i‐plug【4177】のIPO抽選申込どうする?

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i‐plug【4177】のIPO抽選申込どうする?

 

 

i-plug-ipo

作成:2021/02/14 更新:2021/03/29

i‐plugの紹介

(※2021/03/29更新)

コード 4177
会社名

(株)i‐plug
※あいぷらぐ

市場

マザーズ

事業内容

新卒の就活学生と企業のマッチングサービス提供など。
※「OfferBox」

上場日

2021/03/18

公募売出
価格
2,620円
※仮条件の上限
初値
03/19
6,000円
+129.01%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

i‐plug の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2021/03/03(水)~03/09(火)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

588,300株

 

(内訳)

公募: 270,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 241,600

オーバーアロットメントによる売り出し: 76,700

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

i-plug-ipo-maza-zu
i-plug-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2021/03/29更新)

想定発行価格 2470円
仮条件の価格(03/01) 2,470~2,620円

 

 

i‐plugの強み

tsuyomi

※独自の見解な どを含みます。

  1. ビッグデータの蓄積とマッチング技術
    ※学生の保有経験、パーソナリティデータ
    ※企業とのマッチングデータ
  2. 毎年10万人超えの学生が利用
    ※「OfferBox」
    ※プロフィール入力が十分でアクティブな利用者なので質が高い
  3. 独自の営業マーケティング
    ※成功報酬料金プラン
    ※顧客との接点、提案機会の獲得、受注までITツールを駆使
  4. 継続性が見込めるストック収益
    ※早期定額型
  5. 人事活動を一貫支援する適性検査
    ※「eF-1G」
    ※194個の測定項目、採用のあらゆるシーンで活用可能

 

point<管理人コメント>

 

以下、2020/03期の売上高に対する各サービスの内訳です。

i-plug-uriageuchiwake

OfferBoxが売上の約8割を占めております。

 

eF-1Gは全体の2割弱ですがそれなりに存在感はあります。

 

「その他」ですが、専門学校向けに提供しているマーク式の適性検査や他社向けにカスタマイズした適性検査のロイヤリティ収入などがあるそうです。

 

 

・就活の視野を広げたいならOfferBox
 

 

OfferBoxのGooglePLAY評価は以下の通り。

i-plug-googleplay

 

企業の採用計画などによっても料金プランを選択できるそうです。

i-plug-ryoukin

 

 

直近の決算状況と業績の推移

i-plug-gyouseki
※2012/04設立。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

以下、連結決算。

  2019/03 2020/03 2020/12
(第3四半期)
売上高
(百万円)
1349 1598 1450
経常利益
(百万円)
88 26 104
当期純利益
(百万円)
73 △ 40 58
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
21 △ 12 17

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2019/03 2020/03 2020/12
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 18.46% -9.26%
経常利益の
前年同期比
- -70.45% 300.00%

 

以下、単体決算。
i-plug-gyouseki2

 

  2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03
売上高の
前年同期比
- 97.42% 125.82% 52.39% 24.88%
経常利益の
前年同期比
- -84.72% 126.32% 188.57% -155.45%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向になっているように見えます。
経常利益は変動がありますが、直近では拡大傾向?になっているように見えます。

 

コロナウイルスによる影響ですが、業績悪化で新卒採用活動の中止、縮小をした企業があるものの、現時点で業績への影響は軽微だそうです。

 

 

・連結子会社の詳細

子会社化 会社名 所在地
2020/10 株式会社イー・ファルコン 東京都

 

 

新規発行による手取金の使途

i-plug-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 598,548千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 171,293千円

 

人件費等 416,916千円

※新規事業領域含むプロダクト開発力の強化
プロモーション費 226,869千円
※OfferBox事業の成長加速
人件費2 44,457千円
※㈱イーファルコンの事業拡大
借入金返済 80,040千円
残額 1,559千円
※残額は具体化事項なし

 

 

i‐plugの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. OfferBoxシェア拡大
    ※利用企業と登録学生のマッチング効率を向上させる
    ※クチコミによる学生登録促進
    ※広告宣伝活動
  2. 成功報酬型から早期定額型への流れを強める
    ※新規利用企業へのフォロー体制強化
  3. eF-1Gの収益力向上
    ※システム刷新による利便性向上
    ※オペレーションコスト低減
    ※営業・マーケティング活動をグループ間連携で新規顧客開拓
  4. 新規事業の展開
    ※新卒採用領域を起点に前後の領域に対して取り組む

 

point<管理人コメント>

 

 

以下、2021/12時点の売上高に対する各サービスの内訳です。

i-plug-uriageuchiwake2

OfferBoxの売上割合が拡大しております。

 

売上金額で見てみると、OfferBoxは昨年を上回るペースの進捗となっており好調なようです。

 

ただしeF-1Gは昨年を下回るペースで進捗しており、伸びてません。

 

OfferBox(成功報酬型)の割合が拡大していますが、これは今後、スットク収益であるOfferBox(早期定額型)に置き換わっていく可能性のあるものとして期待したいものでもあると思います。

 

i-plug-offerbox-user

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
中野 智哉 代表取締役 62.90% 180日間
保有分売出
(2.64%)
山田 正洋 従業員 10.62% 180日間
保有分売出
(35.90%)
ニッセイ・キャピタル8号
投資事業有限責任組合
無限責任組合員 ニッセイ・
キャピタル株式会社
  8.17% 90日間、1.5倍除く
以下続きを開く/閉じる
田中 伸明 取締役 5.72% 180日間
保有分売出
(14.48%)
直木 英訓 取締役 2.81% 180日間
保有分売出
(9.99%)
おおさか社会課題解決
投資事業有限責任組合
無限責任組合員 フューチャ
ーベンチャーキャピタル
株式会社
  1.70% 90日間、1.5倍除く
りそなキャピタル4号
投資事業組合業務執行組合員
りそなキャピタル株式会社
  1.02% 90日間、1.5倍除く
株式会社
シタシオンストラテジック
パートナーズ
  1.02% 180日間
阪田 貴郁 取締役 1.00% ※Y
青木 崇 従業員 0.88% 180日間
※Y
学校法人
グロービス経営大学院
  0.68% 90日間、1.5倍除く
上記合計   96.52%  

※上記以下は省略しています。

 

180日のロックアップ期間:2021/09/13

90日のロックアップ期間:2021/06/13

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

※Y 全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
山田 正洋 従業員 140,000 3.81%
中野 智哉 代表取締役 60,900 1.66%
田中 伸明 取締役 30,400 0.83%
以下続きを開く/閉じる
直木 英訓 取締役 10,300 0.28%
合計   241,600 6.58%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

ビッグデータやシステムの技術によりITでマッチング精度を上げることはこれまでのミスマッチな採用を解消するサービスとしてとても役立つものだと思います。新卒採用に関わる需要は毎年あるわけですし、学生登録の余地もありますので、今後の成長拡大にも期待したい会社です。

 

※毎年40万人が就職活動しており、OfferBox利用者は10万人超

 

コロナウイルスによる影響では、採用活動を縮小する報道などをよく見ましたが、業績データを見る限りあまり影響を感じないのは凄いですね。

 

オンライン選考の普及やオンラインでの営業マーケティングに取り組んだとあり、コロナ対応もうまく乗り切れているようですね。

 

 

ロックアップはしっかりしており問題なし。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しは問題なし。

 

マザーズ市場としては公開株数は多くはありませんので初値上昇要因?

 

過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2020年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4012 (株)アクシス 09/30 595,700 1070 5700 432.71%

 

・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4444 インフォネット 06/25 575,000 1,490 3,430 130.20%
4446 Link-U 07/18 589,900 2,820 5,760 104.26%
7077 ALiNKインターネット 12/10 580,900 1700 4020 136.47%
4488 AI inside 12/25 575,000 3600 12600 250.00%

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7038 フロンティア・マネジメント
09/28 598,000 2260 5000 121.24%
7671 AmidAホールディングス 12/20 592,200 1,460 1,552 6.30%

 

2018/12に相場が急落したので、AmidAホールディングスは例外と考えておくとよいと思います。

このくらいの公開株数であれば初値は大きく上昇しているものが多いですね。

 

業績は拡大傾向でコロナ禍の影響は軽微。IT関連でビッグデータ活用。公開株数は多くありませんし、昨年から引き続き相場環境がとても良いので初値は大きな上昇に期待したいです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受 みずほ証券
引受 SBI証券
引受 岡三証券
引受 いちよし証券
引受 マネックス証券
引受 松井証券

 

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

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このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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