ジーネクスト【4179】のIPO抽選申込どうする？

作成：2021/02/23　更新：2021/03/29

ジーネクストの紹介

（※2021/03/29更新）

コード	4179
会社名	（株）ジーネクスト
市場	マザーズ
事業内容	顧客対応業務をDX化するプラットフォーム 「Discveriez」をクラウド形式で提供。
上場日	2021/03/25
公募売出 価格	1,230円 ※仮条件の上限
初値 03/25	2,851円 ＋１３１．７９％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ジーネクスト　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2021/03/10（水）～03/16（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

639,900株

 

（内訳）

公募： 350,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 206,500

オーバーアロットメントによる売り出し： 83,400

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2021/03/29更新）

想定発行価格　1130円
仮条件の価格（03/09） 1,130～1,230円

 

 

ジーネクストの強み

※独自の見解な どを含みます。

1. クラウド方式で提供
   ※社内・社外、外出先、リモートワークでも迅速に安全に共有
   ※標準機能は随時アップデートで最新機能が利用できる
   ※システム開発、運用コストを抑制できる
2. 幅広い業種で利用実績あり
3. 様々なチャネルに対応し一元管理できる
   ※電話、メール、チャットなど。
4. リスクやチャンスを発見・予測する技術
   ※業界知、蓄積データの分析
   ※AI・RPAによるリスクアラート、リスクセンサーで数値化
   ※データベース、レポート機能で「気づき」を見える化
5. セルフカスタマイズが可能
   ※ノンプログラミングで各種データベース構築、API連携
6. 国内外多くのCTIシステムと連携可能
7. オンプレミス型もワンストップでサービス提供
   ※社内サーバーで構築、運用。
8. 継続的な収入が見込めるストック収益
   ※クラウド型では導入料の他にライセンス利用料があり
   ※ストック売上比率は16.4％

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2001/07㈲ジーネクスト設立。2005/04㈱に商号変更。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　355,860千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　86,399千円

 

Discoveriez機能強化　133,000千円
※スマホ対応、音声認識等の要素技術の研究
人件費・採用費　122,659千円
※エンジニア、営業、カスタマーサクセス等
広告宣伝費　184,800千円
※Discoveriezの認知度向上
残額　1,800千円

 

 

ジーネクストの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 新規顧客獲得
   ※大企業への導入拡大に向けて基本機能や連携サービス強化
   ※中小企業向けにプロモーション強化、代理店開拓
   ※営業人員増員
2. 既存顧客営業の強化
   ※追加オプション機能のアップセル、クロスセル
3. 新規サービスの開発
   ※2020/04「next相談室」提供開始。他システム利用企業も利用可能。
4. オンプレミス顧客のクラウド型へのリプレース
   ※スマホ対応、音声認識等の要素技術の研究

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
横治 祐介	代表取締役	39.42%	180日間 保有分売出 (5.57%)
井上 瑞樹		4.84%	90日間
三菱UFJキャピタル7号投資 事業有限責任組合無限 責任組合員 三菱ＵＦＪキャピタル 株式会社代表取締役社長 半田 宗樹		3.75%	※X
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DG Lab Fund II E.L.P. Cayman無限責任組合員 株式会社DG Daiwa Ventures 代表取締役 大熊 将人		3.28%	※X
宮林 隆吉		3.28%	※X
浜野 哲也		3.17%	90日間
中内 奈々		3.05%	※X
糸永 洋三		2.44%	※X
大河原 麗偉	取締役	2.32%	180日間
三橋 健太郎	執行役員	2.16%	180日間
村田 実	執行役員	2.00%	180日間
近藤 康紀		1.95%	90日間 保有分売出 (25.00%)
川崎 祐一		1.61%	90日間
三ヶ尻 秀樹	取締役	1.57%	※Y
綾部 陽一郎	元取締役	1.55%	全て売出し
柴田 祥行		1.17%	※X
豊福 康友		1.16%	90日間
岩佐 光平	子会社の代表取締役	0.98%	180日間
TFK CAPITAL PARTNERS PTE. LTD.DIRECTOR TAKESHI FUJIKAWA		0.98%	90日間
室井 淳司		0.94%	※X
保科 泰輔		0.79%	90日間、1.5倍以上
酒井 崇匡		0.71%	90日間、1.5倍以上
橋本 好真		0.70%	90日間、1.5倍以上
齊藤 友紀	監査役	0.65%	※X
安江 祥光		0.59%	90日間、1.5倍以上
奥本 康寛		0.59%	90日間、1.5倍以上
飯塚 健		0.55%	90日間、1.5倍以上
足立 隆之		0.55%	90日間、1.5倍以上
加藤 晋吾		0.54%	90日間、1.5倍以上 保有分売出 (54.55%)
横治 たまみ	代表取締役の配偶者、 従業員	0.49%	180日間
白石 尚久		0.49%	90日間、1.5倍以上
三宅 裕之		0.49%	※X
岩井 豪海		0.48%	90日間、1.5倍以上 保有分売出 (81.01%)
鍵和田 尚秀		0.48%	90日間、1.5倍以上
ヤマモリ商事株式会社 代表取締役 三林 圭介		0.47%	※X
山崎 令二郎		0.47%	※X
堀内 泰司		0.47%	※X
上記合計		91.13%

※上記以下は省略しています。

 

※合意ではなく約束と明記

180日のロックアップ期間：2021/09/20

90日のロックアップ期間：2021/06/22

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
※Y　全て新株予約権

※X　有償第三者割当

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
横治 祐介	代表取締役	90,000	2.20%
綾部 陽一郎	元取締役	63,500	1.55%
近藤 康紀		20,000	0.49%
以下続きを開く／閉じる
岩井 豪海		16,000	0.39%
加藤 晋吾		12,000	0.29%
久保川 信孝	従業員	5,000	0.12%
合計		206,500	5.04%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	大和証券
引受	みずほ証券
引受	マネックス証券
引受	いちよし証券
引受	丸三証券
引受	岩井コスモ証券
引受	水戸証券
引受	極東証券
引受	松井証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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