gooddaysホールディングス【4437】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/22　更新：2019/03/27

gooddaysホールディングス　IPOの紹介

（※2019/03/27更新）

コード	4437
	gooddaysホールディングス（株）
市場	マザーズ
事業内容	小売業界向けなどのシステム開発サービス提供。 不動産仲介サイトgoodroom運営。 賃貸物件に特化したリノベーションにおける設計、施工。 ※「TOMOS」パッケージ
公募売出 価格	2280円 ※仮条件の上限
上場日	2019/03/25
初値 03/26	5200円 ＋１２８．０７％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

gooddaysホールディングス　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/03/07（木）～03/13（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

306,200株

 

（内訳）

公募（自己株式の処分）： 189,400

引受人の買い取り引受による売り出し： 84,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 32,800

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/27更新）

想定発行価格　2280円
仮条件の価格（03/06） 2000～2280円

 

 

gooddaysホールディングスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

＜IT事業＞

1. 小売業界向けシステムの開発実績
2. 業務プロセスを最適化したシステム再構築のノウハウ
   ※ORC業務モデル。シンプル化し最小化
3. ローコストで短納期な開発
   ※業務モデルをベースとした開発

＜暮らしTech事業＞

1. 賃貸物件に特化したリノベーション
   ※「TOMOS」パッケージ。全国で491件の実績。
2. 不動産仲介サイト「goodroom」の運営
3. TOMOS物件限定のリーシングビジネス
   ※一括で借り上げし家具などを設置して賃貸運営

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

以下、連結決算。

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
売上高 （百万円）	2988	3823	3606
経常利益 （百万円）	△ 27	147	199
当期純利益 （百万円）	△ 28	100	131
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 23	81	102

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	27.95%	-5.68%
経常利益の 前年同期比	-	644.44%	35.37%

 

以下、中核となる３社の単独決算。連結前の過去データとして参考。

オープンソース株式会社

	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09
売上高 （百万円）	1422	1775	1851	978
経常利益 （百万円）	23	32	21	37
当期純利益 （百万円）	15	21	15	23
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	32518	44790	27919	43222

 

オープンワークス株式会社

	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
売上高 （百万円）	355	409	557	195
経常利益 （百万円）	5	36	20	16
当期純利益 （百万円）	4	22	15	10
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	6080	30290	13817	9052

 

ハプティック株式会社

	2013/11	2014/11	2015/11	2016/11
売上高 （百万円）	430	447	715	344
経常利益 （百万円）	2	20	40	15
当期純利益 （百万円）	2	13	27	11
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	8085	63384	137229	57025

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　392,285千円
第三者割当増資の手取概算　68,560千円

 

goodプラットフォーム開発に係る費用　216,000千円

広告宣伝費　193,000千円
※暮らしTechセグメントにおけるgoodroomプラットフォームの認知度向上のため
残額　51,845千円
※暮らしTechセグメントにおける運転資金に充当予定

 

 

gooddaysホールディングス の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

＜IT事業＞

1. 顧客と業務提携まで踏み込んだ請負ビジネスの推進
   ※アプリケーション保守・運用ビジネスにも注力
   ※業務コアモデルをベースとして新規の顧客獲得をめざす
2. デジタルトランスフォーメーション対応をクラウドで提供
   ※小売業のニーズ
3. 新しい技術を使ったビジネスモデル創出
   ※AI等

＜暮らしTech事業＞

1. 営業力強化によるオーナー開拓、リピート需要喚起
   ※平成28年度からの資本業務提携ではリノベーション案件を増加
   ※マーケティング組織を営業統括部門に組み入れ
2. 住宅TOMOSパッケージをオフィスへも展開
   ※2018/03完工　小規模オフィス向けのリノベーション
3. リノベーションから仲介、運営までの一体サービス
   ※2019/3期開始
4. 不動産仲介サイト「goodroom」の利用者拡大
   ※上場効果、広告宣伝
5. IT重説の解禁に合わせたシステムのレベルアップ
   ※宅地建物取引士がおこなう重要事項説明をテレビ会議等のITを活用
6. 「暮らしXIT」で新しいビジネスを生み出す
   ※入居者情報と小売業者の消費者情報をつなぐことでシナジー効果を上げる
   ※クラウドを想定したプラットフォームを開発中

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
CASABLANCA㈱	※A	46.43%	180日間
小倉 弘之	代表取締役、 子会社代表取締役、※B	21.08%	180日間
小倉 博	代表取締役、 子会社代表取締役	17.14%	180日間 保有分売出 (28.06%)
佐藤 孝幸	顧問税理士、※C	6.01%
東急不動産ホールディングス㈱		1.72%	90日間
三菱地所㈱	業務提携	1.63%
GDHグループ社員持株会		1.59%
小田急電鉄㈱		1.29%	90日間
上記合計		96.89%

※A　代表取締役の親族の資産管理会社
※B　代表取締役社長の二親等内の血族
※C　第4回新株予約権の受託者

 

180日のロックアップ期間：2019/09/20

90日のロックアップ期間：2019/06/22

上記ロックアップは両方とも合意ではなく約束と明記されています。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
小倉 博	代表取締役、 子会社代表取締役	84,000	4.81%
合計		84,000	4.81%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	野村證券
引受	みずほ証券
引受	SBI証券
引受	東海東京証券
引受	エイチ・エス証券
引受	丸三証券
引受	岡三証券
裏	岡三オンライン証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/02/22　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

 

 

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