浜木綿【7682】のIPO抽選申込どうする?

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浜木綿【7682】のIPO抽選申込どうする?

 

 

hamayuu-ipo

作成:2019/09/11 更新:2019/09/12

浜木綿 IPOの紹介

 

コード 7682
会社名

(株)浜木綿
※はまゆう

市場

ジャスダック(スタンダード)
※名証二部へも同時上場

事業内容

東海地方を中心に、
中国料理専門店の店舗展開。
※「浜木綿」、「四季亭」、「桃李蹊」

上場日

2019/10/18

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

浜木綿 の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/10/01(火)~10/07(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

ipo-kabucom-banar

 

 

IPO抽選対象の株数

 

538,200株

 

(内訳)

公募: 310,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 158,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 70,200

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

hamayuu-ipo-jasdaq
hamayuu-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 2020円
仮条件の価格 ※2019/09/27に決定予定

 

 

浜木綿の強み

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 開業以来50年の実績
  2. 通常の中国料理店より少ない調理師で安定提供
    ※新卒者を自社で調理師に育成
    ※独自のオーダーシステムで提供スピードアップ
    ※セントラルキッチンで食材の調理技術共有
    ※多店舗展開が可能
  3. 競合間での差別化を推進
    ※客単価1500円~3000円、利用頻度は月に1回程度に狙いを定めている
  4. 東海地方を中心に東京から大阪まで幅広い地域に出店

 

point<管理人コメント>

中国料理と言えば、中華料理が日本人向けにアレンジされ庶民的なのに対して、中国料理は本場中国で食べられているもので高級料理といった区別になるかなというのが個人的なイメージです。※区別については諸説ある。

 

大皿で一品が数千円するようなものをイメージしますが、浜木綿のメニューを見る限り、思ったより安く提供されているのかなとは感じました。

 

※浜木綿のメニューより
hamayuu-menu

セットメニューは、1人前1990円~3000円がありますがこれなら家族で一緒に行っても値段を気にせず食べれますね。
他に4000円、5000円のセットメニューもあり。

 

3つのブランド展開していますが各業態の特徴は以下の通り。 hamayuu-tenpo

主力の浜木綿以外には、利用シーンやカフェ感覚など面白い業態の展開をしています。

 

以下は、2018/07期の売上高に対する事業別の内訳です。

hamayuu-uriageuchiwake
主力で店舗数の多い浜木綿の売上が8割以上となっています。
四季亭と桃李蹊を比べると店舗数が少ない割に四季亭の売上割合が大きいなと感じます。やはり特別な日用であり、個室ということもあって単価が高めなのかな?

 

桃李蹊のメニューを確認してみると、セットメニューが2300円~3500円。高価格帯が4500円~5500円となっており、浜木綿よりちょっと高くなっていますが、それほど変わらない印象。

 

メニューの先頭にある北京ダックは頼んじゃうかも?

hamayuu-pekindakku

特別なシーンに合わせてメニューの見せ方がうまいなと思いました。(^_^)

 

※後でメニュを詳しく確認してみたところ、3000円のセットメニューに北京ダックが入ってました。

 

◆地域別の店舗数
hamayuu-tenpo2
愛知を中心に東海三県が多いですが、東京大阪の店舗はまだ少なくこれからといった感じです。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

hamayuu-gyouseki
※1968/02設立。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

  2014/07 2015/07 2016/07 2017/07 2018/07 2019/04
(第2四半期)
売上高
(百万円)
3824 3954 4400 4680 4856 3960
経常利益
(百万円)
102 110 266 236 245 301
当期純利益
(百万円)
△ 3 △ 114 163 152 43 186
1株当たり
配当額(円)
50 50 70 70 70 -
1株当たり
当期純利益(円)
△ 9 △ 328 472 220 62 269

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2014/07 2015/07 2016/07 2017/07 2018/07 2019/04
(第2四半期)
売上高の
前年同期比
- 3.40% 11.28% 6.36% 3.76% -18.45%
経常利益の
前年同期比
- 7.84% 141.82% -11.28% 3.81% 22.86%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向を維持しているのが確認できます。
経常利益は横ばい傾向ですが、直近では拡大しているのも確認できます。

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

hamayuu-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 569百万円
第三者割り当て増資の手取概算上限 130百万円

 

新セントラルキッチン建設用地取得 289百万円
※愛知県稲沢市  
新規出店資金 148百万円
※「中国料理 浜木綿」の津藤方店(三重県津市)  
残高:新規出店 262百万円
※「中国料理 浜木綿」の津島店、他1店舗の新規出店資金  
  

 

 

浜木綿 の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 出店エリア拡大
    ※中期的には既存市場を拡充したエリアに浜木綿を軸に出店
    ※長期的には全国各地の主要都市にて展開
  2. 新業態の開発
    ※客単価が高めで回転率が高い首都圏対応の業態
    ※客単価が低いものの一定の回転率が見込めるコンセプト型の業態
    ※中華居酒屋、都市型の台湾料理店、テイクアウトを強化した中国料理
  3. 既存店売上高の維持・向上
  4. 新規事業展開
    ※一般家庭用に食材セット等販売
    ※全国の中華料理店に加工食材を販売
  5. IT設備の活用
    ※タブレットを活用した注文システム、アンケート機能による顧客情報蓄積、決済方法簡素化、Web予約、業務マニュアルなど

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2019/04時点の売上高に対する内訳です。

hamayuu-uriageuchiwake2
浜木綿の売上割合が拡大しています。売上金額を昨期末と比較してみると、浜木綿(約84%)と四季亭(約76.6%)は昨年を上回る売上進捗となっています。
桃李蹊は少し下回る進捗率(約72%)となっています。とりあえず全体としては昨年を上回るペースであり拡大傾向を継続しているなと感じます。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
有限会社Amcosmos ※A 30.35% 90日間
林 永芳 代表取締役社長 19.80% 全て売出し
SB・A外食育成投資事業
有限責任組合
  8.67% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(33.33%)
以下続きを開く/閉じる
武藤 まなみ ※B 5.78% 90日間
林 あづみ ※B 5.78% 90日間
浜木綿従業員持株会   5.38% 180日間
株式会社昭和   3.47% 90日間、1.5倍除く
株式会社マルト水谷   3.47% 90日間、1.5倍除く
林 禮子 取締役(監査等委員を除く)、※C 3.12% 90日間
あいぎん未来創造ファンド
2号投資事業有限責任組合
  2.89% 90日間、1.5倍除く
内藤 蔵之 取締役(監査等委員を除く) 1.56% 90日間
株式会社大垣共立銀行   1.45% 90日間、1.5倍除く
株式会社OKBキャピタル   1.45% 90日間、1.5倍除く
桑添 久子 取締役(監査等委員を除く) 1.36% 90日間
大榮産業株式会社   1.16% 90日間、1.5倍除く
生田 彰則 取締役(監査等委員を除く) 1.10% 90日間
上記合計   96.79%  

※上記以下は省略しています。
※A 役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社
※B 代表取締役社長の二親等内の血族
※C 代表取締役社長の配偶者

 

90日のロックアップ期間:2020/01/05

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

180日のロックアップ期間:2020/04/14

 ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
林 永芳 代表取締役社長 137000 19.80%
SB・A外食育成投資事業
有限責任組合
  20000 2.89%
宮川 譲介   1000 0.14%
合計   137000 19.80%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

個人的に庶民的な中華料理店に行っても、中国料理の専門店にはほとんど行ったことがないですが、このくらいの価格ならちょっと行ってみたいかなと思いました。私のように高級なお店というイメージを持っている人が居るのであれば、お手頃な価格であることがわかれば行く人が増えるかもしれないなと思いました。

 

売上は拡大傾向を維持しており、東海地方以外はまだまだで出店余力も大きいです。中国料理はすでに全国どこでもあるかもしれませんが差別化で競争力があるのであればうまくいく可能性はあると思います。新規出店の拡大の認知度拡大で今後の成長拡大に期待したい会社だなと思いました。

 

新業態の開発などでは面白いアイディアが出ていますのでその辺も今後に期待できる部分です。

 

 

ロックアップはしっかりしており問題なし

 

ジャスダック市場としては公開株数は普通くらいです。

 

過去にジャスダックで同程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7058 共栄セキュリティーサービス 03/18 494,500 2,100 2,866 36.48%

 

・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6578 エヌリンクス 04/27 469,200 1810 3780 108.84%
4421 ディ・アイ・システム
10/19 520,900 1280 3300 157.81%
7042 アクセスグループ・ホールディングス
11/06 460,000 1340 3500 161.19%
2970 グッドライフカンパニー 12/17 460,000 1600 1951 21.94%

 

・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
1439 安江工務店 02/10 563,700 1250 1300 4.00%
3560 ほぼ日 03/16 460,000 2350 5360 128.09%
3562 No.1 03/28 506,000 1570 3460 120.38%
7808 シー・エス・ランバー 11/15 494,500 1480 2724 84.05%
9264 ポエック 11/28 531,300 750 3280 337.33%

 

事業内容はまちまちで単純比較は難しいですが、このくらいの公開株数であれば公募割れリスクは小さく、それなりの初値上昇が見込める傾向にあります。また場合によっては大きな初値上昇にも期待できるものです。

 

業績は拡大傾向であり、飲食チェーン店は新規出店などで成長拡大が見通しやすいこともあって人気の業種だと思います。公開株数は多くありませんのでそれなりの初値上昇に期待したいと思います。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

(※2019/09/12更新)

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受 SMBC日興証券
引受 みずほ証券
引受 東海東京証券
引受 岡三証券
引受 丸三証券
引受 安藤証券
引受 SBI証券
引受 静銀ティーエム証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。 

 

※2019/09/12 追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく!

 

ipo-kabucom-banar

 

 

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wan

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hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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