コプロ・ホールディングス【7059】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/18 更新：2019/03/20

コプロ・ホールディングス IPOの紹介

（※2019/03/20更新）

コード	7059
	（株）コプロ・ホールディングス
市場	マザーズ
事業内容	建設業を中心とした人材派遣事業 建設人材サイト「現キャリ」運営。
公募売出 価格	2090円 ※仮条件の上限
上場日	2019/03/19
初値 03/19	2395円 ＋１４．５９％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

コプロ・ホールディングス　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/03/04（月）～03/08（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,610,000株

 

（内訳）

公募（自己株式の処分）： 400,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 1,000,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 210,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/20更新）

想定発行価格　2090円
仮条件の価格（02/28） 2050～2090円

 

 

コプロ・ホールディングスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 全国に営業、採用拠点を展開
   ※営業13支店、採用サテライトオフィス12支店
2. 自社運営サイト「現キャリ」
   ※求人情報の掲載、就業・就職後の相談サポート
3. 知人の紹介や人材紹介会社等の採用チャネル活用
4. 派遣技術社員へのきめ細やかなフォロー体制
   ※配属後のフォロー、健康管理、メンタルヘルス管理
5. 研修施設で派遣技術社員の質向上
   ※「監督のタネ」。東京、名古屋、大阪の各主要駅近くに設置

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2016/03期以降、単体決算は売上が大きく減少しているのは、 2015/05/01に新設分割により新設した子会社に事業を移管し持株会社に移行したため。

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
売上高 （百万円）	7701	8963	7899
経常利益 （百万円）	901	885	1005
当期純利益 （百万円）	541	608	661
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	132	148	161

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/03	2018/03	2018/12 （第3四半期）
営業収益の 前年同期比	-	16.39%	-11.87%
経常利益の 前年同期比	-	-1.78%	13.56%

 

以下、単独決算。

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03
売上高/営業収益 （百万円）	4942	5825	770	611	802
経常利益 （百万円）	764	735	198	232	38
当期純利益 （百万円）	464	503	116	61	55
１株当たり 配当額（円）	-	-	307000	23	30
１株当たり 当期純利益（円）	1131243	1227325	282231	15	13

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03
売上高の 前年同期比	-	17.87%	-86.78%	-20.65%	31.26%
経常利益の 前年同期比	-	-3.80%	-73.06%	17.17%	-83.62%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　828,500千円
第三者割当増資の手取概算　438,900千円

 

システム投資　372,750千円

※基幹システムの構築、電子端末の導入、「現キャリ」の機能向上
設備投資　53,610千円
※国内7支店の新設・移設に係るもの。海外拠点新設に係るもの。
運転資金　310,845千円
※採用費・教育費。海外展開の運営費用

社債償還　201,000千円
残額　329,195千円
※現時点で具体的な事項なし

 

 

コプロ・ホールディングス の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. プラント向けエンジニア派遣の拡大
   ※建設向け派遣でのスキルを活かせる
   ※東京・名古屋・大阪にプラント向け専門の支店を設置予定
2. 人材開発機能の外販
   ※派遣先企業の採用・人材開発機能の一部を担う
3. 建設分野以外への人材ビジネス展開
   ※プラント向けと同じようなコンセプトを横展開
4. IT等を活用し女性や高齢者が活躍できる場の創出
5. 海外人材育成派遣事業
   ※海外の人材を日本国内で活用
   ※建設技術者派遣事業の分野で海外拠点を設ける
6. 買収・合併、業務提携、新規事業の開拓

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社リタメコ ※１,２	※A	49.05%	180日間
清川 甲介	代表取締役社長	46.72%	180日間 保有分売出 (50.00%)
小粥 哉澄	取締役	1.05%
越川 裕介	取締役	0.82%
齋藤 正彦	取締役	0.45%
向井 一浩	取締役	0.41%
上記合計		98.50%

※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

 

180日のロックアップ期間：2019/09/14

※B　全て新株予約権。取締役４名はロックアップ期間中は売却等を行わない旨を合意。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
清川 甲介	代表取締役社長	1000000	23.36%
合計		1000000	23.36%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	大和証券
引受	東海東京証券
引受	SMBC日興証券
引受	野村證券
引受	SBI証券
引受	エース証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

 

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