バンクオブイノベーション【4393】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/06/21

バンク・オブ・イノベーション IPOの紹介

 

コード	4393
会社名	（株）バンク・オブ・イノベーション
市場	マザーズ
事業内容	主にスマートフォンで RPGゲームアプリの開発・運営。 ※主要ゲームタイトル 「幻獣契約クリプトラクト」、 「ミトラスフィア」
上場日	2018/07/24
初値

 

・2018/06時点公式ページ確認情報
「幻獣契約クリプトラクト」・・・累計1000万ダウンロード突破。
「ミトラスフィア」・・・累計450万ダウンロード突破。

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

バンク・オブ・イノベーション の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/07/06（金）～07/12（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

265,000株

 

（内訳）

公募：130,500株
引受人の買い取り引受による売り出し：100,000
オーバーアロットメントによる売り出し： 34,500株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 870円
仮条件の価格 ※2018/07/04に決定予定

 

 

バンク・オブ・イノベーション の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 高品質な２Dグラフィックに特化したゲームアプリ
   ※３Dが広がりを見せるなかで差別化を明確
2. デザイナー主体の開発体制で技能、品質の追求が可能
   ※デザイナーは従業員の４割以上。
   ※同業他社にデザイン重視の開発体制は少ない
   ※ダウンロード数の増加具合など効果に違いが出ている
   ※内製化率向上によるコスト抑制
3. PC向けゲーム、アプリ開発で蓄積したノウハウがある
4. ゲームと連携したリアルイベントの開催などのプロモーション
   ※飲食店とのコラボレーションなど
5. オリジナルタイトルを主力として収益の多角化を見据えた展開
   ※著作権許諾により、PC、家庭用ゲーム機の展開によるロイヤリティ収益など

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09	2017/09	2018/03 （第2四半期）
売上高 （百万円）	873	1928	2023	2300	4001	2697
経常利益 （百万円）	25	29	45	△ 376	160	263
当期純利益 （百万円）	22	30	39	△ 364	199	181
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	7900	10460	13885	△ 107	59	52

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2006/01設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09	2017/09	2018/03 （第2四半期）
売上高の 前年同期比	-	120.85%	4.93%	13.69%	73.96%	-32.59%
経常利益の 前年同期比	-	16.00%	55.17%	-935.56%	142.55%	64.38%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　109,535千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　29,909千円

 

採用費、人件費　65,000千円

※スマートフォンゲーム開発・運営の増員
残額　74,444千円
※新規タイトル開発のために調達した長期借入金の返済

 

 

バンク・オブ・イノベーション の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 認知度向上によるユーザー数拡大
   ※上場効果、広告宣伝、リアルイベント開催など
2. 新規タイトルの開発
   ※ノウハウの蓄積で収益力の高いタイトルを開発
3. ユーザーの行動履歴を分析した新たな施策の企画・実施
4. オリジナルタイトルの著作権利用許諾を活用した収益拡大
   ※「幻獣契約クリプトラクト」以外のゲームアプリでもPC、家庭用ゲーム機向けを計画中。
   ※各種展開で認知度が向上する
5. オリジナルコンテンツを活用したエンターテイメント領域への進出
6. 日本国内のモバイルゲーム市場は成長を続けている
   ※2017年市場全体の売上規模は1兆4169億円（前年比121.1％）

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
樋口 智裕	代表取締役社長	43.96%	90日間、1.5倍除く
田中 大介	取締役	10.53%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (25.00%)
株式会社 サイバーエージェント		9.22%	90日間、1.5倍除く
ニッセイ・キャピタル６号 投資事業有限責任組合		8.93%	90日間、1.5倍除く
株式会社Cygames		5.27%	90日間、1.5倍除く
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合		5.08%	90日間、1.5倍除く
JPE第１号株式会社		4.21%	90日間、1.5倍除く
りそなキャピタル３号 投資事業組合		3.16%	90日間、1.5倍除く
HPEジャパンインキュ ベーション投資事業 有限責任組合		2.63%	90日間、1.5倍除く
太田 薫正		2.11%	90日間、1.5倍除く
菅原 貴弘		1.98%	90日間、1.5倍除く
上記合計		97.08%

 

90日のロックアップ期間：2018/10/21まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
田中 大介	取締役	100000	2.63%
合計		100000	2.63%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	大和証券
引受	SBI証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

このページを見た人のアンケート

＝＞他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

 

 

口コミ評価など