サインド【4256】のIPO抽選申込どうする？

作成：2021/12/04

サインド　IPOの紹介

 

コード	4256
会社名	（株）サインド
市場	マザーズ
事業内容	理美容店舗向けのクラウド型予約管理システム 「BeautyMerit（ビューティーメリット）」の提供。
上場日	2021/12/22
初値

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

2021/12/06（月）～12/10（金）まで

 

IPOの申し込み期間は約５日間

 

＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,541,000株

 

（内訳）

公募： 800,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 540,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 201,000

 

過去データをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　2940円
仮条件の価格 ※2021/12/02に決定予定

 

 

サインド の強み

※独自の見解な どを含みます。

1. 美容室をはじめ多様な業種に対応
   ※理容室・美容室をはじめ、ネイルサロン・アイラッシュサロン・エステサロンなど
   ※マッサージ・リラクゼーションやストレッチジムなどにも対応
2. 顧客とのつながりを構築するスマホアプ
   ※24時間予約、ポイント・ランク機能
   ※、トーク機能によるアフターフォロー、EC機能による商品販売
3. 複数集客サイトの予約管理を一元化できる
   ※１１サイトと連動
   ※POSシステムとの連携もあり
4. SNSを活用した集客をサポート
   ※オンライン上でスムーズに予約まで誘導
5. 会計効率化とノーショー対策を実現する決済機能
   ※施術終了後の会計をクレジットカードで決済
   ※予約をしたにも関わらず来店しない人が業界で問題となっている
   ※事前に登録するクレジットカードでキャンセル料を徴収できる
6. 業界特有の課題に対応したEC機能
   ※梱包・発送業務の委託できる
   ※顧客と担当者を紐付けたインセンティブ制度を導入可能
7. 店舗の経営指標を自動で見える化
   ※予約経路別の売上、キャンセル率など
   ※カルテのデジタル化で施術で利用した商品の販促や分析による再現性のあるサービスを実現
8. 継続的に収益が得られるストック収益
   ※月額課金

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　2,151,840千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　543,664千円

人件費　1,132,600千円
本社オフィス増床、大阪営業所拡大　394,000千円
システム機能、セキュリ強化等　362,000千円
借入金返済　30,000千円
残額　776,904千円
※残額は具体化事項なし

 

 

サインド　の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. サービス機能拡充
   ※価値向上、解約率の抑制
   ※データを活用した新たな提供サービスの開発・展開
2. 営業体制強化
   ※大阪営業所拡大
   ※販売代理店の拡充、協業強化
3. 新規事業、サービス立ち上げ
4. M＆A、業務提携

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	SBI証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	岡三証券
引受	松井証券
引受	いちよし証券
裏	岡三オンライン証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2021/12/04　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

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＝＞他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

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結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

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株主の構成とロックアップ期間など

 

 

上位株主の所有割合と一定期間、株

 

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
奥脇 隆司	代表取締役	43.82%	90日間 保有分売出 (9.17%)
高橋 直也	代表取締役	36.52%	90日間 保有分売出 (11.00%)
亀井 信吾	取締役	8.22%	90日間 保有分売出 (22.22%)
以下続きを開く／閉じる
池田 英右	従業員（執行役員含む）	3.20%	90日間
安留 但馬	従業員（執行役員含む）	0.82%	※Y
辻 章一	従業員（執行役員含む）	0.64%	※Y
正田 誠	従業員（執行役員含む）	0.50%	※Y
松野 晃大	従業員（執行役員含む）	0.41%	※Y
織田 辰也	従業員（執行役員含む）	0.41%	※Y
児玉 寛典	従業員（執行役員含む）	0.41%	※Y
飯塚 和弘	従業員（執行役員含む）	0.41%	※Y
長谷 泰史	従業員（執行役員含む）	0.41%	※Y
上記合計		95.77%

※上記以下は省略しています。

 

90日のロックアップ期間：2022/03/21

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

※Y　全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 

売り出し対象となっている株式の株主内訳です。

 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
奥脇 隆司	代表取締役	220000	4.02%
高橋 直也	代表取締役	220000	4.02%
亀井 信吾	取締役	100000	1.83%
合計		540000	9.86%