レオクラン【7681】のIPO抽選申込どうする?

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レオクラン【7681】のIPO抽選申込どうする?

 

 

leoclan-ipo

作成:2019/09/02 更新:2019/10/09

レオクラン IPOの紹介

(※2019/10/09更新)

コード 7681
会社名

(株)レオクラン

市場 東証二部
事業内容

医療機関等にコンサルティングを含む
医療機器、設備、情報システム等の販売。

公募売出
価格
2700円
※仮条件の上限
上場日

2019/10/02

初値
10/02
2920円
+8.15%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

レオクラン の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/09/13(金)~09/20(金)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約8日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

486,400株

 

(内訳)

公募(新株式発行): 285,700

公募(自己株式の処分): 2,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 26,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 63,400

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

leoclan-ipo-toushou2bu
leoclan-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2019/10/09更新)

想定発行価格 3070円
仮条件の価格(09/12) 2,480~2,700円

 

 

レオクランの強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 企画・設計支援、プロジェクト管理をワンストップ提供
    ※医療設備の選定運営について
  2. 保守・メンテナンス、工事の請負などもトータルサポート
  3. 最適の機器・システム選定・調達が可能
    ※特定のメーカーに依存しない
  4. 医療機器商社として多彩な商品を取り扱っている

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2018/09期の売上高に対する事業別の内訳です。

leoclan-uriageuchiwake
売上の多くがメディカルトータルソリューション事業となっています。

 

◆メディカルトータルソリューション事業
leoclan-medical-total-solution
医療機関に必要な設備やシステムを新築・移転など企画段階からコンサルティングし、ソリューションをトータルで提供します。

 

 

◆遠隔画像診断サービス事業
leoclan-enkaku-gazoushindan
沿革で医療画像を診断するサービスで医師不足などを解決するものです。

 

◆給食事業
leoclan-kyuushoku

介護福祉施設などへの給食サービス。調理済みの冷凍食品とは違うクックチルという新調理システムで、加熱調理したものを急速冷却し、チルド状態で低音保存することで、彩りや風味の損傷を最小限におさえ、一部は生野菜を納品することで現地調理に近い仕上がりを再現しているそうです。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

leoclan-gyouseki
※2001/01設立。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

以下、連結決算。

  2017/09 2018/09 2019/06
(第3四半期)
売上高
(百万円)
19061 25716 28248
経常利益
(百万円)
28 652 1180
当期純利益
(百万円)
243 358 210
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
247 324 402

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2017/09 2018/09 2019/06
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 34.91% 9.85%
経常利益の
前年同期比
- 2228.57% 80.98%

 

以下、単体決算

leoclan-gyouseki2

  2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09
売上高
(百万円)
18941 25705 20521 17223 23368
経常利益
(百万円)
504 868 600 △ 8 707
当期純利益
(百万円)
8 514 391 78 476
1株当たり
配当額(円)
2500 2000 4000 4000 40
1株当たり
当期純利益(円)
3747 116413 79713 79 431

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 2018/09
売上高の
前年同期比
- 35.71% -20.17% -16.07% 35.68%
経常利益の
前年同期比
- 72.22% -30.88% -101.33% 8937.50%

 

point<管理人コメント>

売上は上下を伴いながらも横ばい傾向?でしょうか。
2019/09期の第3四半期時点としては過去の売上を上回る進捗で推移しており拡大傾向を示唆してはいます。
経常利益も売上に伴い上下を伴いながらも横ばい傾向ですが2019/09期は売上に伴い拡大傾向を示唆

 

季節変動としては売上が3月、9月に集中する傾向があるとのことですが、 大型案件の計上タイミングも変動要因となっているようです。
売上が上下しているのは大型案件の影響によるものかな?

 

 

・連結子会社の詳細

設立/子会社化 会社名 所在地 事業内容
2004/03 ㈱レオクラン東海 岐阜県 メディカルトータルソリューション事業
2014/09 ㈱医療開発研究所 東京都 メディカルトータルソリューション事業
2016/10 ㈱L&Gシステム 大阪府 メディカルトータルソリューション事業
2001/06 ㈱ゲイト 大阪府 給食事業
2007/03 京都プロメド㈱ 京都市 遠隔画像診断サービス事業

 

 

新規発行による手取金の使途

leoclan-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 452,377千円

 

医用画像システム更新 45,000千円

販売管理システム更新 20,000千円
採用費 75,000千円
借入金返済 188,650千円
社債償還 88,200千円
残高(社債償還) 35,527千円

 

 

レオクラン の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. コンサルティング営業の強化による売上拡大
  2. 遠隔画像診断サービス事業の拡大
  3. 給食事業の拡大
  4. 新規事業の創出

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2019/06時点の売上高に対する内訳です。

leoclan-uriageuchiwake2
2018/09時点で昨年末の売上と比較すると3事業とも昨年を上回るペースで拡大しています。

 

遠隔画像診断サービス事業、給食事業ともに拡大しているものの売上全体のインパクとしては小さいままで、今後どれくらい成長するかは見通すのは難しいです。
とりあえずメディカルトータルソリューション事業が主力で好調そうです。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
杉田 昭吾 代表取締役社長 44.01% 180日間
保有分売出
(32.50%)
㈱A&M ※A 13.42% 180日間
レオクラン従業員持株会   4.38% 180日間
大阪中小企業投資育成㈱   3.63% 180日間
八上 重明 取締役、子会社役員 1.54% 180日間
以下続きを開く/閉じる
吉川 謹司   1.38% 180日間
医療法人藤井会   1.32% 180日間
ファスキアホールディングス㈱   1.32% 180日間
㈱東洋美装   1.32% 180日間
㈱ユニティ建築企画   1.32% 180日間
セントラルメディカル㈱   1.32% 180日間
㈱ウイン・インターナショナル   1.32% 180日間
和田 公良   1.32% 180日間
古川 國久   1.32% 180日間
上古殿 吉郎   1.32% 180日間
矢木 礼子   1.32% 180日間
竹内 興次 取締役 1.10% 180日間
廣川 隆 取締役、子会社役員 1.10% 180日間
山田 寿夫 取締役、子会社役員 1.10% 180日間
後藤 さとみ 従業員、子会社役員 0.99% 180日間
矢部 博 従業員 0.88% 180日間
筒井 照己 取締役、子会社役員 0.77% 180日間
上記合計   87.50%  

※上記以下は省略しています。
※A 代表取締役社長の配偶者及び二親等内の血族が総株主等の議決権の過半数を所有する会社

 

180日のロックアップ期間:2020/03/29
※合意ではなく約束と明記あり

 ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
杉田 昭吾 代表取締役社長 260000 14.30%
合計   260000 14.30%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

業績に関しては正直、大型案件の影響もあってか変動が大きく先行きは見通しずらい事業なのかなと思いました。遠隔画像診断サービス事業、給食事業に関しても売上のインパクトは小さく成長を見通しずらいです。

 

医療機関の設備を構築するには専門的な知識が必要なものですし、トータルサポートすることで医療機関にとっては都合のよいサービスであることは間違いないと思います。
新築、移転などの大型案件需要がどれくらいあるのかよくわかりませんが、改築の他、設備に更新はつきものです。保育園・緩和ケア病棟のある新しい施設のカタチや、介護・福祉施設などの分野などいろいろな需要があるのだなということも感じました。
とりあえず直近の業績は拡大傾向を示唆しているので今後の成長拡大に期待したいとは思います。

 

ロックアップはしっかりしていますので特に問題はなし。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし。

 

東証二部市場としては公開株数が少ない方です。

 

過去に東証二部で同程度以下の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だった東証二部銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7673 ダイコー通産 03/12 623,700 1,540 1,732 12.47%
7065 ユーピーアール 06/12 529,400 3,300 4,000 21.21%

 

・2018年で同程度の公開株数だった東証二部銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
9273 コーア商事ホールディングス 06/21 425,000 2670 4000 49.89%

 

・2017年で同程度の公開株数だった東証二部銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3480 ジェイ・エス・ビー 07/20 518,300 3200 4280 33.75%

 

公開株数は少ない方ですが、事業の成長性が高い新興市場とは違うのもあってか初値の大きな上昇は難しい傾向にありますが、それなりの上昇となっているのが確認できます。

 

業績はとりあえず直近で拡大傾向を示唆しており、公開株数も少ないので初値はそれなりの上昇に期待したいところです。

 

事業内容や成長拡大の見通しなどの点で難しい部分もありますので、仮条件の価格や公募売り出し価格はしっかり確認しておきたいと思います。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
引受 みずほ証券
引受 大和証券
引受 野村證券
引受 エース証券
引受 SBI証券
ライブスター証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2019/09/13 追記

前受金不要で資金余力がなくても抽選に参加できちゃうライブスター証券で応募できることが確認できましたので見逃さないように!

 

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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wan

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このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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