東京通信【7359】のIPO抽選申込どうする？
作成：2020/12/04 更新：2020/12/31
目次
東京通信の紹介
（※2020/12/31更新）
| コード | 7359 |
|---|---|
| 会社名 |
（株）東京通信 |
| 市場 |
マザーズ |
| 事業内容 |
主にスマホ向けの |
| 上場日 |
2020/12/24 |
| 公募売出 価格 |
1,250円 ※仮条件の上限 |
| 初値 12/24 |
2,484円 ＋９８．７２％ |
需要申告（ブックビルディング）スケジュール
東京通信 の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考
2020/12/08（火）～12/14（月）まで
IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。
※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。
IPO抽選対象の株数
1,150,000株
（内訳）
公募： 610,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 390,000
オーバーアロットメントによる売り出し： 150,000
過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感
想定発行価格と仮条件の価格
（※2020/12/31更新）
想定発行価格 1250円
仮条件の価格（12/04） 1,200～1,250円
東京通信の強み
※独自の見解な どを含みます。
＜アプリ事業＞
- マーケティングノウハウ
※性別を問わず幅広い年齢層向けに多種多様なアプリ開発
※他社アプリ内の広告枠等へ自社アプリの広告出稿 - 積み上げてきた国内アプリのトラックレコード
※月平均運用本数411本
※カジュアルゲームアプリ - ストック収入によるアプリ売上
※広告出稿せずに自然流入のみでユーザー獲得、広告収入を得ているもの
※2019/12期 約141百万円 - 海外向けアプリの取り組み
※単月で１億円超の売上高を記録
※ハイパーカジュアルゲームアプリ
＜広告代理事業＞
- VODサービスに特化したアフィリエイト広告
※ネット動画配信サービスでの広告 - クローズドネットワークを通じたアフィリエイターを抱える
※過去の実績がある等の集客力に強みを持つアフィリエイターを発掘 - 独自のワンタグシステム
※国内主要ASPへの一括出稿、効率的な成果管理が可能
＜管理人コメント＞
以下、2019/12期の売上高に対する各事業の内訳です。
売上の８割がアプリ事業による売上となっています。
アプリ事業の売上には広告出稿などのマーケティング戦略も必須となっており、広告代理事業の展開は、強みを相互活用できるものと思います。
アプリ事業では以下のようなゲームを開発しているようです。
シンプルなゲームでちょっと暇つぶしに遊ぶようなものっぽいですね。
これらのアプリ内広告によるクリックが収益となります。
以下、googlePLAYの評価を確認してみました。
ゲームアプリをまったくやらないのでよく分かりませんが、
特別評価が高いというわけでもないですが、実用性のあるアプリとは違い、ゲーム系アプリの評価はこんなものかな？こういうアプリを沢山開発して収益を安定させているということなのでしょうね。
以下は、アプリ事業の国内向けと海外向けの売上内訳です。
直近の決算状況と業績の推移
※2015/05設立。
クリック＞＞業績データを開く／閉じる
以下、連結決算。
2018/12 2019/12 2020/09
(第3四半期)売上高
（百万円）1237 1640 1659 経常利益
（百万円）239 268 299 当期純利益
（百万円）91 145 138 １株当たり
配当額（円）- - - １株当たり
当期純利益（円）21 34 32 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2018/12 2019/12 2020/09
(第3四半期)売上高の
前年同期比- 32.58% 1.16% 経常利益の
前年同期比- 12.13% 11.57%
以下、単体決算。
2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 売上高
（百万円）37 252 839 934 1356 経常利益
（百万円）△ 31 △ 4 187 35 73 当期純利益
（百万円）△ 31 7 105 △ 8 66 １株当たり
配当額（円）- - 4875 30 - １株当たり
当期純利益（円）△ 515457 2712 33237 △ 2 15 ※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら
2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 売上高の
前年同期比- 581.08% 232.94% 11.32% 45.18% 経常利益の
前年同期比- 87.10% 4775.00% -81.28% 108.57%
＜管理人コメント＞
売上は直近で拡大傾向になっているように見えます。
経常利益も直近で拡大傾向に見えます。
・連結子会社の詳細
設立 会社名 所在地 2016/06 ＭＡＳＫ合同会社 東京都 2016/11 ｆｔｙ合同会社 東京都 2016/11 Ｂａｂａｎｇｉｄａ 合同会社 東京都 2017/02 株式会社テクノロジーパートナー 東京都 2018/08 株式会社スマートプロダクト 東京都 2017/08 東京通信キャピタル合同会社 東京都 2017/08 ｂａｓｅｐａｒｔｎｅ ｒｓ有限責任事業組合 東京都
新規発行による手取金の使途
新規発行による手取金の概算額 693,500千円
広告宣伝費 300,000千円
※ユーザー獲得のため
採用費、人件費 51,500千円
借入金返済 342,000千円
残額 0円
東京通信の成長余力
※独自の見解などを含みます。
- 海外向けアプリの取り組み強化
※今後の成長ドライバーとして位置づけ
※ハイパーカジュアルゲームアプリ
※2019/12期より米国、中国を中心に展開 - 取引先、取り扱い案件を拡充
※広告主企業への営業活動強化 - 新規事業創出・育成
※ネット企業を対象にした投資事業
※OA機器等の販売代理をおこなうソリューションセールス事業
＜管理人コメント＞
以下、2020/09時点の売上高に対する各事業の内訳です。
昨期の売上金額と比較してみると、
アプリ事業、広告代理事業ともに昨期を上回るペースの進捗となっており好調なようです。
株主の構成とロックアップ期間など
上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ 株式会社
YS ホールディングス※A 62.15% 90日間 株式会社monolice ※A 9.75% 90日間 外川 穣 代表取締役 9.37% 90日間
保有分売出
(58.11%)以下続きを開く／閉じる 古屋 佑樹 代表取締役 7.12% 90日間
保有分売出
(31.86%)村野 慎之介 取締役 2.27% 90日間
保有分売出
(50.00%)SHINOSKAL
合同会社※A 2.27% 90日間 株式会社セレス 1.81% 90日間、1.5倍以上 寺山 隆一 1.46% 90日間、1.5倍以上 サンエイト・PS1号
投資事業組合0.85% 90日間、1.5倍以上 みずほ成長支援第3号
投資事業有限責任組合0.62% ※X サンエイトOK組合 0.57% 90日間、1.5倍以上 上記合計 98.24% ※上記以下は省略しています。
※A 役員等により総株主議決権の過半数が所有されている会社
90日のロックアップ期間：2021/03/23
初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。
第三者割当等に関して割当を引き受けたもの（※X）との間で継続所有等の確約あり。
売り出し株式の詳細
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合 外川 穣 代表取締役 240,000 5.44% 古屋 佑樹 代表取締役 100,000 2.27% 村野 慎之介 取締役 50,000 1.13% 合計 390,000 8.85%
初値上昇の期待について管理人コメント
＜管理人コメント＞
ゲーム株と言えば人気のタイトルによって大きく変動するイメージがありますが、無料で多種多様なアプリを開発している点で収益は安定しているのかな？と感じました。
国内アプリで蓄積したノウハウをもとに今後、海外展開を強化していくと思いますし、それなりに結果も出始めているということなので今後の成長に期待したい会社です。
ロックアップはしっかりしており問題なし。
一部ロックアップなしの株主がいますが、継続所有等の確約ありとなっています。
ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし
マザーズ市場としては公開株数は普通くらいで多くもないですが、少ない方でもないです。
過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。
・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 11/21 | 1,132,700 | 3420 | 3800 | 11.11% |
・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446 | ジェイテック コーポレーション |
02/28 | 1,150,000 | 2250 | 9700 | 331.11% |
| 9450 | ファイバーゲート | 03/23 | 1,152,300 | 1050 | 2388 | 127.43% |
| 6575 | ヒューマン・ アソシエイツ・ ホールディングス |
04/10 | 1,131,600 | 1,170 | 3,600 | 207.69% |
| 3497 | リーガル不動産 |
10/23 | 1,161,500 | 1380 | 1972 | 42.90% |
・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧
| コード | 銘柄名 | 上場 | 公開株数 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | 力の源ホールディングス | 03/21 | 1,150,000 | 600 | 2230 | 271.67% |
| 3983 | オロ | 03/24 | 1,150,000 | 2070 | 4750 | 129.47% |
事業内容により様々ですが、このくらいの公開株数だと初値は大きく上昇するものも多いです。
業績は拡大傾向でIT関連、ネット広告関連。公開株数は多くありませんので大きな初値上昇に期待したいです。
IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受 | みずほ証券 |
| 引受 | 岩井コスモ証券 |
| 引受 | いちよし証券 |
| 引受 | SBI証券 |
| 引受 | マネックス証券 |
| 引受 | 楽天証券 |
| 引受 | 松井証券 |
積極的に応募される方は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。
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