フレアス【7062】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/26　更新：2019/03/29

フレアス　IPOの紹介

（※2019/03/29更新）

コード	7062
	（株）フレアス ※「ふれあいで明日を拓く」ことが社名の由来
市場	マザーズ
事業内容	主に在宅療養者向けに 医療保険の適用対象となる あん摩マッサージ指圧師によるマッサージサービス提供。 保険適用外マッサージや訪問介護サービスなどもあり。
公募売出 価格	1850円 ※仮条件の上限
上場日	2019/03/28
初値 03/28	4045円 ＋１１８．６５％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

フレアス　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/03/11（月）～03/15（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

602,600株

 

（内訳）

公募： 250,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 274,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 78,600

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/29更新）

想定発行価格　1550円
仮条件の価格（03/08） 1650～1850円

 

 

フレアスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. あん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要なサービス
   ※医療類似行為に該当。主治医の同意に基づき提供。
   ※訪問介護は看護師資格等。
2. 医療保険制度が適用される
   ※利用者負担が少ない、医療報酬による収入
   ※施術料、往診料（距離による）があり
3. 利用者の自宅等まで訪問してマッサージサービスを提供
   ※通院ができない高齢者が利用できる
4. 年間70万件を超えるサービス提供実績に基づくデータ、ノウハウ
   ※教育研修に活用

 

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2018/12 (第3四半期)
売上高 （百万円）	2336	2594	2744	2900	3285	2826
経常利益 （百万円）	89	62	88	194	194	281
当期純利益 （百万円）	2	37	53	178	110	182
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	2170	36820	52728	89	55	91

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2018/12 (第3四半期)
売上高の 前年同期比	-	11.04%	5.78%	5.69%	13.28%	-13.97%
経常利益の 前年同期比	-	-30.34%	41.94%	120.45%	0.00%	44.85%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　349,500千円
第三者割当増資の手取概算　111,691千円

 

新規出店関連　25,000千円
新規採用関連人件費　417,000千円
残額　19,191千円
※借入金の返済資金の一部に充当予定　　

 

 

フレアス の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 事業所の新規出店による売上拡大
2. あん摩マッサージ指圧師、看護師等の採用強化
   ※専門学校における定期的な会社説明会
3. 保険適用外サービスの拡充
   ※高級宿施設等のラグジュアリー分野への事業展開など
4. 入院費の削減を目的とした病床数の削減が政府目標になっている
   ※在宅医療への転換を図る地域医療構想
5. 高齢者の増加が見込まれている
   ※2025年頃には、国民の3人に1人が65歳以上。5人に1人が75歳以上。
   ※医療難民、介護難民の発生が社会問題となる。

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
澤登 拓	代表取締役社長	50.97%	180日間 保有分売出 (23.93%)
株式会社 優美	※A	37.52%	180日間
中野 剛	取締役	2.81%	180日間
澤登 耕	※B、従業員	1.41%	180日間 保有分売出 (13.33%)
株式会社山梨中央銀行		0.94%	180日間
飯野 由利	監査役	0.94%	180日間 保有分売出 (50.00%)
川上 詠昌	取締役	0.94%	※C
奈良 香澄	取締役	0.75%	※C
上記合計		96.28%

※A　代表取締役社長に総株主等の議決権の過半数を所有されている会社
※B　代表取締役社長の二親等内の血族

 

180日のロックアップ期間：2019/09/23

上記ロックアップは合意ではなく約束と明記されています。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

※C　全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
澤登 拓	代表取締役社長	260,000	12.20%
飯野 由利	監査役	10,000	0.47%
澤登 耕	※B、従業員	4,000	0.19%
合計		274,000	12.85%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	岩井コスモ証券
引受	岡三証券
引受	いちよし証券
引受	エース証券
引受	水戸証券
引受	極東証券
裏	岡三オンライン証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/02/26　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

 

 

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