カオナビ【4435】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/14　更新：2019/03/15

カオナビ IPOの紹介

（※2019/03/15更新）

コード	4435
会社名	（株）カオナビ
市場	マザーズ
事業内容	企業の人材情報をクラウド上で管理する 「カオナビ」サービスの提供。
公募売出 価格	1980円 ※仮条件の上限
上場日	2019/03/15
初値 03/15	3970円 ＋１００．５１％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

カオナビ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/02/28（木）～03/06（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,000,500株

 

（内訳）

公募： 500,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 370,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 130,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/15更新）

想定発行価格　1780円
仮条件の価格（02/26） 1780～1980円

 

 

カオナビの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 顔と名前が一致しないという課題を解決できる
   ※顔写真が並ぶシンプルなインタフェース
   ※スマホですぐに確認できる
2. 人材情報を一元管理して可視化できる
   ※適切な人材配置や育成。グラフ化、分析
3. データベース項目を簡単にカスタマイズできる
   ※ドラッグ＆ドロップ
4. 人事評価の運用を全てクラウド上でできる
   ※EXCELや紙の運用を廃止。入力、進捗管理、時間短縮。
5. SPI3性格診断で社員ごとの性格タイプを把握できる
   ※外部サービス連携
6. クラウドサービスによる月額課金ですぐ利用できる
   ※システム投資低減
7. 利用者の増加とともに収益が積み上がるストックビジネス
   ※月額課金の他に有償の支援サービスあり

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
売上高 （百万円）	51	113	239	455	952	1189
経常利益 （百万円）	△ 10	△ 3	△ 56	△ 214	△ 250	△ 102
当期純利益 （百万円）	△ 10	△ 5	△ 39	△ 207	△ 283	△ 102
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 36860	△ 1487	△ 11204	△ 52	△ 66	△ 22

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2008/05㈱ジャパンオペレーションラボ設立。2013/05株式会社カオナビに商号変更。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	121.57%	111.50%	90.38%	109.23%	24.89%
経常利益の 前年同期比	-	70.00%	-1766.67%	-282.14%	-16.82%	59.20%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　879,000千円
第三者割当増資の手取概算　230,290千円

人材確保に係る人件費　600,645千円
マーケティング費　211,640千円
※認知度向上、顧客基盤に拡大に係るもの
残額　297,005千円
※カオナビに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用費

 

 

カオナビ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 新規顧客獲得による売上拡大
   ※広告宣伝などマーケティング
2. 人材マネジメントシステムの成長余地は大きい
   ※JDCJAPAN平成29年7月「国内企業の人材戦略と人事給与ソフトウェア市場動向調査」では人材マネジメントの導入は12.6％と低い。
3. 顧客ニーズに対応した機能の拡充
   ※満足度向上で解約防止、価値向上による利用者増加
   ※AIを活用した社員のコンディション分析、退職予測、パフォーマンスの高い社員の分析活用
4. 外部サービスとの連携拡大で収益性アップ
   ※2018/08TALENT FINDER開始。
   ※外部サービスはオプションサービス手数料を受領

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
柳橋 仁機	代表取締役	42.36%	180日間 保有分売出 (6.34%)
合同会社RSIファンド１号		21.74%	180日間
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合		10.82%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (22.88%)
佐藤 寛之	取締役	4.53%	180日間
株式会社アスパイア		4.42%	90日間、1.5倍除く
NVCC７号投資事業有限責任組合		4.17%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (33.05%)
田丸 拓也		2.83%	90日間、1.5倍除く
NVCC８号投資事業有限責任組合		2.65%	90日間、1.5倍除く
株式会社新生銀行		0.88%
上記合計		94.40%

 

180日のロックアップ期間：2019/09/10

90日のロックアップ期間：2019/06/12

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
柳橋 仁機	代表取締役	152000	2.69%
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合		140000	2.47%
NVCC７号投資事業有限責任組合		78000	1.38%
合計		370000	6.54%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	大和証券
引受	みずほ証券
引受	東海東京証券
引受	マネックス証券
引受	SBI証券
引受	エース証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

 

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