Amazia【4424】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/11/21　更新：2018/12/20

Amazia IPOの紹介

（※2018/12/20更新）

コード	4424
会社名	（株）Amazia ※あめいじあ
市場	マザーズ
事業内容	マンガアプリの開発、運営。 ※「マンガBANG！」 ※「マンガEpic！」
公募売出 価格	1320円 ※仮条件の上限
上場日	2018/12/20
初値 12/20	1756円 ＋３３．０３％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

Amazia 　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/12/05（水）～12/11（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

339,800株

 

（内訳）

公募：240,000
引受人の買い取り引受による売り出し：55,500
オーバーアロットメントによる売り出し：44,300

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/12/20更新）

想定発行価格　1270円
仮条件の価格（12/04） 1270～1320円

 

 

Amaziaの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 企画、開発から運用まで社内で完結した開発運用体制
   ※要望や新しい機能を早期反映できる
2. サービス改善ができるアプリ開発力
   ※ユーザー分析や売れ筋作品の分析
   ※マネタイズモデルをスピーディーに対応
3. マンガビジネスの収益最大化を目指した課金モデル
   ※フリーミアムモデル：無料による広告収益と少額のライト課金。
   ※ストア課金：１巻単位で購入して読める

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09	2017/09	2018/06 （第3四半期）
売上高 （百万円）	70	99	152	389	1171	918
経常利益 （百万円）	△ 4	11	△ 72	△ 19	△ 27	18
当期純利益 （百万円）	△ 4	15	△ 73	△ 20	△ 29	13
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 3672	14683	△ 59698	△ 7	△ 10	4

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09	2017/09	2018/06 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	41.43%	53.54%	155.92%	201.03%	-21.61%
経常利益の 前年同期比	-	375.00%	-754.55%	73.61%	-42.11%	166.67%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　273,416千円
第三者割当増資の手取概算　51,578千円

 

広告宣伝費用　254,994千円

※マンガアプリ「マンガBANG!」の知名度度、認知度向上。ユーザー獲得のため。　　
採用費、人件費の一部　70,000千円
※開発エンジニア、webマーケティング、管理部門人材の確保　　
残額　0 円

 

 

Amazia の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. サービスの知名度度、認知度向上
   ※広告宣伝
2. 出版社との関係強化でコンテンツの差別化
   ※当サービスでしか無料閲覧できない人気作品。マンガ派生コンテンツなど。
3. フリー配信のみのWEBサービス立ち上げ
   ※既存ユーザー層とは異なる若年層の獲得
4. オリジナル作品の創出と知的財産展開
   ※コミックス化映画・アニメ化及びグッズ化
5. フリーミアム型マンガアプリの海外展開
6. マンガアプリ以外の新規スマホ向けサービス創出
7. 電子書籍ビジネスの市場規模は拡大基調にある
   ※電子書籍ビジネス調査報告書2018より
   　平成29年度2241億円（コミックは82.3％）、平成34年度3150億円。

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
佐久間  亮輔	代表取締役	37.10%	180日間
江口 元昭	取締役	25.97%	180日間
株式会社 シーエー・モバイル		12.06%	90日間 保有分売出 (7.00%)
株式会社メディアドゥ ホールディングス	資本業務提携	4.64%	90日間 保有分売出 (7.00%)
ＮＶＣＣ７号投資事業 有限責任組合		4.08%	90日間 保有分売出 (4.85%)
三菱ＵＦＪキャピタル ４号投資事業有限責任組合		1.92%	90日間 保有分売出 (4.52%)
株式会社アドウェイズ		1.86%	90日間 保有分売出 (3.67%)
江口  弘尚	※A	1.86%	90日間 保有分売出 (7.00%)
株式会社VOYAGE VENTURES		1.73%	90日間 保有分売出 (3.75%)
神津 光良	取締役	1.36%	※A
株式会社マイナビ		1.24%	180日間
株式会社セレス		1.24%
ＳＭＢＣベンチャー キャピタル３号 投資事業有限責任組合		0.87%
上記合計		95.93%

※A　取締役の二親等以内の血族

 

180日のロックアップ期間：2019/06/17

90日のロックアップ期間：2019/03/19

※合意ではなく約束と明記されています。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。 ※A　全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
株式会社 シーエー・モバイル		27300	0.84%
株式会社メディアドゥ ホールディングス	資本業務提携	10500	0.32%
ＮＶＣＣ７号投資事業 有限責任組合		6400	0.20%
江口  弘尚	※A	4200	0.13%
三菱ＵＦＪキャピタル ４号投資事業有限責任組合		2800	0.09%
株式会社アドウェイズ		2200	0.07%
株式会社VOYAGE VENTURES		2100	0.06%
合計		55500	1.72%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	いちよし証券
引受	岩井コスモ証券
引受	エース証券
引受	岡三証券
裏	岡三オンライン証券

 

※2018/11/21　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですのでお見逃しなく！

 

目論見書などで紹介されていない、委託証券としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

このページを見た人のアンケート

＝＞他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

 

 

口コミ評価など