チームスピリット【4397】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/07/20　更新：2018/09/12

チームスピリット IPOの紹介

（※2018/09/12更新）

コード	4397
会社名	（株）チームスピリット
市場	マザーズ
事業内容	働き方改革のため従業員の 出社から退社まで働き方を可視化し 分析ができるクラウドサービス 「TeamSpirit」の提供など。
公募売出 価格	1200円 ※仮条件の上限
上場日	2018/08/22
初値 08/22	2417円 ＋１０１．４２％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

チームスピリット の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/08/06（月）～08/10（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

552,000株

 

（内訳）

公募：　400,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　80,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　72,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/08/03更新）

想定発行価格 1000円
仮条件の価格（08/02） 1000～1200円

 

 

チームスピリット の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 従来単体で提供されていたシステムの一体化で出社から退社までを管理
   ※勤怠管理、就業管理、工数管理、経費精算、電子稟議、カレンダー、SNS
2. リアルタイムに働く人の活動に関するビッグデータを手軽に収集できる
3. トップパフォーマーの分析で生産性向上を図ることができる
4. 基幹系、単一システムではできない内部統制の高度化が実現できる
   ※工数水増し防止、原価・労務管理の統制、経費精算の妥当性、電子稟議、残業許可、経費精算の承認
5. 継続利用による課金で安定した高い成長を目指すことができる
   ※月額利用料金x１２ヶ月分を年間契約？
6. マルチテナント型のサービスでユーザーは常に最新の機能を利用できる
   ※従業員数千名以上の大手企業による利用あり
7. セールスフォース・ドットコムのプラットフォーム上で構築されているので設備投資や運用投資をほぼゼロに抑制できる
   ※１ライセンスあたりの月額課金で容易に契約数を大きく拡大できる

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/08	2014/08	2015/08	2016/08	2017/08	2018/05 （第3四半期）
売上高 （百万円）	90	170	306	540	773	886
経常利益 （百万円）	△ 90	△ 114	△ 119	△ 139	△ 97	72
当期純利益 （百万円）	△ 91	△ 115	△ 120	△ 139	△ 97	49
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 3582	△ 4301	△ 4272	△ 22	△ 16	7

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1996/11設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/08	2014/08	2015/08	2016/08	2017/08	2018/05 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	88.89%	80.00%	76.47%	43.15%	14.62%
経常利益の 前年同期比	-	-26.67%	-4.39%	-16.81%	30.22%	174.23%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　360百万円
第三者割り当て増資の手取概算上限　66百万円

 

TeamSpirit次世代商品、追加機能の開発　170百万円

※追加機能は競合との差別化が目的
営業活動強化、TeamSpirit導入支援・サポー人件費　170百万円
知名度向上、見込客獲得に係る広告宣伝費　35百万円
※デジタルマーケティングやブランディング活動等の実施
残額　51百万円
※残額は事業規模拡大に伴う管理部門やマーケティング人材

 

 

チームスピリット の成長余力

（※2018/08/08追加）

※独自の見解などを含みます。

1. 知名度向上による利用者拡大
   ※デジタルマーケティングやブランディング活動等の実施
2. 営業活動強化による利用者拡大
3. 新サービスリリースによる売上拡大
   ※生産性向上、人的リスク予知検知、社内の業務改善、組織/人材の活性化
   ※AIXビッグデータの活用
4. 海外における利用企業を拡大
   ※外資系企業の日本進出、日系企業の海外進出など

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
荻島 浩司	代表取締役	36.35%	90日間 保有分売出 (2.86%)
Draper Nexus Technology Partners2号 投資事業有限責任組合		13.58%	90日間、1.5倍除く
salesforce.com, inc.		12.64%	90日間、1.5倍除く
NVCC７号 投資事業有限責任組合		7.73%	90日間、1.5倍除く
ニッセイ・キャピタル５号 投資事業有限責任組合		6.88%	90日間、1.5倍除く
SMBCベンチャーキャ ピタル１号投資事業 有限責任組合		6.49%	90日間、1.5倍除く
増山 秀信	取締役	3.90%	90日間
有本 陽助	取締役	1.69%	90日間
SMBCベンチャーキャピ タル３号投資事業 有限責任組合		1.58%	90日間、1.5倍除く
都 賢治	取締役	1.30%	90日間
ニッセイ・キャピタル７号 投資事業有限責任組合		1.24%
上記合計		93.38%

 

90日のロックアップ期間：2018/11/19まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
荻島 浩司	代表取締役	80000	1.04%
合計		80000	1.04%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

（※2018/07/25更新）

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

（※2018/08/03更新）

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	SMBC日興証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	SBI証券
裏	カブドットコム証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2018/08/03追記

目論見書などで紹介されていない、いわゆる裏幹事としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

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