オンデック【7360】のIPO抽選申込どうする？

作成：2020/12/10　更新：2020/12/31

オンデックの紹介

（※2020/12/31更新）

コード	7360
会社名	（株）オンデック
市場	マザーズ
事業内容	中小企業を中心とした M&A仲介、FA業務。
上場日	2020/12/29
公募売出 価格	1,550円 ※仮条件の上限
初値 12/30	4,500円 ＋１９０．３２％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

オンデック　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/12/11（金）～12/17（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

632,500株

 

（内訳）

公募： 300,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 250,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 82,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2020/12/31更新）

想定発行価格　1270円
仮条件の価格（12/09） 1,400～1,550円

 

 

オンデックの強み

※独自の見解な どを含みます。

1. 中小企業M&A支援に特化
   ※数少ない中小企業M&Aのバイオニアとして自負
   ※70％が事業継承型M&A
   ※サポート対象とする事業規模に制限を設けない
2. 創業15年の実績とノウハウ
   ※事業承継型M&Aによる後継者問題の解決
   ※イグジット型M&Aによる創業者の投資回収
3. M&A実現を支援する総合力
   ※分析・理解、提案、論点整理、企業価値評価、立案・実行、プロジェクトマネジメント、
   　そして共感力から構成される、総合的なサポート品質
   ※単なるマッチングではなく企業の成長実現にこだわり
4. データベースに蓄積されたデータ
   ※数十万の企業情報データ、買収希望ニーズデータ
   ※提携先企業への匿名情報共有等を通じた買収候補者探索
5. 多様なネットワークを通じた案件受託
   ※公的機関、金融機関、各種専門家等
   ※関係のある組織・団体は20,000以上
6. リーズナブルな報酬体系
   ※対象企業・事業の規模に応じて弾力的に設定
   ※時価純資産額（≒譲渡額）を基準にレーマン方式で算定

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2007/12設立。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　343,520千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　96,393千円

 

プラットフォーム構築　225,000千円
※M&A検討企業に対して有用な情報をWebで提供を企画中
大阪本社移転資金　35,000千円
※業容拡大。構築物、敷金
M＆Aプラットフォーム企画・設計　50,000千円
大阪本社移転費用　7,500千円
※仲介料、引越し費用等
残額　122,413千円
※残額は具体化事項なし

 

 

オンデックの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 信頼関係向上による優良案件の獲得
   ※各地の引き継ぎセンター、金融機関、会計事務所、ベンチャーキャピタル等
2. 譲渡企業に直接アプローチする営業手法拡充
3. M＆A検討企業向けのWEB上プラットフォーム構築
   ※優良案件獲得、マッチング精度向上
4. 人材の確保と育成による事業拡大
5. 案件管理体制の構築
   ※社内メンバー間での情報、知識を共有するしくみ整備
   ※成約率向上、クロージング時期の適切な把握
6. 中小M&Aの市場は拡大が見込まれている
   ※2020/03「中小M&Aガイドライン改定の経緯」（中小企業庁）
   ※2018年は4773件。2029年頃には年間6万件の成約を目標に掲げている

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
久保 良介	代表取締役社長	35.03%	90日間 保有分売出 (13.83%)
舩戸 雅夫	代表取締役副社長	35.03%	90日間 保有分売出 (13.83%)
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund 9 号株式会社		14.19%	90日間、1.5倍以上
以下続きを開く／閉じる
株式会社 ペイフォワード	※A	5.81%	90日間
株式会社 タケオホールディングス		3.14%	90日間、1.5倍以上
オンデック従業員持株会		2.50%	180日間
山中 大輔	取締役、又は監査役	2.31%	※Y
中井 裕介	従業員	0.77%	※Y
中垣 洋祐	従業員	0.77%	※Y
上記合計		99.55%

※上記以下は省略しています。 ※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

 

90日のロックアップ期間：2021/03/28

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

180日のロックアップ期間：2021/06/26

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
※Y　全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
久保 良介	代表取締役社長	125,000	4.84%
舩戸 雅夫	代表取締役副社長	125,000	4.84%
合計		250,000	9.69%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	大和証券
引受	みずほ証券
引受	SBI証券
引受	岡三証券
引受	東洋証券
引受	藍澤證券
引受	エース証券
引受	楽天証券
引受	マネックス証券
裏	岡三オンライン証券

 

 

積極的に申し込みしたい方は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

※2020/12/10　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

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