Ｌｉｎｋ－Ｕ【4446】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/06/17 更新：2019/07/18

Ｌｉｎｋ－Ｕ　IPOの紹介

（※2019/07/18更新）

コード	4446
会社名	（株）Ｌｉｎｋ－Ｕ ※りんくゆー
市場	マザーズ
事業内容	主にマンガアプリなどのデータ配信をおこなう サーバー構築、アプリケーション開発、 サービス運用をワンストップで提供。 ※小学館の「マンガワン」運営。
公募売出 価格	2820円 ※仮条件の上限
上場日	2019/07/18
初値 07/18	5760円 ＋１０４．２６％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

Ｌｉｎｋ－Ｕ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/07/02（火）～07/08（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

589,900株

 

（内訳）

公募：　251,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 262,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 76,900

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/07/18更新）

想定発行価格　2580円
仮条件の価格（07/01） 2580～2820円

 

 

Ｌｉｎｋ－Ｕの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 自社設計のオリジナルサーバー
   ※取引先ニーズに合わせサービス毎に設計
   ※サーバー費用削減
2. 高速なデータ配信が可能
   ※自社のみで使用できる高速なインターネット回線を通じて配信
   ※自社保有のサーバーでオーバーヘッドなし
3. 電子書籍や動画配信の分野で実績
   ※マンガ、動画の画像処理技術
   ※通信量削減技術
4. サーバー開発、アプリケーション開発、サービス運用をワンストップ提供
5. データを適切に蓄積・分析・処理するAIソリューション
6. レベニューシェアでの収益
   ※マンガアプリのユーザー課金と広告料からコンテンツホルダーと収益分配
7. ストック型の収益
   ※サーバー保守、運用

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2013/08設立

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　586,773千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　181,890千円

 

内部サーバ費用等　280,000千円

※通信トラヒック増加、機能拡張対応のため　　
人件費、採用教育費　378,000千円
※新規エンジニア等の確保　　
オフィス増床のため　96,000千円
※人員増加に伴う。追加敷金、費用等。　　
借入金の返済　9,000千円
残高　5,663千円
※人件費として充当予定　　

 

 

Ｌｉｎｋ－Ｕ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 新たなコンテンツホルダーとの契約実現
   ※マンガだけでなく、アニメ、ドラマ、映画等のコンテンツも実現していく
2. 海外事業展開
3. 新規事業の創出
4. スマートフォンのトラヒック量は飛躍的に増加していくと予測
   ※5G整備による動画視聴サービスの需要が高まる
   ※有料動画サービスの洗剤市場は大きいものと想定
   ※大量データを高速かつ安価に捌ける優位性が高まる

 

※「トラヒック」とは一般的に「トラフィック」と言われているものですが、会社の説明をそのまま表記しています。通信事業者の業界では、「トラヒック」と表記するらしい？

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
松原 裕樹	代表取締役社長	40.72%	180日間 保有分売出 (7.28%)
山田 剛史	取締役	40.72%	180日間 保有分売出 (7.28%)
株式会社メディアシーク		9.05%	90日間、1.5倍除く
前田 有幾		2.71%	180日間
株式会社セレス		0.95%
株式会社ACCESS		0.95%
上記合計		95.10%

※下位は省略しています。

 

180日のロックアップ期間：2020/01/13

90日のロックアップ期間：2019/10/15

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

※上記２つとも合意ではなく約束と明記。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
松原 裕樹	代表取締役社長	131000	2.964%
山田 剛史	取締役	131000	2.964%
合計		262000	5.927%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	野村證券
引受	極東証券
引受	いちよし証券
引受	エース証券
引受	岡三証券
裏	岡三オンライン証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/06/17　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですのでお見逃しなく！

 

 

 

 

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