ユナイトアンドグロウ【4486】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/11/22　更新：2019/12/20

ユナイトアンドグロウ IPOの紹介

（※2019/12/20更新）

コード	4486
会社名	ユナイトアンドグロウ（株）
市場	マザーズ
事業内容	中堅・中小企業向けの IT人材と知識をシェアするサービス
公募売出 価格	1270円 ※仮条件の上限
上場日	2019/12/18
初値 12/19	3205円 ＋１５２．３６％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ユナイトアンドグロウ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/12/03（火）～12/09（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

539,800株

 

（内訳）

公募（新株式発行）： 349,500

公募（自己株式の処分）： 17,900　

引受人の買い取り引受による売り出し： 102,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 70,400

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/12/20更新）

想定発行価格　1210円
仮条件の価格（12/02） 1,210～1,270円

 

 

ユナイトアンドグロウの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 顧客ターゲットを絞った事業戦略で効率化
   ※業種に偏らず従業員50名～1000名規模
   ※東京23区内に所在する企業や事業所
2. ポイント制料金システムによる時間課金
   ※事前にポイント購入、時間課金により消費
3. 依頼業務、条件に合わせたコース体系
   ※一時的な利用、研修や勉強会、ITトラブルの緊急対応、月間稼働時間別の利用、常駐対応等
4. 会員制Q&AサービスKikzo
   ※ITに関する質問を専門の技術者へ直接できるサービス
5. オープンナレッジサービスSyszoの無償提供
   ※知識や経験のシェア
6. セキュリティ分野でのコンサルティング
   ※子会社のｆｊコンサルティング
   ※クレジットカードのセキュリティで高い専門性

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2005/02㈱テクネット設立。2014/01ユナイトアンドグロウ㈱へ商号変更。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　399,989千円

 

人材採用費　178,000千円
※事業拡大に伴う
教育研修費　43,989千円
※社員の業務スキル向上
広告宣伝費　78,000千円
※認知度向上、事業拡大
システム投資　50,000千円
※業務効率化
メディア構築費用　50,000千円
※全国の情報システム担当者への情報提供を目的
残高　0円

 

 

ユナイトアンドグロウ　の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. IT人材採用による事業拡大
2. 認知度向上による利用者拡大
   ※広告宣伝、上場効果
3. 今後IT人材の不足を予測
   ※2030年度に約45万人が不足
4. 国内セキュリティサービスの成長を予測
   ※2018年前年比4.5％増、2022年にかけては平均5.1％成長
5. 新サービスの開発
   ※人材とWebサイトによる連携サービス
   ※IT、中堅・中小企業ビジネスに関するノウハウ活用

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
須田 騎一朗	代表取締役社長、 子会社の取締役	36.37%	180日間 保有分売出 (6.17%)
エス・アセット マネジメント株式会社	※A	30.33%	180日間
横河レンタ・リース 株式会社		4.85%	180日間 保有分売出 (50.00%)
以下続きを開く／閉じる
ニッセイ・キャピタル５号 投資事業有限責任組合		3.64%	90日間、1.5倍除く
岡 美恵子	取締役	2.85%	180日間
ユナイトアンドグロウ 従業員持株会	従業員持株会	1.93%	180日間
須田 愛子	※B	1.82%	180日間
ＹＳアセットマネジメント 株式会社		1.66%	180日間
藤森 肇	監査役	1.21%	180日間
グローバル・タイガー・ ファンド３号 投資事業 有限責任組合		1.03%	90日間、1.5倍除く
髙井 庸一	取締役	1.03%	180日間
岡部 賢治	従業員持株会	0.81%	90日間
肥後 一雄	監査役、 子会社の監査役	0.73%	180日間
市ヶ谷 理加		0.61%	90日間
市ヶ谷 麻以		0.61%	90日間
市ヶ谷 菜未		0.61%	90日間
株式会社ノークリサーチ		0.61%	全て売出し
菅下 清廣		0.61%
上記合計		91.31%

※上記以下は省略しています。
※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B　代表取締役社長の配偶者

 

180日のロックアップ期間：2020/06/14

90日のロックアップ期間：2020/03/16

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
横河レンタ・リース 株式会社		40000	2.43%
須田 騎一朗		37000	2.24%
株式会社ノークリサーチ		10000	0.61%
以下続きを開く／閉じる
小口 日出彦		6000	0.36%
株式会社オウケイウェイヴ		5000	0.30%
丸山 琢真		4000	0.24%
合計		40000	2.43%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券
引受	岩井コスモ証券
引受	丸三証券
引受	エース証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

 

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