インティメート・マージャー【7072】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/10/09　更新：2019/11/06

インティメート・マージャー IPOの紹介

（※2019/11/06更新）

コード	7072
会社名	（株）インティメート・マージャー
市場	マザーズ
事業内容	デジタルマーケティングで活用する インターネット利用者の データを分析・解析するプラットフォーム IM-DMPサービスの提供。 データ活用のコンサルティング。
公募売出 価格	1900円 ※仮条件の上限
上場日	2019/10/24
初値 10/25	4000円 ＋１１０．５３％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

インティメート・マージャー の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/10/04（金）～10/10（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

299,000株

 

（内訳）

公募： 260,000

引受人の買い取り引受による売り出し： なし

オーバーアロットメントによる売り出し： 39,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　2320円
仮条件の価格（10/02） 1,700～1,900円

 

 

インティメート・マージャーの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 創業以来蓄積してきたオーディエンスデータ
   ※閲覧履歴などブラウザが保有する情報
   ※個人情報は含まれていません。
2. 広告主のオンライン、オフライン双方のマーケティングを支援できる
   ※独自のデータマネジメントプラットフォームIM-DMP
3. 広告効果が高い消費者を抽出しターゲティングできる
   ※無駄な広告費を削減できる
4. 対象者を同一ユーザーとして認識する技術
   ※インターネットリサーチ会社やデータプロバイダーから取得した情報との紐付け
5. データ活用のコンサルティングができる
   ※顧客サイトのユーザーデータ収集
   ※ブランディング効果の測定、評価
   ※商品購入ニーズの高い企業リスト提供
   ※広告運用。獲得件数に応じて課金。

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※20103/06設立。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　544,944千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　83,241千円
　　
　　

教育採用費、人件費　245,808千円
残高：教育採用費、人件費　382,377千円

※多市場に向けた商品開発を行うための開発人員の増強、当該商品（IM-DMP）を新たなマーケットへ販売するための法人営業人員の増強。2020/09期、2021/09期それぞれに。

 

 

インティメート・マージャー の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. IM-DMPの広告代理店と連携した拡販
2. 認知度向上による利用者拡大
   ※広告宣伝、機能優位性による営業活動、上場効果
3. オフラインマーケティングを主軸としたIM-DMPの活用先拡大
   ※すでにテレビデータ、ラジオデータ、郵便番号データなどへの活用を開始
4. 新規サービス開発
   ※BtoB企業向けニーズ検知型　企業リスト生成サービス
   ※成果報酬型ディスプレイ広告運用サービス
5. 多領域への市場拡大
   ※Sales Tech市場におけるリードジェネレーション
   ※Fin Tech市場におけるリスク管理

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社 フリークアウト・ ホールディングス	親会社	55.26%	90日間、1.5倍以上
簗島 亮次	代表取締役	17.64%	90日間、1.5倍以上
株式会社電通		9.79%	90日間、1.5倍以上
以下続きを開く／閉じる
ＭＩＣイノベーション4号 投資事業有限責任組合		4.20%	90日間、1.5倍以上
ＹＪ２号投資事業組合		3.26%	90日間、1.5倍以上
久田 康平	取締役	2.09%	90日間、1.5倍以上
株式会社新生銀行		1.63%	90日間、1.5倍以上
アイビス新成長投資事業 組合第５号		1.40%	90日間
SMBCベンチャーキャピタル ４号投資事業有限責任組合		1.40%	90日間、1.5倍以上
みずほ成長支援第３号 投資事業有限責任組合		1.40%	90日間、1.5倍以上
上記合計		98.07%

※上記以下は省略しています。

 

90日のロックアップ期間：2020/01/21

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

 ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 

なし

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

（※2019/10/09更新）

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券
引受	いちよし証券
引受	岩井コスモ証券
引受	岡三証券
引受	香川証券
引受	極東証券
裏	ライブスター証券

 

積極的に投資される方はネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

※2019/10/09　追記

前受金不要で資金余力がなくても抽選に参加できちゃうライブスター証券で応募できることが確認できましたので見逃さないように！

 

 

 

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