SERIOホールディングス【6567】のIPO抽選申込どうする？
作成：2018/01/29 更新：2018/03/15
目次
ＳＥＲＩＯホールディングス IPOの紹介
（※2018/03/15更新）
| コード | 6567 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）ＳＥＲＩＯホールディングス |
| 市場 | マザーズ |
| 事業内容 |
子育て中女性の事情に合わせた就労支援。 |
| 公募売出 価格 |
1780円 ※仮条件の上限 |
| 上場日 |
2018/3/2 |
| 初値 03/05 |
4100円 ＋１３０．３４％ |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
ＳＥＲＩＯホールディングスの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考
2018/02/14（水）～02/20（火）まで
IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。
※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。
IPO抽選対象の株数
828,000株
（内訳）
公募： 700,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 20,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 108,000株
過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
（※2018/03/15更新）
想定発行価格 1780円
仮条件の価格（2/13） 1700～1780円
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
| 氏名、又は名称 | 役職、関係性など | 所有割合 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 若濵 久 | 代表取締役、 関係会社の役員 |
50.92% | 90日間 |
| 株式会社ＫＤＴ | ※１ | 19.09% | 90日間 |
| セリオグループ 従業員持株会 |
12.73% | ||
| 海老 雅和 | 子会社の従業員 | 3.39% | 90日間 保有分売出 (25.00%) |
| 中村 明裕 | 取締役、 関係会社の役員 |
3.39% | 90日間 |
| 廣田 純孝 | 取締役、 関係会社の役員 |
3.39% | 90日間 |
| 朝山 貴文 | 取締役、 関係会社の役員 |
1.70% | 90日間 |
| 中川 修 | 取締役 | 0.90% | 90日間 |
| 麻田 祐司 | 取締役 | 0.85% | 90日間 |
| 猪俣 慎二 | 取締役、 関係会社の役員 |
0.85% | 90日間 |
| 佐藤 竜一 | 取締役 | 0.42% | 90日間 |
| 上記合計 | 97.63% |
※１ 役員等による総株主の議決権の過半数が所有されている会社
90日のロックアップ期間：2018/05/30まで
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
| 氏名、又は名称 | 役職、関係性など | 株数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 海老 雅和※２ | 子会社の従業員 | 20000 | 0.85% |
※２ 実際には野村證券が該当者から買い取り売り出し人となります
新規発行と増資による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 1,132,320千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 176860千円
新設保育園３園の設備投資資金 149,000千円
※大阪府箕面市、東京都東久留米市、東京都足立区
新設保育園４園の設備投資資金 148000千円
※2019/05期。開設場所や認可等は確定していません
新設保育園７園の設備投資資金 265000千円
※2020/05期。開設場所や認可等は確定していません
残額
※保育園並びに放課後施設の備品購入費及び人材採用費などの運転資金に充当する予定
直近の決算状況と業績の推移
※経常利益はとても小さいので見やすいように拡大しています
※2005/06に株式会社セリオ設立。2016/06に単独株式移転により、ＳＥＲＩＯホールディングス設立
2017/05期から連結決算。
| 2017/05 | 2017/11 （第2四半期） |
|
|---|---|---|
| 売上高 （百万円） |
4066 | 2462 |
| 経常利益 （百万円） |
43 | 61 |
| 当期純利益 （百万円） |
28 | 42 |
| １株当たり 配当額（円） |
- | - |
| １株当たり 当期純利益（円） |
14 | 18 |
※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
| 2017/05 | 2017/11 （第2四半期） |
|
|---|---|---|
| 売上高の 前年同期比 |
- | -39.45% |
| 経常利益の 前年同期比 |
- | 41.86% |
※完全子会社化前の株式会社セリオを親会社とする連結決算。
| 2016/05 | |
|---|---|
| 売上高 （百万円） |
3011 |
| 経常利益 （百万円） |
42 |
| 当期純利益 （百万円） |
35 |
| １株当たり 配当額（円） |
- |
| １株当たり 当期純利益（円） |
176 |
※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※株式会社セリオ単独の業績
| 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 （百万円） |
1256 | 1358 | 2117 | 2978 |
| 経常利益 （百万円） |
60 | 11 | 51 | 40 |
| 当期純利益 （百万円） |
38 | 10 | 35 | 34 |
| １株当たり 配当額（円） |
30247 | 5951 | 35 | - |
| １株当たり 当期純利益（円） |
188180 | 48321 | 174 | 171 |
※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
| 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高の 前年同期比 |
- | 8.12% | 55.89% | 40.67% |
| 経常利益の 前年同期比 |
- | -81.67% | 363.64% | -21.57% |
＜管理人コメント＞
売上高は右肩上がりでしっかりとした成長になっています。
経常利益は増横ばい傾向。
利益率がとても低く伸びていないのは気になりますが、今は事業拡大を優先しているところなのでしょうがないのかなとは思います。
・連結子会社の詳細
| 子会社化 | 会社名 | 所在地 | 事業内容 |
| 2005/06/01 | 株式会社セリオ | 大阪市北区 | 就労、放課後、保育事業 |
| 2015/05/01 | 株式会社クオーレ | 大阪市北区 | 保育事業 |
ＳＥＲＩＯホールディングスの強み
※独自の見解などを含みます。
- 仕事と家庭が両立し易いワークライフスタイルの提案
※パートタイマー、一週間に２日、３日だけ。 - 子育て中女性の潜在的な労働力を活かすことができる
- インターネット広告や既登録者からの紹介など効率良く派遣スタッフを募集
- 放課後事業は自治体や学校からの委託などで運営
※自社運営もあり - 自治体から認可を受けた保育園を運営
※認可保育園、小規模認可保育園
＜管理人コメント＞
育児時間を大切にする女性の就労支援をするとともに、働いている間に安心して子供を預ける場所として、保育園、放課後施設のサービスを提供するという就労、育児の両面を持ち合わせた事業モデルは、とても合理的なものだと思います。
放課後事業、保育事業については、自治体や学校からの委託運営では安定した経営が見込めるとともに、保育園の新設には自治体からの補助金があるため、安定した事業拡大にも役立っています。
以下は、各事業別の売上割合です。
売上高の約半分が就労支援事業となっています。
就労支援事業が主要事業でサポートする放課後、保育事業も相乗効果で売上を伸ばしているといったところでしょうか。
ＳＥＲＩＯホールディングスの成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 企業の人手不足感が強く労働人材の需要がある
- 放課後施設数の拡大
※政府目標として平成30年度末までに約122万人分の受け皿を確保 - 保育園施設数の拡大
※政府方針として平成31年末までに待機児童を解消
※平成31年度から32年度末までに約22万人。平成34年度末までにさらに約10万人の受け皿を確保 - 放課後施設は予算が高い地域での新設を進めることで利益率向上
※自治体による予算格差により収益率が低くなってしまうところがある - 企業主導型による保育園の運営
＜管理人コメント＞
売上の保育事業に占める割合は低いですが、その分、成長余力はありそうです。
上場で得た資金の使いみちとして保育園の新設が予定されていることからもこれからの成長が見込めるところです。
放課後施設、保育施設については、自治体による委託から民間主導での運営の動きも出てきており、 これからの新しい事業運営は、サービスや収益構造の向上などに期待したいところです。
業績予想
（※2018/01/30作成）
2018/01/26時点で公表されている内容です。
※経常利益はとても小さいので見やすいように拡大しています
| 2017/05 | 2018/05 （予想） |
|
|---|---|---|
| 売上高 （百万円） |
4066 | 5053 |
| 経常利益 （百万円） |
43 | 69 |
| 当期純利益 （百万円） |
28 | 41 |
| １株当たり 配当額（円） |
2 | 3 |
| １株当たり 当期純利益（円） |
14 | 17 |
※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※配当金は、2017/05期の期首に株式分割がおこなわれたと仮定して算定したものです。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
| 2017/05 | 2018/05 （予想） |
|
|---|---|---|
| 売上高の 前年同期比 |
- | 24.27% |
| 経常利益の 前年同期比 |
- | 60.47% |
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
人手不足や待機児童という社会的な問題が背景にあり、子育て中女性の働き方改革、待機児童解消は国策になっています。これは企業にも言えることで、子育て中女性をサポートする動きも出て来ると思われます。官から民への動きが出るなかで、社会的な異議だけでなく、新しいサービスや収益構造の向上など新しい事業を創造していってほしいなと思います。
ロックアップはしっかりしており、ベンチャーキャピタルによる売り出しも心配がありません。
マザーズ市場で公開株数は特別多くなく、初値上昇にも期待できるものです。
前回のIPO（ジェイテックコーポレーション）からは２日後で一応、間は空いております。
１月の上場はなく、２月は２銘柄のみ（J-REIT除く）で、３月は１銘柄目。
特別目新しい事業ということではないですが、事業は安定して拡大しており、国策銘柄で働き方改革銘柄としても注目度はあると思います。
需給は良好なのでそれだけでもそれなりに上昇は期待できるのではないでしょうか。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受 | 大和証券 |
| 引受 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受 | みずほ証券 |
| 引受 | SBI証券 |
| 引受 | エース証券 |
| 引受 | 岡三証券 |
個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。
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＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
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