ヴィス【5071】のIPO抽選申込どうする？
作成：2020/03/02 更新：2020/09/17
目次
ヴィス IPOの紹介
（※2020/09/17更新）
| コード | 5071 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）ヴィス |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
オフィス空間の設計デザイン、施行など。 |
| 上場日 |
2020/03/25 |
| 公募売出 価格 |
820円 ※仮条件の下限 |
| 初値 03/25 |
754円 －８．０５％ |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
ヴィス の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考
2020/03/09（月）～03/13（金）まで
IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。
※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。
IPO抽選対象の株数
2,242,500株
（内訳）
公募： 1,300,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 650,000
オーバーアロットメントによる売り出し： 292,500
過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
（※2020/09/17更新）
想定発行価格 820円
仮条件の価格（03/05） 820～900円
ヴィスの強み
※独自の見解などを含みます。
- オフィス空間の設計デザインから施行までワンストップ提供
※オフィスに存在する目に見えるもの全てのデザイン - 独自ノウハウと高い企画力
※ブランド力の向上、企業価値を高める
※従業員エンゲージメント、帰属意識向上
※生産性向上、採用効率向上 - デザイナーズオフィスの実績
※5000件以上の実績 - 各種受賞歴
※日経ニューオフィス受賞22件
※働きがいのある会社3年連続受賞
＜管理人コメント＞
以下は、ヴィスが手掛けたオフィスの事例だそうです。
マクアケ、ビズリーチなんかが掲載されていますね。
Webサイトの方でも沢山事例が掲載されていますが、新規上場した成長性のある企業が沢山ありました。
オフィスのデザインはもちろんですが、
ロゴ、パンフレット、名刺、WEBデザインなどもお願いすることができます。
2019/03期の売上に対する各事業の内訳です。
基本的にはデザイナーズオフィス事業のみですが、オフィス以外のデザインサービスの内訳は詳細不明でした。
※2017/07/10時点の動画です。
直近の決算状況と業績の推移
※1999/01設立。
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2019/12
(第3四半期)売上高
（百万円）3894 4603 5861 7173 8670 6667 経常利益
（百万円）366 308 525 654 915 622 当期純利益
（百万円）232 212 360 451 626 407 １株当たり
配当額（円）956 931 32 40 55 - １株当たり
当期純利益（円）5083 4654 158 66 91 59 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2019/12
(第3四半期)売上高の
前年同期比- 18.21% 27.33% 22.39% 20.87% -23.10% 経常利益の
前年同期比- -15.85% 70.45% 24.57% 39.91% -32.02%
＜管理人コメント＞
売上は右肩上がりで拡大傾向。
経常利益は拡大傾向です。
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 965,720千円
VISビル建設費用等 576,680千円
業務関連システム導入費用 22,000千円
※業務効率化目的
長期借入返済資金 330,000千円
※VISビル事業用に購入した不動産取得用の一部
残高 37,040千円
※残額は具体化事項なし
ヴィス の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- WEBマーケティング強化
※新規顧客開拓、販売チャネル拡充 - VISビル事業の展開
※デイナーズオフィスの広告宣伝効果、認知度向上
※2021/03期後半に工事完了、入居者への賃貸を開始予定
＜管理人コメント＞
以下は、デザイナーズオフィスの累計受注件数です。 
売上に表れているとおり、受注件数は拡大しており、まだ鈍化するような様子はありません。
以下は、2019/12時点の売上高の内訳です。
変わらず、デザイナーズオフィス事業のみです。
VISビル事業は、まだ2021/03期後半以降に工事が完了するとのことなのでそれからですね。
「スタートアップ企業向けの賃貸」や「コアワーキングスペース」などを想定しているそうで、賃貸という新規事業は収益拡大に大きく貢献することが想定されるため今後の成長に期待したい事業です。
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ ㈱クレド ※A 50.92% 90日間、1.5倍以上
保有分売出
(5.51%)中村 勇人 代表取締役社長 40.68% 90日間、1.5倍以上
保有分売出
(15.52%)大滝 仁実 取締役 2.26% 90日間、1.5倍以上 以下続きを開く／閉じる 金谷 智浩 取締役 2.26% 90日間、1.5倍以上 ヴィス従業員持株会 1.68% 90日間、1.5倍以上 上記合計 97.80%
※上記以下は省略しています。
90日のロックアップ期間：2020/06/22
初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 中村 勇人 代表取締役社長 450000 6.31% ㈱クレド ※A 200000 2.81% 合計 650000 9.12%
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
IT企業なんかでは斬新なオフィスデザインが当たり前ですが、IT企業に限らず働き方改革でフリーアドレスなどオフィスのデザインはかなり注目されています。
IPO案件だけでも年間100件近くあるのですから、このようなデザインを希望する企業は沢山あることでしょう。
オフィスデザインだけでなく、今後は新規事業として賃貸事業の方も期待したいです。自分で賃貸事業を行うということは、それだけデザインに自信があるということだと思いますので強みを活かした積極的な事業展開で今後の成長に期待したい会社です。
ロックアップはしっかりしており問題ありません。
マザーズ市場としては公開株数はちょっと多い方なので初値抑制要因として気になります。
過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 03/28 | 2,185,000 | 1,000 | 1,466 | 46.60% |
| 2978 | ツクルバ | 07/31 | 2,202,200 | 2,050 | 2,050 | 0.00% |
| 4487 | スペースマーケット | 12/20 | 2,063,900 | 590 | 1306 | 121.36% |
・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6568 | 神戸天然物化学 | 03/15 | 2,608,200 | 2340 | 3665 | 56.62% |
・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3993 | ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
09/22 | 2,385,100 | 2400 | 5480 | 128.33% |
| 6556 | ウェルビー | 10/05 | 2,196,500 | 2580 | 3305 | 28.10% |
事業内容によって様々ですが、初値が大きく上昇しているものもあります。ただよっぽど人気では無い限り、公開株数は多めなので初値は抑制される傾向があるのかなとも思います。
同じ業種のIPOが続くことはよくありますが、同じ3月のIPOで「ドラフト（5070）」がありますので参考に比較してみるといいかもしれません。ヴィスより先に上場するので上場後の初値など色々参考にできることもあるでしょう。
業績はとても好調でオフィスデザインだけでなく、賃貸事業まで展開しようとしているのは、ドラフトと比べると大きな違いなので成長性という点で魅力的な部分があります。公開株数は多いですが、想定発行価格は1000円以下なのでそれなりの上昇には期待したいです。
一応、公開株数は多い方なので仮条件の価格や最終的な公募売出し価格は確認しておきたいです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受 | みずほ証券 |
| 引受 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 引受 | SBI証券 |
| 引受 | エース証券 |
| 引受 | SMBC日興証券 |
| 引受 | マネックス証券 |
| 引受 | 岩井コスモ証券 |
ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。
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＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
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