東名【4439】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/03/05　更新：2019/04/03

東名　IPOの紹介

（※2019/04/03更新）

コード	4439
	（株）東名 ※とうめい
市場	マザーズ ※名証セントレックスへも同時上場
事業内容	主に中小企業・個人事業主向けに インターネットの光コラボレーション 「オフィス光119」の販売。 情報通信機器の販売などもあり。
公募売出 価格	3290円 ※仮条件の上限
上場日	2019/04/03
初値 04/03	4205円 ＋２７．８１％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

東名　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/03/18（月）～03/25（月）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約８日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

402,500株

 

（内訳）

公募： 300,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 50,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 52,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/04/03更新）

想定発行価格　3290円
仮条件の価格（03/14） 3130～3290円

 

 

東名の強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 中小企業・個人事業主を主軸とした営業活動を展開
   ※個人のシェアが高い携帯電話大手と差別化
2. コールセンターでの顧客データ蓄積と分析力
   ※クロスセル展開など
3. 全国47都道府県のトラブルに迅速サポート
   ※100社を超える工事業者ネットワーク構築
4. 店舗やオフィス向けに特化したオプション
   ※Wifiスポット、独自ドメインメール、クラウド防犯カメラ、PCソフト使い放題、電子書籍読み放題、パソコントラブル対応など
5. オフィス光119とオフィスでんき119のセット割
   ※セット加入でオフィス光119の月額料金を割引
   ※オフィスでんき119は、電力自由化で電気料金が安くなるサービス
6. 業務効率化やコスト削減を実現するサービスをトータルで提案
   ※LED照明、複合機、業務用エアコン、業務用冷蔵庫、ウォーターサーバー、オフィス用品の通販

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

以下、連結決算。

	2017/08	2018/08	2018/11 （第1四半期）
売上高 （百万円）	7925	9895	2657
経常利益 （百万円）	150	417	209
当期純利益 （百万円）	131	578	185
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	62	275	88

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

-

	2017/08	2018/08	2018/11 （第1四半期）
売上高の 前年同期比	-	24.86%	-73.15%
経常利益の 前年同期比	-	178.00%	-49.88%

 

以下、単体決算

	2014/08	2015/08	2016/08	2017/08	2018/08
売上高 （百万円）	3407	2826	4288	7335	9303
経常利益 （百万円）	97	△ 408	△ 851	76	319
当期純利益 （百万円）	67	△ 524	△ 858	67	506
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	6412	△ 49901	△ 81694	32	241

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/08	2015/08	2016/08	2017/08	2018/08
売上高の 前年同期比	-	-17.05%	51.73%	71.06%	26.83%
経常利益の 前年同期比	-	-520.62%	-108.58%	108.93%	319.74%

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　898,040千円

 

光回線の仕入資金　898,040 千円

※オフィス光119事業において業務拡大を目的とした通信サービスの販売増加分に対応
残額　0円

 

 

東名 の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. オフィス光119の販売チャネル強化
   ※Web集客、外部リソースでの代理店、アライアンスなど
2. ライフラインとのセット割をサービスの核としていく
   ※電気、ガス、水等をクロスセル展開
   ※オフィス光119と電気、UTM機器、LED照明器具と電気など。
3. サービスライナップの充実
4. 新設法人を中心としたセールス
   ※起業に必要不可欠な電話番号、インターネット、Wifiスポット等をワンストップをセールスポイント
5. 保険取次事業の営業強化
   ※ショッピングセンター、ホームセンター出店しイベント企画など

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
山本 文彦	代表取締役社長	78.69%	180日間 保有分売出 (2.89%)
株式会社エフティグループ		9.10%	90日間、1.5倍除く
日比野 直人	常務取締役	3.69%	180日間
株式会社三重銀行		1.82%	90日間、1.5倍除く
東名従業員持株会		1.28%
直井 慎一	取締役	1.27%	180日間
関山 誠	取締役	1.00%	180日間
ジャパンベストレスキュー システム 株式会社		0.91%	90日間、1.5倍除く
上記合計		97.76%

 

180日のロックアップ期間：2019/09/29

90日のロックアップ期間：2019/07/01

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
山本 文彦	代表取締役社長	50000	2.27%
合計		50000	2.27%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	東海東京証券
引受	みずほ証券
引受	SBI証券
引受	楽天証券
引受	岡三証券
引受	極東証券
引受	いちよし証券
引受	エース証券
裏	岡三オンライン証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

※2019/03/05　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

 

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