ギークス【7060】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/21　更新；2019/03/20

ギークス　IPOの紹介

（※2019/03/20更新）

コード	7060
	ギークス（株）
市場	マザーズ
事業内容	企業とITフリーランスをマッチングする事業。 ※サイト「geechs job」運営 スマホゲームの企画・開発・運営。 ※「アイドリッシュセブン」など。 その他、動画制作やネットメディア運営など。
公募売出 価格	1930円 ※仮条件の上限
上場日	2019/03/20
初値 03/20	2900円 ＋５０．２６％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ギークス　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/03/05（水）～03/11（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

931,500株

 

（内訳）

公募： 622,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 188,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 121,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/20更新）

想定発行価格　1930円
仮条件の価格（03/04） 1800～1930円

 

 

ギークスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

＜IT人材事業＞

1. 最適なマッチングを実現するデータベース
   ※企業案件とIT向けフリーランスのスキル
   ※企業は採用や教育にコストがかからない
2. 必要なときに必要な人材を効率的に確保できる
   ※想定外の欠員時、繁忙期など
   ※75％のプロジェクトで依頼から1週間以内に参画決定
3. ITフリーランス向け福利厚生プログラム（フリノベ）
   ※確定申告サポート、健康診断など

＜ゲーム事業＞

1. スマホゲーム開発、運営ノウハウ
   ※大手ゲーム配信事業者と数々のヒットタイトルを手がけた
2. 自社開発したリズムゲームエンジン
3. 女性向けゲーム制作の企画開発
4. ITフリーランスを活用した開発スピードアップ
   ※IT人材事業とのシナジー効果

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

以下、連結決算。

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
売上高 （百万円）	1893	2582	2362
経常利益 （百万円）	1	379	473
当期純利益 （百万円）	△ 22	278	396
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 5	67	94

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	36.40%	-8.52%
経常利益の 前年同期比	-	37800.00%	24.80%

 

以下、単独決算。

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03
売上高 （百万円）	559	892	1744	1643	2341
経常利益 （百万円）	△ 46	95	111	△ 13	343
当期純利益 （百万円）	△ 30	70	50	△ 16	251
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 16917	395	268	△ 4	60

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2007/08㈱ベインキャリージャパン設立。2013/10ギークス㈱に商号変更

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03
売上高の 前年同期比	-	59.57%	95.52%	-5.79%	42.48%
経常利益の 前年同期比	-	306.52%	16.84%	-111.71%	2738.46%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　1,092,423千円
第三者割当増資の手取概算　214,980千円

 

本社オフィス増床　200,000千円

広告宣伝、販売促進関連　330,570千円
※ITフリーランスの新規獲得、既存登録者向けの冊子、ノベルティなど
※ゴルフ専門情報サイト「Gridge」の閲覧ユーザー獲得
人材採用費、人件費　200641　千円
※顧客、ITフリーランスのサポート関連業務
子会社広告宣伝費　134,438千円
※NexSeedにおける留学見込生の新規獲得
子会社人材採用費　341,091千円
※G2 Studioにおける開発エンジニア増員のため
残額　100,663千円
※銀行からの借入金返済

 

 

ギークス の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

＜IT人材事業＞

1. ITフリーランスの新規獲得で売上拡大
   ※上場効果、広告宣伝、各種イベント開催など
2. 今後も慢性的な技術者不足が継続すると予想されている
   ※IT人材事業の成長余地がある

＜ゲーム事業＞

1. 新たなゲーム開発の受託

＜IT人材教育事業＞

1. 日系テックスクール生の新規獲得
   ※広告宣伝など
2. スクール受託運営の拡大
   ※現在は日本やセブ島など7拠点

＜インターネット事業＞

1. ゴルフ専門情報サイトの利用者拡大
   ※広告宣伝など

＜動画事業＞

1. VRやMR等の新技術を活用した案件拡大

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
曽根原 稔人	代表取締役、 子会社取締役	38.38%	180日間
合同会社 ベインパートナーズ	※A	36.74%	180日間
ＷＭグロース３号 投資事業有限責任組合		14.95%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (27.17%)
みずほ成長支援 投資事業有限責任組合		2.54%	90日間、1.5倍除く
加賀電子株式会社		1.08%
丸山 大		0.86%	180日間
株式会社 グッドスマイルカンパニー		0.72%	180日間
上記合計		95.27%

※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

 

180日のロックアップ期間：2019/09/15

90日のロックアップ期間：2019/06/17

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
上記ロックアップは両方とも合意ではなく約束と明記されています。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
ＷＭグロース３号 投資事業有限責任組合		188,000	4.06%
合計		188,000	4.06%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	東洋証券
引受	エース証券
引受	水戸証券
引受	岩井コスモ証券
引受	岡三証券
引受	いちよし証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/02/21　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

 

 

このページを見た人のアンケート

＝＞他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

 

 

口コミ評価など