テンダ【4198】のIPO抽選申込どうする?

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テンダ【4198】のIPO抽選申込どうする?

 

 

tenda-ipo

作成:2021/05/08

テンダ IPOの紹介

 

コード 4198
会社名

(株)テンダ

市場

ジャスダック(スタンダード)

事業内容

顧客企業のワークスタイル変革を推進する
Webシステム、アプリの開発・保守・運用。
業務を効率化するソフトウェア製品の
企画、開発、販売。
ゲームコンテンツの
企画・開発、運用保守。

上場日

2021/06/10

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

テンダ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2021/05/25(火)~05/31(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

442,700株

 

(内訳)

公募: 123,000

公募(自己株式の処分): 157,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 105,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 57,700

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

tenda-ipo-jasdaq
tenda-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 3250円
仮条件の価格 ※2021/05/21に決定予定

 

 

テンダの強み

tsuyomi

※独自の見解な どを含みます。

  1. システム開発の実績と信頼
    ※Webサイト/アプリ、1000件以上
    ※直接取引が5割超、リピート率は85%以上
  2. 柔軟で無駄のないシステム開発方法
    ※国内LAMPエンジニアを中心としたアジャイル開発手法
    ※必要な人材を必要な期間だけ契約するラボ型開
    ※顧客と一緒に開発する共同開発型でリスク低下
  3. 上流からプロダクト提案、システム開発、保守・運用までワンストップ提供
    ※働き方改革をトータル的にサポート
    ※仕組みから大きく変える業務改善を提案
    ※クロスセルの機会増、新規案件増につなげる好循環形成
  4. 2事業のシナジー効果による差別化
    ※ITソリューション事業、ビジネスプロダクト事業
  5. IT人材プラットフォーム
    ※IT人材育成、外部リソースを活用したネットワーク構築
    ※ニアショアエンジニア活用
  6. AIやクラウドを活用したソフトウェア製品
  7. ゲーム開発からプラットフォーム運営までおこなう
    ※開発期間短縮、低コスト化を実現する自社エンジン
    ※ゲームタイトルの長寿命化のノウハウ
    ※自社タイトルの他、他社の受託開発もあり

 

point<管理人コメント>

 

以下は2020/05期の売上高に対する各事業の内訳です。

tenda-uriageuchiwake

ITソリューション事業が6割を占めますが、ワークスタイルの改革という点ではビジネスプロダクト事業と相互関係があり、売上全体の8割を占めるものとなっています。

 

そして全く別のビジネスとしてオンラインゲーム事業が存在しますが、約2割とそれなりの存在感はある内訳となっています。

 

ITソリューション事業では、働き方改革によるワークスタイルの変革のニーズに対応したシステム化などをおこなっているようです。

tenda-it

 

ビジネスプロダクトの製品は以下のものがあります。

製品名 概要
Dojo
[ドージョー]
マニュアル自動作成ソフ
マニュアル作成の工数を最大96%削減。
Dojo Sero
[ドージョー セロ]
次世代マニュアルナビゲーション
TCO(Total Cost of Ownership) の30%削減を実現。
D-Analyzer
[ディーアナライザー]
RPA業務自動分析・導入ソリューションプラットフォーム
業務の洗い出し・可視化』を自社で自動で行える
TEんWA [テンワ] ビジネス向けチャットサービス

 

 

以下、ゲーム事業の主なタイトル

 

・自社タイトル

リリース タイトル名 ジャンル
2013/03 ヴァンパイア†ブラッド カードバトルRPG
2018/? からくりサーカス ~Larmes d’un Clown~ カードバトルRPG
2017/? ヤマダパズル たぷたん パズル

 

・受託開発、運用タイトル

リリース タイトル名 ジャンル
2014/? 宇宙戦艦ヤマト2202 遙かなる旅路 カードバトルRPG
2017/? ろくでなしBLUES~激闘クロニクル~ カードバトルRPG

 

私はゲームをしないのでよくわかりませんが、「ヴァンパイア†ブラッド」なんかは長く続いており、長寿命化のノウハウがあるというのはこの点かな?

 

 

・株式会社テンダ オフィス

 

 

直近の決算状況と業績の推移

tenda-gyouseki

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

以下、連結決算。

  2019/05 2020/05 2021/02
(第3四半期)
売上高
(百万円)
2548 3194 2175
経常利益
(百万円)
167 298 251
当期純利益
(百万円)
111 205 167
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
60 113 91

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2019/05 2020/05 2021/02
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 25.35% -31.90%
経常利益の
前年同期比
- 78.44% -15.77%

 

以下、単体決算。

tenda-gyouseki2

  2016/05 2017/05 2018/05 2019/05 2020/05
売上高
(百万円)
2038 2180 2549 2379 2961
経常利益
(百万円)
92 71 158 159 301
当期純利益
(百万円)
75 △ 7 96 104 210
1株当たり
配当額(円)
- - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
37671 △ 3682 48152 56 116

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/05 2017/05 2018/05 2019/05 2020/05
売上高の
前年同期比
- 6.97% 16.93% -6.67% 24.46%
経常利益の
前年同期比
- -22.83% 122.54% 0.63% 89.31%

 

point<管理人コメント>

売上は横ばいを伴いながらも直近で伸びており拡大傾向かなと思われます。
経常利益は、売上に伴い拡大傾向になっています。

 

 

・連結子会社の詳細

設立/子会社化 会社名 所在地
2013/11 アイデアビューロー株式会社 東京都
2011/03 大連天達科技有限公司 中国

 

 

新規発行による手取金の使途

tenda-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 817,200千円

 

研究開発費 150,000千円
※既存プロダクト、新プロダクト
採用費、人件費 100,000千円
※技術者を中心とした人材の補強、維持
広告宣伝費 250,000千円
※既存、新プロダクトの見込み顧客増加を目的
借入金返済 317,200千円
残額 0円

 

 

テンダの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. ITソリューションメニューの拡充
    ※社内外のツールを組み合わせメニュー化
  2. 製品のバージョンアップによる拡販
  3. 既存、新製品の見込み顧客増加
    ※広告宣伝
  4. 製品ラインナップの拡充
  5. 次期製品の研究・開発
  6. ゲームコンテンツ事業の拡大
    ※自社IPの開発、展開
    ※新規ゲームエンジンの研究開発

 

point<管理人コメント>

 

以下、2021/02時点の売上高に対する内訳です。

tenda-uriageuchiwake2

各事業の内訳はあまり変わってないですね。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
株式会社KFC ※A 58.61% 180日間
小林 謙 代表取締役会長 12.27% 180日間
保有分売出
(40.98%)
中村 繁貴 代表取締役社長 7.79% 180日間
保有分売出
(3.23%)
以下続きを開く/閉じる
加藤 善久   7.04% 180日間
小林 まり子 ※B 5.03% 180日間
株式会社博報堂プロダクツ   3.87%  
林 貢正 取締役 0.96% 180日間
松下 貴弥 取締役 0.75% 180日間
上記合計   96.32%  

※上記以下は省略しています。

※A 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

※B 代表取締役会長の配偶者

 

180日のロックアップ期間:2021/12/06

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
小林 謙 代表取締役会長 100,000 5.03%
中村 繁貴 代表取締役社長 5,000 0.25%
合計   105,000 5.28%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

ワークスタイル変革ソリューションということで、AI、RPA、クラウドを活用した事業展開は、今ニーズが高まっている分野ですので今後の成長拡大に期待したい会社だなと思いました。

 

かなり事業分野が異なるゲーム事業も展開していますが、当たれば大きい事業だと思いますので、楽しみな事業ではあると思います。

 

 

ロックアップはしっかりしており問題ありません。

※一部ロックアップなしの株主がいますが、第三者割当等に関しては継続所有等がの確約ありとなっています。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しはなし。

 

ジャスダック市場としては公開株数は普通くらいで多くはないです。

 

過去にジャスダック市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2020年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4491 コンピューターマネージメント(株) 03/11 421,800 2750 4360 58.55%
4172 東和ハイシステム(株) 12/25 460,000 2,300 5,300 130.43%

 

・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6578 エヌリンクス 04/27 469,200 1810 3780 108.84%
3495 香陵住販
09/13 424,300 1700 1970 15.88%
7042 アクセスグループ・
ホールディングス
11/06 460,000 1340 3500 161.19%
2970 グッドライフカンパニー 12/17 460,000 1600 1951 21.94%

 

・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3560 ほぼ日 03/16 460,000 2350 5360 128.09%

 

事業内容により様々ですが、半分くらい初値が大きく上昇しているものがあります。

 

業績は拡大傾向。IT関連で働き方改革でニーズが高い分野で人気がある事業分野かなと思います。公開株数は多い方ではありませんのでそれなりの初値上昇に期待したいかなとは思います。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 いちよし証券
引受 みずほ証券
引受 SMBC日興証券
引受 SBI証券
引受 マネックス証券
引受 松井証券
引受 極東証券
引受 東洋証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。 

 

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結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい






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