インティメート・マージャー【7072】のIPO抽選申込どうする?

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インティメート・マージャー【7072】のIPO抽選申込どうする?

 

 

intimatemerger-ipo

作成:2019/10/09

インティメート・マージャー IPOの紹介

 

コード 7072
会社名

(株)インティメート・マージャー

市場

マザーズ

事業内容

デジタルマーケティングで活用する
インターネット利用者の
データを分析・解析するプラットフォーム
IM-DMPサービスの提供。
データ活用のコンサルティング。

上場日

2019/10/24

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

インティメート・マージャー の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/10/04(金)~10/10(木)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

299,000株

 

(内訳)

公募: 260,000

引受人の買い取り引受による売り出し: なし

オーバーアロットメントによる売り出し: 39,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

intimatemerger-ipo-maza-zu
intimatemerger-ipo-kabusuu

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 2320円
仮条件の価格 ※2019/10/02に決定予定

 

 

インティメート・マージャーの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 創業以来蓄積してきたオーディエンスデータ
    ※閲覧履歴などブラウザが保有する情報
    ※個人情報は含まれていません。
  2. 広告主のオンライン、オフライン双方のマーケティングを支援できる
    ※独自のデータマネジメントプラットフォームIM-DMP
  3. 広告効果が高い消費者を抽出しターゲティングできる
    ※無駄な広告費を削減できる
  4. 対象者を同一ユーザーとして認識する技術
    ※インターネットリサーチ会社やデータプロバイダーから取得した情報との紐付け
  5. データ活用のコンサルティングができる
    ※顧客サイトのユーザーデータ収集
    ※ブランディング効果の測定、評価
    ※商品購入ニーズの高い企業リスト提供
    ※広告運用。獲得件数に応じて課金。

 

point<管理人コメント>

 

以下は、IM-DMPを使った場合にどんな属性データが付加されるか確認できます。
intimatemerger-im-dmp
このような付加データをもとに広告効果の高いユーザーへ広告配信できるというわけですね。

 

通常は、広告を見ても購入しないユーザーへも広告配信がなされるため多くの無駄が発生しますが、IM-DMPによるターゲティングでは無駄なユーザーへの広告配信はおこなわないので効率のよい広告配信が実現できるようです。

 

 

・AWS Summit Tokyo 2017 インティメート・マージャー

※2017/06/15

 

 

直近の決算状況と業績の推移

intimatemerger-gyouseki
※20103/06設立。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

  2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09 2019/06(第3四半期)
売上高
(百万円)
74 334 755 1367 1647 1639
経常利益
(百万円)
39 43 76 141 84 142
当期純利益
(百万円)
25 38 49 96 42 96
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
824 952 1186 40 17 40

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09 2019/06(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 351.35% 126.05% 81.06% 20.48% -0.49%
経常利益の
前年同期比
- 10.26% 76.74% 85.53% -40.43% 69.05%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向になっています。
経常利益は一時的な減少もありますが直近は拡大傾向を示唆しています。

 

 

新規発行による手取金の使途

intimatemerger-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 544,944千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 83,241千円
  
  

教育採用費、人件費 245,808千円
残高:教育採用費、人件費 382,377千円

※多市場に向けた商品開発を行うための開発人員の増強、当該商品(IM-DMP)を新たなマーケットへ販売するための法人営業人員の増強。2020/09期、2021/09期それぞれに。

 

 

インティメート・マージャー の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. IM-DMPの広告代理店と連携した拡販
  2. 認知度向上による利用者拡大
    ※広告宣伝、機能優位性による営業活動、上場効果
  3. オフラインマーケティングを主軸としたIM-DMPの活用先拡大
    ※すでにテレビデータ、ラジオデータ、郵便番号データなどへの活用を開始
  4. 新規サービス開発
    ※BtoB企業向けニーズ検知型 企業リスト生成サービス
    ※成果報酬型ディスプレイ広告運用サービス
  5. 多領域への市場拡大
    ※Sales Tech市場におけるリードジェネレーション
    ※Fin Tech市場におけるリスク管理

 

point<管理人コメント>

現在は主にネット広告関連の事業が中心となっていますが、蓄積されたデータの属性は汎用性があるものですから当然、他の市場へも活用できるだろうなと思います。 intimatemerger-seichou まだ他の市場への具体的な動きなどは確認できずよくわかりませんが今後の成長に期待したい部分であるのは間違いないと思います。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
株式会社
フリークアウト・
ホールディングス
親会社 55.26% 90日間、1.5倍以上
簗島 亮次 代表取締役 17.64% 90日間、1.5倍以上
株式会社電通   9.79% 90日間、1.5倍以上
以下続きを開く/閉じる
MICイノベーション4号
投資事業有限責任組合
  4.20% 90日間、1.5倍以上
YJ2号投資事業組合   3.26% 90日間、1.5倍以上
久田 康平 取締役 2.09% 90日間、1.5倍以上
株式会社新生銀行   1.63% 90日間、1.5倍以上
アイビス新成長投資事業
組合第5号
  1.40% 90日間
SMBCベンチャーキャピタル
4号投資事業有限責任組合
  1.40% 90日間、1.5倍以上
みずほ成長支援第3号
投資事業有限責任組合
  1.40% 90日間、1.5倍以上
上記合計   98.07%  

※上記以下は省略しています。

 

90日のロックアップ期間:2020/01/21

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

 ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 

なし

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

ネット広告の運用や配信方法に強みを持つ会社は多く、費用対効果もハッキリとするものなので事業としては注目度がとても高いものだと思います。
行動履歴や属性データを用いた手法は他の会社でもやっていると思いますが、その中身が具体的に示されていたので自信がある部分なのだろうなと感じました。効果が高いターゲティングこそがネットならではの革命だと思うので今後の成長に期待したい会社です。

 

 

ロックアップはほぼしっかりしており問題はなし。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし

 

マザーズ市場としては公開株数は少ないので初値上昇要因として期待したいです。

 

過去にマザーズで同程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4429 リックソフト 02/26 294.400 4,000 9,050 126.25%
4434 サーバーワークス 03/13 370.400 4,780 18,000 276.57%
4437 gooddaysホールディングス 03/25 306.200 2,280 5,200 128.07%
7064 ハウテレビジョン 04/24 363.400 1,210 3,745 209.50%
4445 リビン・テクノロジーズ 06/28 382.300 3,900 9,000 130.77%

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4387 ZUU 06/21 287500 1600 5550 246.88%
4390 アイピーエス 06/27 368000 3900 6670 71.03%
4393 バンク・オブ・イノベーション 07/24 265000 960 2000 108.33%
3496 アズーム
09/20 316200 3000 6400 113.33%
7036 イーエムネットジャパン
09/20 259900 3000 7000 133.33%
7039 ブリッジインターナショナル
10/03 351600 2310 4920 112.99%
4424 Amazia 12/20 339800 1,320 1,756 33.03%
4428 リンク 12/25 285200 3,580 7,620 112.85%

 

このくらいの公開株数であれば初値の大きな上昇が見込める傾向にあることが確認できます。
※2018/12は日本株が大きく下落しており市場全体の状況が悪かったことは理解しておくとよいです。

 

次に広告配信関連のIPOをチェックしてみたいと思います。
以下、全てマザーズ

 

・2019年 広告関連IPOの初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7068 フィードフォース 07/05 782,000 1,150 2,760 140.00%

 

・2018年 広告関連IPOの初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7036 イーエムネットジャパン
09/20 259,900 3000 7000 133.33%
6579 ログリー 06/20 476,100 1860 4635 149.19%

 

・2017年 広告関連IPOの初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6562 ジーニー 12/18 1,504,200 1350 2674 98.07%

 

ネット広告関連とはいっても事業内容はそれぞれ違う部分がありますが、すべて初値は大きく上昇しているのが確認できます。

 

業績は拡大傾向であり、ネット広告は人気の分野です。公開株数は少ないので初値は大きく上昇してくれることに期待したいと思います。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

(※2019/10/09更新)

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
引受 SMBC日興証券
引受 SBI証券
引受 マネックス証券
引受 いちよし証券
引受 岩井コスモ証券
引受 岡三証券
引受 香川証券
引受 極東証券
ライブスター証券

 

積極的に投資される方はネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

※2019/10/09 追記

前受金不要で資金余力がなくても抽選に参加できちゃうライブスター証券で応募できることが確認できましたので見逃さないように!

 

ipo-kabucom-banar

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

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このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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