イー・ロジット【9327】のIPO抽選申込どうする？
作成：2021/02/24 更新：2021/03/29
目次
イー・ロジットの紹介
（※2021/03/29更新）
| コード | 9327 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）イー・ロジット |
| 市場 |
ジャスダック（スタンダード） |
| 事業内容 |
通販事業者向けの物流代行、 |
| 上場日 |
2021/03/25 |
| 公募売出 価格 |
1,500円 ※仮条件の上限 |
| 初値 03/26 |
1,995円 ＋３３％ |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
イー・ロジット の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考
2021/03/10（水）～03/16（火）まで
IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。
※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。
IPO抽選対象の株数
1,048,800株
（内訳）
公募： 540,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 375,600
オーバーアロットメントによる売り出し： 133,200
過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
（※2021/03/29更新）
想定発行価格 1500円
仮条件の価格（03/08） 1,400～1,500円
イー・ロジットの強み
※独自の見解な どを含みます。
- ワンストップのフルフィルメントサービス
※通販サイト運営に関わるサイト構築、受注処理、カスタマーサポート、商品管理、物流代行、配送、代金回収等まで運営の代行を一括提供 - 日本No.1通販物流代行企業
※2018/04時点 受託社数300社突破 - 多品種少量を得意とし幅広い業種に対応
※アパレル・化粧品・健康食品・カー用品など。薬事対応あり。 - 365日即日配送
- コスト削減だけでなく売上げアップにも貢献
※オムニチャネルの対応、越境ECなどの提案
※ECはマルチチャネル(複数モール・ショップ)対応が可能 - 全国に広大なスペースの物流センターを設置
※５センター、床面積34,000坪 - 独自WMSと開発体制
※自社SEによりシステムを完全内製化
※アナログ運用のミスをシステム改修で迅速対応
＜管理人コメント＞
売上に対する各サービスの内訳などは公開されておらず不明でした。
以下、サービス概要図です。
通販サイトの運営に係る受注やカスタマー業務、物流業務全般まで広範囲に代行しています。
直近の決算状況と業績の推移
※2000/02設立。
2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2020/12
（第3四半期）売上高
（百万円）3786 3810 4794 7447 8385 7970 経常利益
（百万円）235 196 235 390 103 209 当期純利益
（百万円）163 118 158 270 77 129 １株当たり
配当額（円）- - - - - - １株当たり
当期純利益（円）120846 87726 117376 100 28 46 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2020/12
（第3四半期）売上高の
前年同期比- 0.63% 25.83% 55.34% 12.60% -4.95% 経常利益の
前年同期比- -16.60% 19.90% 65.96% -73.59% 102.91%
＜管理人コメント＞
売上は拡大傾向になっています。
経常利益は、変動があり傾向がよく分かりませんが、全体としては横ばい傾向でしょうか。
コロナウイルスによる影響ですが、
EC市場が拡大傾向にあり重要な影響は出ていないとのことです。
出荷数は大幅に伸ばす顧客と伸び悩む顧客の両極化があったとのことです。
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 722,200千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 45,610千円
設備投資 542,155千円
※新規FC開設、既存FC生産性向上のため。設備及び差入保証金。
運転資金 225,655千円
※習志野FC開設に伴う
残額 0円
イー・ロジットの成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 新規物流センターの開設
※2021/01習志野フルフィルメントセンター開設 - 薬機法の認可が必要な商品を全てのFCで可能にする
※化粧品や医薬部外品など - 運行代行サービスの幅を広げる
※FC内での商品写真撮影、カスタマーサポート等 - FC内の自動化推進
※無人搬送車、自動製函機、自動封函機を試験的に導入中 - 新規・周辺領域サービスの拡充
＜管理人コメント＞
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ プログレス株式会社 ※A 24.99% 90日間 角井 亮一 代表取締役社長 18.26% 90日間 光輝物流株式会社 ※A 11.37% 90日間 以下続きを開く／閉じる 三菱商事株式会社 11.25% 全て売出し 行川 久代 従業員 8.30% 90日間
保有分売出
(5.87%)イー・ロジット
従業員持株会5.37% ※X 白木 政宏 3.12% 90日間 株式会社
フルキャスト
ホールディングス3.12% 大森 茂 取締役 2.69% 90日間 株式会社
カーブスジャパン1.25% ※X 菅田 勝 監査役 0.97% 90日間 小宮 重蔵 取締役 0.78% ※Y サンコー株式会社 0.62% ※X バークレイグローバル
コンサルティング＆
インターネット株式会社0.62% ※X 上記合計 92.71% ※上記以下は省略しています。
90日のロックアップ期間：2021/06/23
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
※Y 全て新株予約権
※X 有償第三者割当
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 三菱商事株式会社 360,000 11.25% 行川 久代 従業員 15,600 0.49% 合計 375,600 11.73%
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
近年、通販市場は大きく拡大していますし、コロナ禍での巣ごもり需要などで利用している人も多いことでしょう。通販では大量の注文や商品を効率よく作業してコスト削減することや時期により大きく上下する物流に柔軟に対応する必要があります。自前で物流業務を運営することは初期コストや閑散期による無駄などが出てしまうものなので必要に応じて業務を委託できるサービスは、通販事業者にとってとても都合の良いものだと思います。
通販事業が伸びている限りは需要も高いと思います。物流センターも新設してキャパシティが増え、連携による効率化もされていくと思いますので今後の成長に期待したい会社です。
一部、ロックアップされていないのが気になりますが、大部分はロックアップされています。
第三者割当に関しては継続確約があります。
ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし。
ジャスダック市場としては公開株数は多いほうでしょうか
過去にジャスダック市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
※事例が少ないので少し幅をもたせて確認します。
・2020年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4499 | （株）Speee | 07/10 | 1,121,900 | 2880 | 5150 | 78.82% |
・2019年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | アミファ | 09/19 | 1,098,200 | 660 | 910 | 37.88% |
・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6175 | ネットマーケティング | 03/31 | 1,104,000 | 1140 | 1552 | 36.14% |
| 3540 | 歯愛メディカル | 12/18 | 1,100,000 | 3300 | 4030 | 22.12% |
それなりの公開株数ではありますが、初値はそれなりに上昇しているものが多いです。
ジャスダックでは社歴が長い、売上規模が大きい会社などが多いため、信頼性の面で評価できるところはあるかもしれません。
ECの物流代行関連のIPOを参考に掲載しておきます。
・2020年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9326 | （株）関通 | 03/19 | 977,500 | 490 | 1032 | 110.61% |
| 7694 | （株）いつも | 12/21 | 1,610,000 | 1,540 | 3,610 | 134.42% |
市場やIPO条件、事業内容などが違ったりするので注意が必要ですが、２つとも大きく上昇しており、人気なのがわかります。
業績は拡大傾向。需要の高いEC関連事業。公開株数はジャスダックとしては多い方ですが、全体としてはそれほどでもありません。相場環境はとても良いのでそれなりに初値上昇してくれることに期待したいです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | いちよし証券 |
| 引受 | みずほ証券 |
| 引受 | SBI証券 |
| 引受 | 岩井コスモ証券 |
| 引受 | 岡三証券 |
| 引受 | 東海東京証券 |
| 引受 | 極東証券 |
| 引受 | 東洋証券 |
| 引受 | マネックス証券 |
| 引受 | 楽天証券 |
| 裏 | 岡三オンライン証券 |
積極的に申し込まれる方は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。
※2021/02/24 追記
目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！
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＜注意＞
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
＝＞目論見書の見方はこちらを参考にして下さい
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