アイドマ・ホールディングス【7373】のIPO抽選申込どうする？
作成：2021/05/26
目次
アイドマ・ホールディングス IPOの紹介
| コード | 7373 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）アイドマ・ホールディングス |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
顧客の営業活動における |
| 上場日 |
2021/06/23 |
| 初値 |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
アイドマ・ホールディングス の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考
2021/06/07（月）～06/11（金）まで
IPOの申し込み期間は約５日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。
※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。
IPO抽選対象の株数
1,575,500株
（内訳）
公募： 950,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 420,000
オーバーアロットメントによる売り出し： 205,500
過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
想定発行価格 1830円
仮条件の価格 ※2021/06/03に決定予定
アイドマ・ホールディングスの強み
※独自の見解な どを含みます。
- 営業に関するデータベース
※自社グループの成功事例が蓄積
毎月約60万件を超える電話営業を中心としたテストマーケティング実施
※延べ4500社以上支援 - 独自に開発した営業支援システム
※SalesCrowd
※テストマーケティング結果が可視化 - 独自の品質管理
※架電時の音声データ保存、かつ自動で文字起こし
※1社につき２名の在宅ワーカーが実際に音声を聞きながらチェックし結果をレビュー - 在宅ワークに特化した求人サイト運営
※登録会員数は26万人超え
※自社でも1300名の在宅ワーカーと業務委託契約締結
※必要なタイミングで最適な期間で業務の委託ができ固定費削減 - 独自開発のオンラインコミュニケーションインフラ
※meet in、3400社超えの企業に導入
※人工知能を活用したリアルタイム文字起こし
※再現性のあるオンライン営業、業務のマニュアル化、契約書締結など
※教育機関に向けて無償提供
＜管理人コメント＞
以下は2020/08期の売上高に対する各事業の内訳です。
売上の８割以上がセールス・プラネットフォーム事業となっておりますが、ママワークス事業、meet in事業も関連した事業内容になっていると思います。
「SalesCrowd」の主な４機能
会社の説明や機能の説明をみて分かったのは、営業支援というのは具体的に言うと「電話」や「メール」などでの営業を支援するもののようです。
最適な営業プラン提案、営業作業の効率化、効果検証をおこなうことで、成果の追求、生産性向上を支援します。
利用料金の体系は以下のようになっていました。※2021/05/26時点 
■ママワークス
https://mamaworks.jp/
主婦向けの在宅ワークに特化した求人サイト
在宅ワークの求人サイト運営を通じて自社の営業支援におけるテストマーケティングで在宅ワーカーの活用をおこなっているようです。
直近の決算状況と業績の推移
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
以下、連結決算。
2019/08 2020/08 2021/02
（第2四半期）売上高
（百万円）1295 1830 1606 経常利益
（百万円）119 216 473 当期純利益
（百万円）85 164 310 １株当たり
配当額（円）- - - １株当たり
当期純利益（円）14 26 48 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2019/08 2020/08 2021/02
（第2四半期）売上高の
前年同期比- 41.31% -12.24% 経常利益の
前年同期比- 81.51% 118.98%
以下、単体決算。
2016/08 2017/08 2018/08 2019/08 2020/08 売上高
（百万円）558 701 1000 1281 1747 経常利益
（百万円）20 71 79 153 200 当期純利益
（百万円）15 52 50 111 154 １株当たり
配当額（円）- - - - - １株当たり
当期純利益（円）73948 258 250 18 24 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2016/08 2017/08 2018/08 2019/08 2020/08 売上高の
前年同期比- 25.63% 42.65% 28.10% 36.38% 経常利益の
前年同期比- 255.00% 11.27% 93.67% 30.72%
＜管理人コメント＞
売上は拡大傾向になっています。
経常利益も売上に伴い拡大傾向で、直近では伸びが大きくなっています。
・連結子会社の詳細
設立 会社名 所在地 2017/01 株式会社meet in 東京都
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 1,584,420千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 345979千円
採用費 476,000千円
広告宣伝費 1,099,000千円
※認知度拡大、顧客基盤拡大
システム開発費 220,000千円
残額（オフィス移転） 135,399千円
アイドマ・ホールディングスの成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 受託する企業の拡大
※広告宣伝、上場効果 - 事業領域の拡大
※営業以外の業務（広報、人事、総務、労務、経理、財務等）支援
※既存顧客へのアップセル - 新サービス開発・展開の推進
※ストック型収益モデルの拡充 - 多種多彩な終了機会の提供
※シニア層やアルバイトから常勤就労に付きたい方向け
※プロフェッショナルの在宅活用、副業の推進 - meet in事業拡大
※積極的に普及させノウハウを吸収しそれを活かした事業展開
＜管理人コメント＞
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ ＪＰＭ株式会社 ※１ 44.71% 180日間 三浦陽平 代表取締役社長 41.60% 180日間
保有分売出
(15.05%)K&Pパートナーズ２号投資事業有限責任組合 4.07% 90日間、1.5倍除く 以下続きを開く／閉じる 佐賀寛厚 顧問弁護士 3.77% 180日間 K&Pパートナーズ３号投資事業有限責任組合 2.28% 90日間、1.5倍除く 三浦和広 取締役 2.00% 180日間 識学１号投資事業有限責任組合無限責任組合員 0.77% 90日間、1.5倍除く 上記合計 99.20% ※上記以下は省略しています。
180日のロックアップ期間：2021/12/19
90日のロックアップ期間：2021/09/20
初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 三浦陽平 代表取締役社長 420,000 6.26% 合計 420,000 6.26%
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
営業プランの提案から効果検証し、可視化できるサービスは、とても合理的で役立ちそうなものであることは理解できました。在宅ワーカーの活用やmeet inのサービスなど、強みを活かしたわかりやすい事業展開をしていると感じました。人手不足で働き方改革など時代の流れに沿ったサービスだと思いますので今後の成長拡大にも期待したいです。
ロックアップはしっかりしており問題ありません。
ベンチャーキャピタルによる売出しはなし。
マザーズ市場としては公開株数は普通よりは多い方です。
過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
・2020年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060 | rakumo（株） | 09/28 | 1,524,900 | 1250 | 3800 | 204.00% |
| 6612 | バルミューダ（株） | 12/16 | 1,650,200 | 1,930 | 3,150 | 63.21% |
| 7694 | （株）いつも | 12/21 | 1,610,000 | 1,540 | 3,610 | 134.42% |
・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 03/19 | 1,610,000 | 2,090 | 2,395 | 14.59% |
| 4475 | HENNGE | 10/08 | 1,504,200 | 1400 | 2001 | 42.93% |
・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | ＣＲＧホールディングス |
10/10 | 1,552,500 | 1120 | 1832 | 63.57% |
| 4427 | EduLab | 12/21 | 1,656,100 | 3,200 | 3,270 | 2.19% |
事業内容により様々ですが、このくらいの公開株数だとそこそこ上昇しているものもある印象です。rakumoのように大きく初値が上昇したケースも確認できます。
業績は拡大傾向。人手不足、働き方改革関連で、効果的に営業活動を支援するIT活用。公開株数は少ない方ではないですが、このくらいならそれなりの初値上昇には期待したいです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受 | SBI証券 |
| 引受 | 東洋証券 |
| 引受 | マネックス証券 |
| 引受 | 極東証券 |
| 引受 | 楽天証券 |
| 引受 | エース証券 |
積極的に申し込まれる方は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。
※2021/05/27 追記
目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！
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結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。
口コミ評価など
＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
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