ナレッジスイート【3999】のIPO抽選申込どうする？

作成： 2017/11/23　更新： 2017/12/19

ナレッジスイート IPOの紹介

（※2017/12/19更新）

コード	3999
会社名	ナレッジスイート（株）
市場	マザーズ
事業内容	主に営業活動を支援するクラウドサービス 「ナレッジスイート」、 「GEOCRM」の提供など
公募売出 価格	2000円 ※仮条件の上限
上場日	2017/12/18
初値 12/19	5010円 ＋１５０．５０％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ナレッジスイートの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/11/30（木）～12/06（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

339,200株

 

（内訳）

公募： 240,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 55,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 44,200株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2017/12/19更新）

想定発行価格 2000円
仮条件の価格（11/28） 1800～2000円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
稲葉  雄一	代表取締役社長		90日間、1.5倍除く
ＫＤＤＩ株式会社			90日間、1.5倍除く
スターティア株式会社			90日間、1.5倍除く 保有分売出 (8.85%)
ジェイズ・コミュニ ケーション株式会社			90日間、1.5倍除く 保有分売出 (9.04%)
ジャフコ・スーパーＶ３ 共有投資事業有限責任組合			90日間、1.5倍除く
飯岡  晃樹	取締役		90日間、1.5倍除く
岡原  達也	取締役		90日間、1.5倍除く
柳沢  貴志	取締役		90日間、1.5倍除く
稲葉  貴美子	代表取締役の 配偶者		90日間、1.5倍除く
ＤＢＪキャピタル 投資事業有限責任組合			90日間、1.5倍除く 保有分売出 (30.30%)

 

90日のロックアップ期間：2018/03/17まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
スターティア株式会社		20000	0.87%
ＤＢＪキャピタル 投資事業有限責任組合		20000	0.87%
ジェイズ・コミュニ ケーション株式会社		15000	0.65%
合計		55000	2.39%

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　433,420千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　81,035千円

 

（使途の内訳）

ナレッジスイートを中心としたクラウドサービスの追加機能開発に係る人件費　324,455千円
企業の知名度向上、見込み客獲得を目的とした広告宣伝費　42,000千円
クラウドサービスのサーバー等の増強　40,000千円
オフショア開発の準備費用　30,000千円
営業の機動力向上を目的とした本社移転費用　78,000千円
残額　0千円

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2012/09	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09	2017/06 （第3四半期）
売上高 （百万円）	253	332	480	529	589	583
経常利益 （百万円）	△ 168	△ 118	28	24	△ 14	114
当期純利益 （百万円）	△ 209	△ 108	27	23	△ 101	100
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 23570	△ 10809	2499	11	△ 47	47

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2006/10設立

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2012/09	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09	2017/06 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	31.23%	44.58%	10.21%	11.34%	-1.02%
経常利益の 前年同期比	-	29.76%	123.73%	-14.29%	-158.33%	914.29%

 

 

 

ナレッジスイートの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. アプリケーションをクラウドで提供
   ※いつでもどこからでも、利用できる
2. 営業活動を支援するアプリケーションをオールインワンで提供
3. GPS位置情報を活用し顧客との関係性を可視化や営業担当者の管理が行える
   ※GEOCRM
4. ユーザー数無制限で蓄積データ量に応じて変動する月額利用料設定
5. 利用者の増加や利用状況に応じて利益が積み上がるストックビジネス
6. 運用定着を目的としたコンサルティングで長期利用を促進するとともに追加の収益が得られる

 

 

 

ナレッジスイートの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. クラウドサービス「ナレッジスイート」の認知度向上による売上拡大
2. 新規機能追加によるサービスの価値、満足度の向上
3. 新規サービスの拡大
   ※2015/10　「DRS API」リリースなど
4. 新規事業の拡大
   ※2015/10　携帯電話電波状況のビッグデータビジネス
   ※2016/07　GPS連動ビジネスチャットアプリ「DiScus」の新サービス構想発表
   ※AIなど最新の技術を調査研究中
5. ソリューションサービスの拡大

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	いちよし証券
引受	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券
引受	エース証券
引受	東洋証券
引受	極東証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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