CINC【4378】のIPO抽選申込どうする？
作成：2021/09/27
目次
CINC IPOの紹介
| コード | 4378 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）CINC |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
デジタルマーケティングにおける |
| 上場日 |
2021/10/26 |
| 初値 |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
2021/10/11（月）～10/15（金）まで
IPOの申し込み期間は約５日間
IPO抽選対象の株数
957,200株
（内訳）
公募： 328,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 504,400
オーバーアロットメントによる売り出し： 124,800
過去データをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
想定発行価格 2850円
仮条件の価格 ※2021/10/08に決定予定
CINC の強み
※独自の見解な どを含みます。
- Keywordmapシリーズの導入効果
※デジタルマーケティング一連のプロセス効率化と成果創出を同時に実現
※継続利用で提供価値が高まる。継続的な利用も促進。 - 自社独自のデータXテクノロジー
※クローリング技術、サーバー取扱技術、自然言語処理技術
※データドリブンなデジタルマーケティング戦略が可能 - ビジネスの目的を達成するための支援をワンストップ提供
※調査分析、立案、成果創出 - ２事業連携によるシナジー効果
※アナリティクス事業とソリューション事業
＜管理人コメント＞
以下は、2020/10期の売上に対する各事業の内訳です。
２つの事業でそれぞれ半々の売上割合となっています。
直近の決算状況と業績の推移
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
2016/03 2017/03 2018/03 2018/10 2019/10 2020/10 2021/07
（第3四半期）売上高
（百万円）108 232 406 337 764 934 933 経常利益
（百万円）17 70 90 38 100 39 163 当期純利益
（百万円）12 49 56 26 74 11 107 １株当たり
配当額（円）- - - - - - - １株当たり
当期純利益（円）308582 1220286 1409550 646998 25 4 36 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2016/03 2017/03 2018/03 2018/10 2019/10 2020/10 2021/07
（第3四半期）売上高の
前年同期比- 114.81% 75.00% -17.00% 126.71% 22.25% -0.11% 経常利益の
前年同期比- 311.76% 28.57% -57.78% 163.16% -61.00% 317.95%
＜管理人コメント＞
売上は右肩上がりで拡大傾向です。
経常利益は2020/10期に一時減少していますが拡大傾向です。です。
2021/10期に経常利益が減少していますが、事業拡大のための人件費等に対する先行投資によるものです。
コロナウイルスによる影響ですが、 「現時点において限定的なもの」と説明されています。
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 850,016千円
サービス開発費 271,200千円
広告宣伝費 40,000千円
システム設備投資 128,800千円
オフィス移転にかかる費用 151,300千円
新規採用費 81,979千円
残額 176,737千円
※残額は借入金返済
CINC の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 認知度の向上による売上拡大
※広告宣伝、プロモーション活動 - 契約件数拡大
※オウンドメディアやSNSを自社運営
※新規機能開発、商圏の拡大 - 契約単価アップ
※新規機能、オプションプランによるアップセル - 新規事業推進
※現状構想段階
＜管理人コメント＞
以下、2021/07時点の売上に対する各事業の内訳です。
アナリティクス事業の割合が少し拡大しているのが確認できます。
売上金額で比較するとこの時点で既に前期末の売上高に迫る状況となっており、とても好調なようです。
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
デジタルマーケティングは近年上場する会社が多い事業分野です。独自のソリューションとコンサルティングでワンストップサービスを提供している会社になっていますが、沢山あってなかなか他の会社との差別化部分を見分けるのは難しいですが、やはり独自開発している「Keywordmap」にノウハウが集積されていて強みになっているのだろうなとは思います。また成果創出まで支援するコンサルティングサービスとなっているのは差別化関係なく大きな強みだなと思います。１２ヶ月以上の長期契約も多いので顧客満足度も高いのだろうなと推察しますので今後の成長に期待したい会社です。
ロックアップはしっかりしており問題なし。
ベンチャーキャピタルによる売出しは心配ありません。
マザーズ市場としては公開株数は普通くらいです。
過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
※該当が少ないので幅をもたせて抽出しています。
・2020年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7084 | （株）KidsSmileHoldings | 03/04 | 920,000 | 2260 | 2732 | 20.88% |
| 7089 | フォースタートアップス（株） | 03/13 | 920,000 | 1770 | 1628 | -8.02% |
| 9326 | （株）関通 | 03/19 | 977,500 | 490 | 1032 | 110.61% |
| 4015 | アララ（株） | 11/19 | 912,000 | 1400 | 3080 | 120.00% |
・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4435 | カオナビ | 03/15 | 1,000,500 | 1,980 | 3,970 | 100.51% |
| 7060 | ギークス | 03/20 | 931,500 | 1,930 | 2,900 | 50.26% |
| 7683 | ダブルエー | 11/01 | 1,035,000 | 4690 | 4680 | -0.21% |
事業内容により様々ですが、初値が大きく上昇しているものも確認できますが、公募割れしているものもあります。
2020/03はコロナウイルスによる影響で相場が大きく急落したいたタイミングなので、フォースタートアップスの公募割れは特別な事情もあったことを理解しておくとよいです。ちなみにダブルエーは想定発行価格が高めで婦人靴の販売事業となっていたのは理解しておくと良いかもしれません。
業績は拡大傾向。需要の高そうなデジタルマーケティング事業。公開株数は特別多くはありませんのでそれなりの初値上昇に期待したいです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 引受 | 野村證券 |
| 引受 | SBI証券 |
| 引受 | 楽天証券 |
| 引受 | 松井証券 |
| 引受 | 岩井コスモ証券 |
| 引受 | いちよし証券 |
| 引受 | 東海東京証券 |
| 引受 | マネックス証券 |
ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。
このページを見た人のアンケート
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結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。
口コミ評価など
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ 石松 友典 代表取締役 39.39% 180日間
保有分売出
(23.37%)株式会社CZ ※A 24.73% 180日間
保有分売出
(0.23%)株式会社平企画 ※A 14.20% 180日間 以下続きを開く／閉じる 平 大志朗 取締役 13.28% 180日間
保有分売出
(46.21%)前山 奈津子 7.33% ※Y 渡井 弘一 従業員 0.27% ※Y 雨越 仁 取締役 0.27% ※Y 山地 竜太 従業員 0.23% ※Y 間藤 大地 従業員 0.20% ※Y 外石 正行 監査役 0.09% ※Y 合計 100.00% ※上記以下は省略しています。
180日のロックアップ期間：2022/04/23
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
>※Y 全て新株予約権
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 石松 友典 代表取締役 301,500 0.25% 平 大志朗 取締役 201,000 0.16% 株式会社CZ ※A 1,900 0.00% 合計 504,400 0.41%
＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
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