交換できるくん【7695】のIPO抽選申込どうする?

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交換できるくん【7695】のIPO抽選申込どうする?

 

 

koukandekirukun-ipo

作成:2020/12/02 更新:2020/12/31

交換できるくんの紹介

(※2020/12/31更新)

コード 7695
会社名

(株)交換できるくん

市場

マザーズ

事業内容

キッチンまわりやトイレなど
住宅設備機器の交換事業

上場日

2020/12/23

公募売出
価格
2,050円
※仮条件の上限
初値
12/23
4,615円
+125.12%

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

交換できるくん の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/12/08(火)~12/14(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

402,500株

 

(内訳)

公募: 100,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 250,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 52,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

koukandekirukun-ipo-maza-zu
koukandekirukun-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

(※2020/12/31更新)

想定発行価格 1890円
仮条件の価格(12/04) 1,890~2,050円

 

 

交換できるくんの強み

tsuyomi

※独自の見解な どを含みます。

  1. 施工工事以外は全てネットのやり取りで完結
    ※Webサイト「交換できるくん」
    ※見積り依頼、受注・工事日程の調整に至る全ての工程
    ※営業工数削減し低価格で提供
  2. 透明性のある料金体系の提示
    ※年間工事件数3万件超えの過去データをもとに提示
    ※Webサイト提示の見積もり額=お支払い総額。追加請求なし。
  3. 20年間の技術力・ノウハウ蓄積
    ※スキルチェックで基準を満たした正社員、契約パートナーが施工
  4. 最長10年間の工事保証
    ※部位により2年保証

 

point<管理人コメント>

 

以下、交換できるくんのサービス提供Webサイトです。
◆交換できるくん

https://www.sunrefre.jp/ 

koukandekirukun-site

 

以下、Webサイトに掲載されている交換設備の例です。
koukandekirukun-shouhin

 

住宅設備の交換サービスでは、やはり見積もり時にお宅訪問して色々確認する手間がかかるのと、見積もり金額が適正化どうかが不安な部分が大きいと思いますがそれをネットで解消している部分が大きと思います。

 

以下、トイレ交換時の見積もり画面の一部です。
koukandekirukun-mitsumori

顧客自身がサイズを計測したり、確認が必要なポイントの写真を送付することで作業者が訪問する手間を削減しています。

 

以下トレイの場合ですが、商品ラインナップから予算に応じて選択することもできて、工事費込みでの提示で後請求なしの明朗会計となっています。

 koukandekirukun-mitsumori2

 

 

・交換できるくんのCM

 

サイトにも表示されていましたが博多華丸・大吉さんがイメージキャラクターのようですね。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

koukandekirukun-gyouseki
※1998/11㈲ケイシス設立。中略~2020/02㈱交換できるくんに商号変更。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

  2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2020/09
(第2四半期)
売上高
(百万円)
2911 3411 3534 3427 4008 2182
経常利益
(百万円)
178 189 98 △ 81 172 124
当期純利益
(百万円)
118 △ 83 68 △ 136 134 96
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
588544 △ 416346 337794 △ 66 65 47

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2020/09
(第2四半期)
売上高の
前年同期比
- 17.18% 3.61% -3.03% 16.95% -45.56%
経常利益の
前年同期比
- 6.18% -48.15% -182.65% 312.35% -27.91%

 

point<管理人コメント>

売上は一時的な鈍化を伴いながらも拡大傾向です。
経常利益は一時的な赤字となった時期もありますが全体的には横ばいでしょうか。

 

2019/03期に赤字となった要因は詳しく分かりませんが、 Webサイトの検索順位が低下したためネット広告による集客コストが増加したとありましたのでその影響が出ているのだと思われます。こういった部分はWeb関連サービスの業績変動リスクとして認識しておいた方がいいですね。

 

<広告宣伝費>
2019/03期 約246百万円  <=検索順位低下
2020/03期 約130百万円  <=検索順位改善後
2020/09時点 約88百万円

 

コロナウイルスによる影響について会社からの詳細な説明がないため不明ですが、 2020/09時点の業績進捗を見る限り、影響は限定的なのかなとは感じます。

 

 

新規発行による手取金の使途

koukandekirukun-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 168,880千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 91,287千円

Webサイト改修、CRM強化 110,000千円 
※検索エンジン流入数・見積り依頼数・成約率・リピート率向上
データ活用・AI 115,000千円 
※人的リソース効率化、データ活用で経営判断のスピード向上
※AIによる見積作成、工事スケジュール日程、工事担当の調整作業を自動化
広告宣伝費 35,167千円 
※ブランド認知度向上
残額 0円

 

 

交換できるくんの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. 検索エンジン流入強化で低コスト集客
    ※ネット広告に頼らない集客、検索エンジン最適化(SEO)
  2. 知名度向上による新規ユーザー獲得
    ※効果的な広告宣伝費、メディア活動
  3. インターネット以外の集客チャネル・販路拡大
    ※住宅設備メーカー、住宅設備関連企業などとBtoB取引強化
  4. AI活用による業務自動化
    ※工事スケジュール日程、工事担当の調整作業

 

point<管理人コメント>

 

・お客様インタビュー

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
株式会社CRESCUNT ※A 46.11% 90日間
栗原 将 代表取締役社長 28.36% 90日間
保有分売出
(21.14%)
栗原 剛 ※B、従業員 11.76% 90日間
保有分売出
(47.06%)
以下続きを開く/閉じる
NVCC8号投資事業
有限責任組合
  4.61% 90日間、1.5倍以上
酒井 克知 取締役 1.84% ※Y
株式会社ベクトル   1.38% 90日間、1.5倍以上
ジャパンベスト
レスキューシステム
株式会社
  1.38% 90日間
JBRあんしん保証
株式会社
  1.38% 90日間
上記合計   96.82%  

※上記以下は省略しています。

※A 役員等により総株主議決権の過半数が所有されている会社 ※B 代表取締役社長の二親等内の血族

 

90日のロックアップ期間:2021/03/22

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

※Y 全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
栗原 将 代表取締役社長 130,000 5.99%
栗原 剛 ※B、従業員 120,000 5.53%
合計   250,000 11.53%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

手間がかかる見積もり部分を顧客自身がおこなうことで見積もりから作業まで効率化されているのはよくわかりました。多くの実績から見積もりが適正化されますし、上場化による知名度向上などで安心感も増すと思いますし、サービスが良ければリピートも期待できると思います。住宅設備機器の交換はずっと需要のあるものなので、今後の成長拡大にも期待したい会社です。

 

 

ロックアップはしっかりしており問題なし。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しも心配なし

 

 

マザーズ市場としては公開株数は少ない方なので初値上昇要因?

 

過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4439 東名 04/03 402,500 3,290 4,205 27.81%
7066 ピアズ 06/20 444,400 3,620 5,500 51.93%

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4389 プロパティデータバンク 06/27 434,700 1780 4100 130.34%
4394 エクスモーション 07/26 418,600 3340 5000 49.70%
7037 テノ.ホールディングス 12/21 402,500 1,920 2,400 25.00%

 

・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3565 アセンテック 04/25 451,000 2000 5950 197.50%
6554 エスユーエス 09/13 407,100 2300 4970 116.09%
3484 テンポイノベーション 10/25 430,500 3100 6000 93.55%
3486 グローバルリンクマネジメント 12/13 423,200 2620 6130 133.97%

 

事業内容により様々ですが、公募割れはなくそれなりに初値は上昇しています。大きく上昇しているものもあります。

 

業績は拡大傾向、住宅設備機器の交換事業とはいえWeb主体のサービス。公開株数は少ない方なので初値はそれなりに上昇を期待したいです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SBI証券
引受 SMBC日興証券
引受 楽天証券
引受 エース証券
引受 東洋証券
引受 極東証券
引受 エイチ・エス証券
引受 岩井コスモ証券
引受 藍澤證券
引受 むさし証券
引受 水戸証券
引受 あかつき証券

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです!

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

=>他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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