エクスモーション【4394】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/06/26　更新：2018/08/03

エクスモーション IPOの紹介

（※2018/08/03更新）

コード	4394
会社名	（株）エクスモーション
市場	マザーズ
事業内容	自動車やロボットの 組込みソフトウェアに特化した 設計技術やコード品質改善などの コンサルティング及び、 ツールの提供。
公募売出 価格	3340円 ※仮条件の上限
上場日	2018/07/26
初値 07/26	5000円 ＋４９．７０％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

エクスモーション の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/07/09（月）～07/13（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

418,600株

 

（内訳）

公募：　200,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　164,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　54,600

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/08/03更新）

想定発行価格 3200円
仮条件の価格（07/05） 3140～3340円

 

 

エクスモーション の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 直接課題課題解決まで手がけるワンストップ型の実践的スタイル
2. 特に自動車分野に大きな実績がある
3. 独自開発した技術習得用のトレーニング教材を顧客に提供している
4. コンサルティングで実績のあるソリューションの一部をツールとして提供
   ※ソースコード品質診断「eXquto」
   ※モデル品質診断「MODEL EVALUATOR」
   ※異なるモデルの変換ツール「mtrip」
5. 一般企業でキャリアパスが存在しないハイクラスのエンジニア集団
   ※多くの企業では技術職からマネジメント職にキャリアアップするので高度な技術者が育たない環境にある
   ※優秀な技術者の受け皿となっている

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2013/11	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/03 （第1四半期）
売上高 （百万円）	418	503	584	622	694	201
経常利益 （百万円）	61	127	166	124	126	49
当期純利益 （百万円）	39	76	103	81	85	32
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	216758	423876	573343	4393	4584	1720

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2008/09設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/11	2014/11	2015/11	2016/11	2017/11	2018/03 （第1四半期）
売上高の 前年同期比	-	20.33%	16.10%	6.51%	11.58%	-71.04%
経常利益の 前年同期比	-	108.20%	30.71%	-25.30%	1.61%	-61.11%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　582,800千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　160,742千円

 

人件採用費、人件費　451,133千円
社内教育に係る研修費　26,100千円
ブランディングに係る広告宣伝費　22,500千円
セキュリティールーム等拠点に関わる賃料　17,604千円
コンサルティングツール開発費用　93,230千円
業務効率化システム導入費　42,400千円
オフィス増床　60,000千円
残額　30,575千円
※残額は将来運転資金に充当予定。

 

 

エクスモーション の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 自動車分野では新機能の開発が見込まれる
   ※高度運転支援、自動運転、電気自動車、ハイブリッドなどソフトウェアの開発比重が高い
2. AI、Iotなど組み込み機器の需要は拡大すると見込まれる
3. 自動車分野以外の新たな事業分野への展開
   ※建設機器、農機、医療、FA等

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社 ソルクシーズ	親会社	71.20%	90日間 保有分売出 (11.11%)
林公認会計士事務所 所長   林 雄一郎		7.91%
渡辺 博之	代表取締役社長	7.52%	90日間 保有分売出 (31.58%)
芳村 美紀	常務取締役	5.93%	90日間 保有分売出 (24.00%)
井山 幸次	取締役	3.56%	90日間 保有分売出 (35.56%)
三輪 有史	従業員	0.55%
斎藤 賢一	従業員	0.55%
小濱 宗隆	従業員	0.55%
上記合計		97.77%

 

90日のロックアップ期間：2018/10/23まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
株式会社 ソルクシーズ	親会社	100000	7.91%
渡辺 博之	代表取締役社長	30000	2.37%
芳村 美紀	常務取締役	18000	1.42%
井山 幸次	取締役	16000	1.27%
合計		100000	7.91%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SBI証券
引受	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	岡三証券
引受	マネックス証券
引受	藍澤証券
引受	岩井コスモ証券
引受	東洋証券
引受	極東証券
引受	エイチ・エス証券
引受	むさし証券

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです！

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

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