ハウテレビジョン【7064】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/03/25　更新：2019/04/29

ハウテレビジョン　IPOの紹介

（※2019/04/29更新）

コード	7064
	（株）ハウテレビジョン ※創業当初にハウツー動画サービス立ち上げようとしたことが由来
市場	マザーズ
事業内容	難関大学に所属する学生と 入社難易度の高い企業の採用を支援する 「外資就活ドットコム」の運営。 若手社会人向けのスキルアップ、 キャリア観構築サポート、 転職支援を目的とした「Liiga」の運営。
公募売出 価格	1210円 ※仮条件の上限
上場日	2019/04/24
初値 04/25	3745円 ＋２０９．５０％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ハウテレビジョン　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/04/08（月）～04/12（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

363,400株

 

（内訳）

公募： 220,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 96,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 47,400

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/04/29更新）

想定発行価格　1210円
仮条件の価格（04/04） 1060～1210円

 

 

ハウテレビジョンの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 入社難易度が高い企業の募集情報等のみを掲載
   ※上位に外資系企業が登場するなど差別化できている
2. 国内外の難関大学に所属する大学生が登録会員
   ※「外資就活ドットコム」
   ※入社難易度が高い企業を志望している
3. 若手社会人のハイクラス層にアプローチできる
   ※「Liiga」は会員の40％程度が外資系ドットコムの出身者
4. 他の人材エージェントがプラットフォームを利用することができる
   ※Liigaのスカウト機能、求人票掲載機能など
   ※人材エージェントから転職成功報酬を収受

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2014/01	2015/01	2016/01	2017/01	2018/01	2018/10 (第三四半期)
売上高 （百万円）	130	160	299	324	390	452
経常利益 （百万円）	15	△ 44	△ 23	△ 11	11	19
当期純利益 （百万円）	7	△ 45	△ 23	△ 12	36	11
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	81235	△ 495669	△ 256967	△ 13	40	12

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

※2010/02設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/01	2015/01	2016/01	2017/01	2018/01	2018/10 (第三四半期)
売上高の 前年同期比	-	23.08%	86.88%	8.36%	20.37%	15.90%
経常利益の 前年同期比	-	-393.33%	47.73%	52.17%	200.00%	72.73%

 

 

 

新規発行による手取金の使途

　　

新規発行による手取金の概算額　237,404千円
第三者割当増資の手取概算　52,765千円

 

プラットフォーム改良、新サービス投資　230,169千円

※外資就活ドットコム、Liiga
人材の採用費　60,000千円
残額　0千円

 

 

ハウテレビジョン の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. サービス拡張、コンテンツ充実で利用者拡大
   ※学生、若手社会人の利用価値向上
2. 外資就活ドットコム、Ｌｉｉｇａの認知度向上で利用者拡大
   ※同業他社と比較しても拡大余地あり
   ※上場効果、ネット広告を中心としたPR活動
3. 新規サービスの展開

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
音成 洋介	代表取締役社長	65.79%	180日間
音成 恵里	代表取締役社長の配偶者	18.80%	180日間
エン・ジャパン株式会社		9.40%	180日間
長村 禎庸	取締役	1.41%	※A
津田 泰之	従業員	1.03%	※A
西塚 慎太郎	取締役	0.75%	※A
佐々木 康太朗	従業員	0.75%	※A
上記合計		97.93%

 

180日のロックアップ期間：2019/10/20

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

※A　全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
音成 恵里	代表取締役社長の配偶者	66000	6.20%
音成 洋介	代表取締役社長	30000	2.82%
合計		96000	9.02%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	野村證券
引受	SBI証券
引受	SMBC日興証券
引受	マネックス証券
引受	岩井コスモ証券
引受	東海東京証券
引受	いちよし証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

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