社化

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
瀧口 浩平	代表取締役	21.76%	180日間 保有分売出 (2.85%)
豊田 剛一郎	代表取締役	14.01%	180日間 保有分売出 (4.42%)
グリー株式会社		6.50%	全て売出し
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MSIVC2012V 投資事業 有限責任組合		4.94%	全て売出し
インキュベイトファンド 1号投資事業有限責任組合		4.84%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (90.00%)
山田 進太郎		2.77%	90日間、1.5倍除く
白崎 杏輔		2.77%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (33.34%)
イーストベンチャーズ 投資事業有限責任組合		2.77%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (90.00%)
ニッセイ・キャピタル6号 投資事業有限責任組合		2.77%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (90.00%)
日本生命保険相互会社		2.63%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (90.00%)
Pegasus Wings Group Limited		2.28%	全て売出し
グロービス5号ファンド 投資事業有限責任組合		2.22%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (90.01%)
河原 亮	取締役	1.92%	180日間 保有分売出 (17.26%)
株式会社SMBC信託銀行	※A	1.88%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (90.00%)
髙野 秀敏	取締役	1.59%	180日間 保有分売出 (10.00%)
株式会社 ワングローブキャピタル	※B	1.53%	180日間
石崎 洋輔	取締役	1.48%	180日間 保有分売出 (1.87%)
平山 宗介	取締役	1.45%	180日間
水野 達生		1.18%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (45.00%)
島 佑介	従業員	1.13%	180日間 保有分売出 (20.37%)
葉室 賴廣		1.04%	90日間、1.5倍除く
加藤 恭輔	従業員	1.01%	180日間 保有分売出 (14.16%)
本田 謙		0.98%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (40.00%)
Globis Fund V, L. P.		0.94%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (90.02%)
柳内 圭雄		0.90%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (45.00%)
来田 誠	従業員	0.90%	180日間 保有分売出 (30.89%)
田丸 雄太	取締役	0.87%	180日間 保有分売出 (8.73%)
グローバル・ブレイン6号 投資事業有限責任組合		0.83%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (90.02%)
ドコモ・イノベーション ファンド投資事業組合		0.83%	全て売出し
上記合計		90.72%

※上記以下は省略しています。
※A　未来創生投資事業有限責任組合委員が委託した信託財産。 ※B　代表取締役により議決権の過半数が所有されている会社

 

180日のロックアップ期間：2020/06/08

90日のロックアップ期間：2020/03/10

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
グリー株式会社		1880000	6.50%
MSIVC2012V 投資事業 有限責任組合		1427000	4.94%
インキュベイトファンド 1号投資事業有限責任組合		1260000	4.36%
以下続きを開く／閉じる
イーストベンチャーズ 投資事業有限責任組合		720000	2.49%
ニッセイ・キャピタル6号 投資事業有限責任組合		720000	2.49%
日本生命保険相互会社		684000	2.37%
Pegasus Wings Group Limited		660000	2.28%
グロービス5号ファンド 投資事業有限責任組合		577400	2.00%
株式会社SMBC信託銀行		489600	1.69%
白崎 杏輔		266700	0.92%
Globis Fund V, L. P.		245300	0.85%
ドコモ・イノベーション ファンド投資事業組合		240000	0.83%
グローバル・ブレイン6号 投資事業有限責任組合		216400	0.75%
提橋 正博		180000	0.62%
瀧口 浩平		179000	0.62%
豊田 剛一郎		179000	0.62%
イーストベンチャーズ2号 投資事業有限責任組合		153000	0.53%
水野 達生		153000	0.53%
柳内 圭雄		117000	0.40%
本田 謙		113600	0.39%
河原 亮		95900	0.33%
岡本 暁		90000	0.31%
前田 一成		90000	0.31%
来田 誠		80000	0.28%
島 佑介		66600	0.23%
カイゲンファーマ 株式会社		48600	0.17%
髙野 秀敏		46000	0.16%
加藤 恭輔		41500	0.14%
沖山 翔		36000	0.12%
ニッセイ・キャピタル 株式会社		36000	0.12%
寺町 健		27000	0.09%
田丸 雄太		22000	0.08%
田 真茂		19800	0.07%
福田 就介		18000	0.06%
姜 昌勲		16200	0.06%
古畑 輝英		10500	0.04%
藤田 健太		9900	0.03%
石崎 洋輔		8000	0.03%
杉野 弘和		7000	0.02%
合計		11230000	38.85%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	大和証券
主幹事	みずほ証券
主幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	クレディ・スイス証券

 

 

 

 

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