名南M&A【7076】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/11/05　更新：2019/12/14

名南M&A IPOの紹介

（※2019/12/14更新）

コード	7076
会社名	名南M&A（株） ※めいなんM&A
市場	名証セントレックス
事業内容	東海地方を中心に 中堅・中小企業のM＆A仲介、 コンサルティング
公募売出 価格	2000円 ※仮条件の上限
上場日	2019/12/02
初値 12/02	2900円 ＋４５％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

名南M&A　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/11/14（木）～11/20（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

506,000株

 

（内訳）

公募： 180,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 260,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 66,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

※名証セントレックスの事例データは少ないので東証のデータと比較したものを参考に掲載しておきます。 

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　1610円
仮条件の価格（11/12） 1720～2000円

 

 

名南M&Aの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 東海地方におけるM＆Aの先駆者
   ※東海地方のすべての地方銀行と多くの信用金庫と業務提携
   ※愛知・岐阜・三重県の公的窓口である事業引き継ぎ支援センターにM&A専門業者として登録
   ※東海地方において50年以上の実績で高い知名度、信用力を持つ名南コンサルティングネットワークに属する
2. 業種に特化した専門性をもつ人材
   ※自動車業界を筆頭とするものづくり業界
   ※医療・介護業界等
   ※名南コンサルティングネットワークに属する様々な専門家との勉強会、情報交換による人材育成
3. 専門的なM&A支援サービス
   ※後継者問題、新たな成長戦略、業界再編
   ※中国・東南アジアへの進出・撤退
4. 名南コンサルティングネットワークの様々なリソース
   ※税理士・司法書士・社労士・弁護士等によるワンストップ対応
   ※東海地方の中堅中小企業を中心に6000社超のクライアント
   ※全国約1700の会計事務所と連携してM&A案件の発掘

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2001/01に㈱名南経営にてM&A仲介事業を開始し、2014/10会社分割により名南M&A㈱を設立。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　259,616千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　97,759千円

 

人材採用、教育費用　175,000千円
※業績に直結するM&Aアドバイザーの人員
広告宣伝　46,000千円
※大型セミナー開催、各種メディア広告宣伝、ダイレクトメール発送等
システム関連　136,375千円
※次牛運営効率化のための案件管理システム、自社ホームページの機能増強
残高　0円

 

 

名南M&A の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 直接相談案件を増やすことで利益率向上
   ※紹介案件は紹介料の負担あり
   ※ダイレクトメール、電話、メールマガジンによるアプローチ等を強化
2. 東海地方以外のエリアで営業基盤構築
   ※全国展開している金融機関と業務提携
   ※名南コンサルティングネットワークのユーザーである全国の会計事務所と連携してM&Aの発掘
   ※2019/04大阪オフィス開設し関東圏の営業基盤強化
3. 認知度向上による顧客拡大
   ※大畑セミナー開催、各種メディア広告宣伝、上場効果

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社名南経営 コンサルティング	親会社	94.98%	180日間 保有分売出 (20.82%)
名南Ｍ＆Ａ社員持株会		0.41%
株式会社十六銀行		0.38%	180日間
以下続きを開く／閉じる
株式会社大垣共立銀行		0.38%	180日間
岐阜信用金庫		0.38%	180日間
株式会社百五銀行		0.38%	180日間
株式会社三重銀行		0.38%	180日間
株式会社第三銀行		0.38%	180日間
株式会社名古屋銀行		0.38%	180日間
株式会社愛知銀行		0.38%	180日間
岡崎信用金庫		0.38%	180日間
株式会社北陸銀行		0.38%	180日間
オリックス株式会社		0.38%	180日間
上記合計		99.57%

※上記以下は省略しています。

 

180日のロックアップ期間：2020/05/29

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
株式会社名南経営 コンサルティング	親会社	260000	19.77%
合計		260000	19.77%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	東海東京証券
引受	みずほ証券
引受	SBI証券
引受	岡三証券
引受	エース証券
裏	岡三オンライン証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/11/05　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

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