Waqoo【4937】のIPO抽選申込どうする？
作成：2021/05/29
目次
Waqoo IPOの紹介
| コード | 4937 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）Waqoo |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
主に化粧品の企画・開発、販売。 |
| 上場日 |
2021/06/28 |
| 初値 |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
Waqoo の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考
2021/06/14（月）～06/18（金）まで
IPOの申し込み期間は約５日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。
※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。
IPO抽選対象の株数
585,900株
（内訳）
公募： 191,400
引受人の買い取り引受による売り出し： 318,100
オーバーアロットメントによる売り出し： 76,400
過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
想定発行価格 1880円
仮条件の価格 ※2021/06/10に決定予定
Waqoo の強み
※独自の見解な どを含みます。
- 商品の企画・開発から販売まで自社で行う
※製造工程を除く
※顧客の反応や要望をダイレクトに汲み取り、商品の企画開発に活用できる仕組みを構築 - デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランドの企画・開発
※メール、電話、SNS等を通じた顧客とのコミュニケーションを重視
※ネット広告はLINE、Facebook等のSNSを活用して顧客の反応を収集・分析することで費用対効果が高い広告運用
※自社ECサイトサイトでの直接販売 - ストック型のビジネスモデル
※主力ブランドの「HADA NATURE」では定期購入サービスモデルを採用 - アジアを中心とした海外展開
※台湾、インドネシア等で販売実績
※特に台湾で国内で培ってきた販売手法が奏功している - 販売代理店を通じた小売店販売
※ドラッグストア、バラエティショップ
＜管理人コメント＞
Waqooでは一部、健康食品も販売しているそうですが、売上の多くが化粧品分野によるものだそうです。
主力商品が「HADA NATURE クレンジング」（炭酸クレンジング）
メイク落としに使うもので、炭酸泡により、毛穴の黒ずみや汚れをキレイにするという原理のもののようです。
クレンジングだけでなく洗顔、パック、スキンケアがこれ１本でできちゃうという商品だそうです。
各サイトのコスメランキングで連続１位の実績があり、知名度、人気はあるようですね。
価格がこちら。定期購入コースを申し込むと最初の１ヶ月分が半額になるキャンペーンをやっています。
広告宣伝にタレントの「香里奈さん」（女性）と「ジェジュンさん」(男性)が起用されているようです。
直近の決算状況と業績の推移
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
2016/09 2017/09 2018/09 2019/09 2020/09 2021/03
（第2四半期）売上高
（百万円）1145 1566 2173 3386 4505 2463 経常利益
（百万円）120 80 16 △ 793 109 38 当期純利益
（百万円）94 35 22 △ 795 99 33 １株当たり
配当額（円）- - - - - - １株当たり
当期純利益（円）446 158 100 △ 325 36 12 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2016/09 2017/09 2018/09 2019/09 2020/09 2021/03
（第2四半期）売上高の
前年同期比- 36.77% 38.76% 55.82% 33.05% -45.33% 経常利益の
前年同期比- -33.33% -80.00% -5056.25% 113.75% -65.14%
＜管理人コメント＞
売上は拡大傾向になっています。
経常利益は一時期、大きな赤字となった時期がありますが、それを除けば横ばいでしょうか？
2019/09期に大きな赤字となった要因は、 新規顧客獲得のため広告宣伝費を積極的に投下したこと等が要因だそうです。
コロナウイルスによる影響ですが、 現時点では「影響は限定的」、「軽微」とのことです。
.
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 321,045 千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 132141千円
広告宣伝費 453,186千円
※新規顧客獲得
残額 0 千円
Waqoo の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 現在主力商品の販売拡大
※「HADA NATURE クレンジング」 - 次の主力商品を確立
※「HADA NATUREホワイトクリーミーホイップ」の拡販に注力 - 認知度向上、ブランディングによる販売拡大
※定期的な顧客とのコミュニケーション
※顧客ニーズに答える商品の企画・開発
※各メディアにおけるマーケティング - 新商品の展開とクロスセル
※新商品で新規顧客獲得
※既存顧客のクロスセル向上 - 顧客層の拡大
※現在はF2層が中心
※タレントタイアップ、SNS活用 - 海外展開地域の拡大
＜管理人コメント＞
次に主力商品として注力している商品がこちら
「HADA NATUREホワイトクリーミーホイップ」
こちらも炭酸泡を使ったものですが、ホイップクリームのような弾力のある泡状のようですね。
洗顔時に利用するものですが、炭酸パックによる潤いの他、メラニンの生成をおさえ、しみ・そばかすを防ぐために利用するものだそうです。
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ 株式会社M&M ※A 36.31% 90日間 井上 裕基 代表取締役 28.43% 90日間
保有分売出
(22.60%)ニッセイ・キャピタル９号 投資事業有限責任組合 12.09% 90日間、1.5倍以上
保有分売出
(16.67%)以下続きを開く／閉じる 中上 慶一 取締役 4.70% 90日間
保有分売出
(41.93%)高橋 俊和 4.70% ※Y 株式会社ベクトル 2.65% 90日間、1.5倍以上 株式会社オークファン 1.86% 90日間、1.5倍以上 SBI4&5投資事業有限責任組合 1.82% 90日間、1.5倍以上 株式会社セレス 1.53% 90日間、1.5倍以上 みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 1.53% 90日間、1.5倍以上 株式会社ブリーチ 0.71% 90日間、1.5倍以上 林 信明 0.67% 90日間 早川 明宏 取締役 0.54% ※Y 上記合計 97.54% ※上記以下は省略しています。
90日のロックアップ期間：2021/09/26
初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
※Y 全て新株予約権
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 井上 裕基 代表取締役 191,400 6.43% ニッセイ・キャピタル９号 投資事業有限責任組合 60,000 2.01% 中上 慶一 取締役 58,700 1.97% 以下続きを開く／閉じる 石久保 礼仁 従業員 8,000 0.27% 合計 318,100 10.68%
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
とても人気、知名度のありそうな商品だなというのは理解できました。シュワシュワする炭酸の泡が汚れを浮かせて落とすという原理、機能性はなるほどなと思えましたので売れる理由も分かったような気がします。次期主力としてシミ対策ができる商品など、機能性や形状の違いなどニーズのある商品をうまく展開しているなと思います。利用者を獲得できればクロスセルでの商品販売にも期待できますので今後の成長に期待したい会社です。
ロックアップはしっかりしており問題なし。
ベンチャーキャピタルによる売出しは一部ありますが、かなり限定的です。
マザーズ市場としては公開株数は多くはない方なので初値上昇要因？として期待したい。
過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
・2020年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | （株）アクシス | 09/30 | 595,700 | 1070 | 5700 | 432.71% |
・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ | 03/28 | 588,800 | 3,270 | 3,930 | 20.18% |
| 4446 | Ｌｉｎｋ－Ｕ | 07/18 | 589,900 | 2,820 | 5,760 | 104.26% |
| 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット | 12/10 | 580,900 | 1700 | 4020 | 136.47% |
・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7671 | ＡｍｉｄＡホールディングス | 12/20 | 592,200 | 1,460 | 1,552 | 6.30% |
・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3479 | ティーケーピー | 03/27 | 585,500 | 6060 | 10560 | 74.26% |
| 3990 | ＵＵＵＭ | 08/30 | 594,300 | 2050 | 6700 | 226.83% |
事業内容により様々ですが、このくらいの公開株数であれば初値は大きく上昇したものが多く確認できます。
業績は拡大傾向。広告宣伝の費用対効果が気になりましたが、定期購入はストックビジネスで先行投資による意味が大きいのも理解できます。スキンケアは当たれば大きい事業なのだろうなと思います。公開株数が多くありませんし、初値はそれなりの上昇に期待したいです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 |
| 引受 | 大和証券 |
| 引受 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 引受 | みずほ証券 |
| 引受 | SMBC日興証券 |
| 引受 | むさし証券 |
| 引受 | 極東証券 |
| 引受 | 岩井コスモ証券 |
| 引受 | 楽天証券 |
| 引受 | 松井証券 |
| 引受 | マネックス証券 |
ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです！
個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。
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結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。
口コミ評価など
＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
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