コマースOneホールディングス【4496】のIPO抽選申込どうする?

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コマースOneホールディングス【4496】のIPO抽選申込どうする?

 

 

commerce-one-ipo

作成:2020/03/18 更新:2020/09/17

コマースOneホールディングス IPOの紹介

(※2020/09/17更新)

コード 4496
会社名

(株)コマースOneホールディングス

市場

マザーズ

事業内容

ECサイトの構築プラットフォーム
「futureshop」の提供など。

上場日

2020/04/09<=中止

2020/06/26

公募売出
価格
1600円
※仮条件の上限
初値
06/29
6970円
+335.63%

 

point<管理人コメント>

2020/04/03追記
コロナウイルス問題や原油価格の急落による株式市場の動向を勘案して上場中止となりました。

 

2020/05/25追記
コロナが落ち着いたからか再度、上場承認されました。

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

(※2020/05/25更新)

コマースOneホールディングス の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/06/11(木)~06/17(水)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

614,100株

 

(内訳)

公募: 240,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 384,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 80,100

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

commerce-one-ipo-maza-zu2

commerce-one-ipo-kabusuu

 

point<管理人コメント>

2020/05/25追記
前回の公開株数は778,400株なので株数が減っているのが確認できます。

 

 

想定売出価格と仮条件の価格

(※2020/05/25更新)

想定売出価格 1270円
仮条件の価格(06/09) 1,400~1,600円

 

point<管理人コメント>

2020/05/25追記
前回の想定売出価格は1690円でしたのでかなり下回る想定価格となっています。やはりコロナ問題による相場の状況を考慮してのことでしょうね。

 

 

コマースOneホールディングスの強み

tsuyomi

※独自の見解などを含みます。

  1. Saas型のプラットフォーム
    ※最新機能の追加やバージョンアップが利用可能
    ※月額費用ですぐに利用できる。開発、管理コストの低減
    ※個別のカスタマイズはないので効率的な開発ができる
  2. デザインの自由度が高くブランディングを実現
    ※アパレル、コスメブランドなど多数利用
    ※導入企業独自デザインでのカスタマイズが可能
  3. 多彩な外部サービスと連携
    ※Web接客、他社アカウント決済、CRM、アドテクノロジーなど
  4. 経験豊富なECアドバイザー
    ※電話・メール・無料勉強会でサポート
    ※リピート率を高めるデータ解析、サイト改善提案
  5. ECサイトのバックヤード業務も支援
    ※「通販する蔵」、「出店する蔵」、「レジする蔵」、「ロジする蔵」
    ※プライベートクラウド型で顧客システムとの連動がしやすい
    (オープンクラウドは機能更新時に顧客システムの改修が必要となってしまう)
  6. ストック型のビジネスモデル
    ※利用者増加で収益が積み上がる

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2019/03期の売上高に対する各事業の内訳です。

 

commerce-one-uriageuchiwake2

futureshopがECサイト構築サービスで、通販する蔵は、販売管理、在庫管理ソフトです。

 

commerce-one-jigyou

 

顧客の事業規模に合わせて、フロントエンドとバックエンド業務を全てサービスを提供しています。

 

 

・HTMLの知識がなくてもカンタンに更新できるパーツ

 

・ネットショップ成功事例インタビューモールECを退店し、自社ECに注力

 

 

直近の決算状況と業績の推移

commerce-one-gyouseki2
※2006/08㈱TradeSafe設立。2017/09持株会社移行。2019/12㈱コマースOneホールディングスに社名変更。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

以下、連結決算。

  2018/03 2019/03 2019/12
(第3四半期)
売上高
(百万円)
1666 1952 1604
経常利益
(百万円)
280 357 338
当期純利益
(百万円)
233 294 234
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
64 81 65

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2018/03 2019/03 2019/12
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 17.17% -17.83%
経常利益の
前年同期比
- 27.50% -5.32%

 

以下、単体決算

commerce-one-gyouseki

  2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03
売上高
(百万円)
128 93 214 123 242
経常利益
(百万円)
47 3 123 28 162
当期純利益
(百万円)
58 24 130 69 226
1株当たり
配当額(円)
- - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
6222 2534 10797 19 62

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03
売上高の
前年同期比
- -27.34% 130.11% -42.52% 96.75%
経常利益の
前年同期比
- -93.62% 4000.00% -77.24% 478.57%

 

point<管理人コメント>

連結の業績データが少ないので傾向は分かりづらいですが、
とりあえず直近の売上は拡大傾向にありそうです。
経常利益も拡大傾向にありそうです。

 

・連結子会社の詳細

設立/子会社化 会社名 所在地 事業内容
2010/03 株式会社フューチャーショップ 大阪府 ASPカートを中心にECインターフェース構築・運用アプ リ ケ ーションサービスをSaaS方式で提供
2011/09 株式会社ソフテル 岐阜県 ECサイトの多店舗バックヤードを一元管理するシステムを顧客ニーズに合わせてカスタマイズしクラウドサービスで提供
2017/09 株式会社TradeSafe 東京都 ECサイトの認証サービス及びデータ解析に基づく経営補助ツールの提供

 

 

新規発行による手取金の使途

commerce-one-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 396,600千円

ソフトウェア開発 337,200千円

※フューチャーショップの新規機能拡充
※ソフテルの「通販する蔵」のカスタマイズ効率化などの機能拡充
グループ人材開発 50,000千円
残高 9,400千円
※残額は借入金返済

 

 

コマースOneホールディングス の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 導入企業数の拡大
    ※中小企業向けにシンプルかつ汎用性の高いサービス提供
    ※営業活動、インサイドセールス、セミナーや勉強会の企画
  2. 顧客単価の向上
    ※新商品の開発
    ※各ソリューション間でのクロスセル
    ※自社開発オプションの提供
    ※API連携の他社サービス紹介による紹介料収入

 

point<管理人コメント>

 

以下は、2019/12時点の売上高に対する各事業の内訳です。

commerce-one-uriageuchiwake2

各事業の割合にはあまり変化は感じられません。

売上金額で見てみると、昨年を上回るペースで2事業ともに拡大しており堅調そうです。

 

 

commerce-one-seichou

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

(※2020/05/25更新)

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
岡本 高彰 代表取締役、
子会社の取締役
33.83% 90日間、1.5倍以上
保有分売出
(4.91%)
Asian Asset Acquisition
Pte., Ltd.
  25.00% 90日間、1.5倍除く
株式会社
フューチャースピリッツ
  14.99% 90日間、1.5倍以上
保有分売出
(30.75%)
以下続きを開く/閉じる
株式会社
オプトホールディング
  11.88% 90日間、1.5倍以上
保有分売出
(7.62%)
星野 裕子 取締役、
子会社の代表取締役
5.43% 90日間、1.5倍以上
保有分売出
(20.80%)
越智 哲生   2.33% 全て売出し
北川 輝信 取締役、
子会社の代表取締役
2.08% 90日間、1.5倍除く
熊谷 儀七   1.89% 90日間、1.5倍除く
NIFSMBC-V2006S3
投資事業有限責任組合
(SMBC VC)
  1.00% 90日間、1.5倍除く
オリックス株式会社   0.83% 90日間、1.5倍除く
上記合計   99.26%  

※上記以下は省略しています。

 

90日のロックアップ期間:2020/09/23

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

(※2020/05/25更新)

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
株式会社
フューチャースピリッツ
  166500 4.36%
越智 哲生   84000 2.33%
岡本 高彰 代表取締役、
子会社の取締役
60000 1.94%
以下続きを開く/閉じる
星野 裕子 取締役、子会社の代表取締役 40800 1.81%
株式会社
オプトホールディング
  32700 1.66%
合計   384000 12.10%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

ネットショップを簡単に構築できる上に、デザインの自由度が高くなっているのは、これまでのSaasサービスと比べて強みなる部分なのかなと思いました。

 

また単にサイト構築のサービスを提供するのではなく、ECアドバイザーがサイト運営などマーケティング面でのサーポートをしてくれるのは経営者にとってありがたいのではないでしょうか?

 

フロントエンドだけでなく、バックエンド、コンサルティングなど幅広く事業展開している様子が伺えますので、今後もさらなる事業展開に期待したい会社です。

 

 

ロックアップはしっかりしており問題ありません。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しも心配なし。

 

マザーズ市場としては公開株数は普通くらいです。

 

過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7068 フィードフォース 07/05 782000 1,150 2,760 140.00%
7685 BuySell Technologies 12/18 770500 1930 3720 92.75%
2981 ランディックス 12/19 747500 1630 3660 124.54%
6557 global bridge HD 12/23 747300 2690 4020 49.44%

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

 

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6567 SERIO
ホールディングス
03/02 828,000 1780 4100 130.34%
7323 アイペット損害保険 04/25 787,400 2850 4500 57.89%
6580 ライトアップ 06/22 781,000 2820 3725 32.09%
7325 アイリックコーポレーション
09/25 828,000 1770 2226 25.76%
4598 Delta-Fly Pharma
10/12 805,000 4770 4385 -8.7%

 

事業内容により様々ですが、それなりに上昇している傾向はあるのかなと思います。初値が大きく上昇するケースもあります。

 

Delta-Fly Pharmaは製薬関連で赤字上場でもあるので例外として考えた方がいいと思います。

 

業績は拡大傾向でIT関連でストック収益が期待できるSassサービス。公開株数は特別多くありませんのでそれなりの初値上昇には期待したいです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受 みずほ証券
引受 いちよし証券
引受 松井証券
引受 SBI証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

このページを見た人のアンケート

wan

=>他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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