Kids Smile Holdings【7084】のIPO抽選申込どうする？

作成：2020/01/30　更新：2020/09/17

Kids Smile Holdings IPOの紹介

（※2020/09/17更新）

コード	7084
会社名	（株）Kids Smile Holdings ※きっずすまいるほーるでぃんぐす
市場	マザーズ
事業内容	認可保育所、プレスクール一体型保育所 （認可外保育施設）の運営。 ※キッズガーデン ※キッズガーデンプレップスクール
上場日	2020/03/04
公募売出 価格	2260円 ※仮条件の上限
初値 03/04	2732円 ＋２０．８８％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

Kids Smile Holdings　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/02/14（金）～02/20（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

920,000株

 

（内訳）

公募： 450,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 350,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 120,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2020/09/17更新）

想定発行価格　2260円
仮条件の価格（02/12） 2,160～2,260円

 

 

Kids Smile Holdingsの強み

※独自の見解などを含みます。

1. オリジナル幼児教育教材開発
   ※KID’S　PREP.PROGRAM
   ※乳幼児期に非認知能力を伸ばす教育を重要視
2. 世界の様々な教育プログラムを積極的に取り入れ
   ※モンテッソーリ、レッジョ・エミリア・アプローチ等
   　モンテッソーリプログラムは認可保育園の一部、認可外保育園の全園で実施。
3. 専門講師による多彩なプログラム
   ※英語、体操、空手、リトミック、ダンスなど
   　一部の園は除く。
4. 幼稚園受験・小学校受験にも対応
   ※有名幼稚園・小学校に多数のお子さまを輩出
   ※プレスクール一体型保育所
5. 認可保育所の収益は自治体の給付と利用者から受領
   ※認可外保育施設は利用者から受領

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2008/12㈱Kids Smile Project設立。2018/04Kids Smile Holdings設立し、Kids Smile Projectを完全子会社化

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　925,640千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　248,604千円

 

設備投資資金　1,174,244千円

※子会社の㈱Kids Smile Projectにおける認可保育所10施設。2021年4月に開設予定。
残高　0円

 

 

Kids Smile Holdings　の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 年間10施設前後を目処とした施設拡大
   ※東京都を中心
2. 2019/10から幼児教育無償化により年間8800億園の公費投入が想定されている
3. 就学児を対象とする学童・アフタースクールの展開等
   ※2019/09恵比寿に幼児教室を新展開
   　他園の子供でもモンテッソーリ教育を受けられる
4. フランチャイズ化による提供サービス拡大
   ※地方展開を視野
5. 海外への展開
6. アライアンス、M&Aも検討
   ※同業、インターナショナルスクール、学童、幼児教室、シッター派遣等

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社 エーエムカンパニー	※A	52.71%	180日間
中西 正文	代表取締役社長	42.17%	180日間 保有分売出 (29.17%)
土居 亜由美	取締役、※B	2.64%	180日間
上記合計		97.52%

※上記以下は省略しています。
※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B　代表取締役の配偶者

 

180日のロックアップ期間：2020/08/30

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
中西 正文	代表取締役社長	350,000	12.30%
上記合計		350,000	12.30%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

（※2020/02/12更新）

	証券会社名
主幹事	いちよし証券
引受	野村證券
引受	岩井コスモ証券
引受	エース証券
引受	極東証券
引受	東洋証券
引受	マネックス証券
引受	SBI証券
引受	岡三証券
引受	東海東京証券
裏	岡三オンライン証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

※2020/02/12　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

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