リバーホールディングス【5690】のIPO抽選申込どうする？

作成：2020/02/28　更新：2020/09/17

リバーホールディングス　IPOの紹介

（※2020/09/17更新）

コード	5690
会社名	リバーホールディングス（株）
市場	東証二部
事業内容	金属、自動車、家電リサイクル、 産業廃棄物処理事業など。
上場日	2020/03/24
公募売出 価格	960円 ※仮条件の上限
初値 03/24	720円 －２５％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

リバーホールディングス　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/03/05（木）～03/11（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

5,546,200株

 

（内訳）

公募（自己株式の処分）： 4,247,200

引受人の買い取り引受による売り出し： 575,600

オーバーアロットメントによる売り出し： 723,400

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2020/09/17更新）

想定発行価格　920円
仮条件の価格（03/03） 920～960円

 

 

リバーホールディングスの強み

※独自の見解などを含みます。

1. 廃棄物処理・リサイクルのワンストップサービス
2. 全国規模で展開
   ※これまでの小規模事業者の分散による課題を解消。
   ※産業社会のスケールに見合った技術と組織力、ネットワークと資金力

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※1904/02スズキ徳五郎商店を創業。2007/07親会社としてリバーホールディングス設立。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　3,610百万円
第三者割り当て増資の手取概算上限　615百万円

 

メタルリサイクルの工事費用　795百万円
※本社の破砕機の設置に係る
中田屋の工事費用　2,375百万円
※加須工場、伊勢崎工場の破砕機・付帯設備の設置に係る
※栃木県下都賀郡壬生町に設置予定の作業棟・機械設備の設置に係る
サニーメタルの工事費用　365百万円
※大阪事業所の破砕機・付帯設備の設置に係る
※破砕物選別ラインに係る
フェニックスメタルの工事費用　210百万円
※市原事業所の破砕物選別ラインの設置に係る
新生の工事費用　480百万円
※本社の作業棟・破砕装置の設置に係る

残高　0円

 

 

リバーホールディングス　の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 事業規模・領域の拡大
   ※排出先、販売先のニーズに応じたサービス提供
   ※産廃物課題に対する新たな取り込み検討
2. リサイクル技術の開発
   ※産廃物選別強化で廃棄物を減容
   ※産廃物をセメント原料、燃料化など再資源化
3. 経営基盤強化
   ※エリアごとに重複する向上の機能最適化
   ※近接する事業所間の人的・業務的連携
   ※事業所に捉われない広域営業

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
ベステラ(株)		19.41%	90日間
リバーグループ従業員持株会		13.25%	180日間
鈴木徹		8.15%	90日間
以下続きを開く／閉じる
鈴木孝雄	代表取締役	7.76%	90日間
(株)エンビプロ・ホールディングス		4.19%	90日間
東京鐵鋼(株)		3.99%	90日間
中田光一	取締役、子会社の取締役	3.20%	90日間 保有分売出 (2.43%)
鈴木雄二		2.87%	90日間
佐々木規夫		2.63%	90日間 保有分売出 (2.51%)
鎌田英彦		2.26%	90日間
鎌田俊哉		2.26%	90日間 保有分売出 (12.01%)
エムエム建材(株)		2.02%	90日間
伊藤忠メタルズ(株)		2.02%	90日間
杉浦義人		1.81%	90日間 保有分売出 (1.12%)
中田茂子	※A	1.76%	90日間
(株)イボキン		1.59%	90日間
成嶋亜男		1.42%	90日間
酒井めぐみ		1.40%	90日間
杉浦康一		1.36%	90日間
小笠原廣子	※B	1.23%
中田史子		1.16%	90日間
佐々木清江		1.06%	90日間 保有分売出 (99.60%)
萩原茂雄		1.05%	90日間 保有分売出 (48.34%)
加藤康子	※C	0.95%
成嶋恵美子		0.82%
高橋亜希		0.82%
成嶋夏代		0.82%
中田かな子		0.78%
中田さわ子		0.78%
萩原美穂子		0.78%	全て売出し
斉藤君香		0.78%	全て売出し
大武宏美		0.78%	全て売出し
佐々木隆行		0.68%
杉浦広明		0.62%
上記合計		96.46%

※上記以下は省略しています。
※A　取締役の配偶者及び二親等内の血族
※B　逝去されておりますが相続に伴う名義書換未完了のため株主名簿上の名義で記載
※C　代表取締役の二親等内の血族

 

90日のロックアップ期間：2020/06/21

180日のロックアップ期間：2020/09/19

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
佐々木清江		136000	1.06%
萩原美穂子		100000	0.78%
斉藤君香		100000	0.78%
以下続きを開く／閉じる
大武宏美		100000	0.78%
萩原茂雄		65500	0.51%
鎌田俊哉		35000	0.27%
小島愛子		27000	0.21%
佐々木規夫		8500	0.07%
杉浦義人		2600	0.02%
中田光一	取締役、子会社の取締役	10000	0.08%
合計		584600	4.54%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	いちよし証券
引受	大和証券
引受	楽天証券

 

あまり引き受け証券会社としては登場しない楽天証券は穴場だと思いますので積極的に参加される方はお忘れなく！

 

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