ENECHANGE【4169】のIPO抽選申込どうする？

作成：2020/12/03　更新：2020/12/31

ENECHANGEの紹介

（※2020/12/31更新）

コード	4169
会社名	ENECHANGE（株） ※えねちぇんじ
市場	マザーズ
事業内容	電気・ガスの料金など 比較、切り替えサービス 「エネチェンジ」の提供。 電力・ガス会社向けの クラウド型DXサービス提供。
上場日	2020/12/23
公募売出 価格	600円 ※仮条件の上限
初値 12/24	2,400円 ＋３００％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ENECHANGE　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/12/07（月）～12/11（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

437,000株

 

（内訳）

公募： 50,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 330,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 57,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2020/12/31更新）

想定発行価格　520円
仮条件の価格（12/03） 520～600円

 

 

ENECHANGEの強み

※独自の見解な どを含みます。

＜エネルギープラットフォーム事業＞

1. 電力・ガス切り替えプラットフォーム
   ※料金などの比較から切り替え処理まで一気通貫
   ※月間ユニークユーザー数220万人
   ※提携電力・ガス会社数52社
   ※家庭向け「エネチェンジ」、法人向け「エネチェンジBiz」
2. 幅広いニーズに対応したサービス展開
   ※電気ガスセット、再生可能エネルギー100％プランなど
3. パートナー経由での切り替え申し込み
   ※オンラインパートナー37社、オフラインパートナー242社
4. 電気ガス代従量課金のストック型収益
   ※切り替えたユーザーが支払う電力・ガス代に定められた料率の報酬が継続的
   ※切替の一時報酬、広告掲載の広告収入があり
   ※月間平均解約率は約１％

 

＜エネルギーデータ事業＞

1. Saasサービスで提供
2. エネルギー分野に特化した独自ビッグデータ解析
   ※マーケティング、スマートメーター、再生可能エネルギー発電設備のデータ等
   ※AI技術等を活用して分析
3. 月額ライセンス料金課金のストック型収益
   ※電力・ガス会社に対するSaas型のライセンス料金課金
   ※エンドユーザー数に連動する従量報酬
   ※初期導入、カスタマイズ時の開発、コンサルティング料等の報酬もあり
4. ファンド（Japan energy capital 1 L.P.）への出資
   ※再生可能エネルギー発電所への投資を海外にておこなうファンド
   ※独占的に業務受託。発電所の運営効率が業務を積極的に果たすことを期待されている
   ※2019/12　JEFサービス開始

＜共通＞

1. ２事業における顧客基盤とノウハウの相互活用

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2013/06Cambrideg Energy Data Lab Limited設立。事業譲渡など中略～2018/05ENECHANGE㈱へ商号変更

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　13,920千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　27,268千円

 

人材採用費・育成費、人件費　41,188千円
※エンジニア人員、営業人員等
残額　0円

 

 

ENECHANGEの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. オフラインでの集客力強化でユーザー数拡大
   ※不動産仲介業者、金融機関等とパートナーシップ拡大
2. クロスセルによるユーザー単価向上
   ※ガスセット切り替え、蓄電池・LEDライド等の省エネ器具販売、クリーンエネルギーの付加価値販売等
3. 新規プロダクト開発、新規事業立ち上げ
   ※分散化領域における電気自動車、エアコン、蓄電池制御等
   ※ビッグデータの解析やAIの有効利用サービス
   ※脱炭素化領域における再生可能エネルギー発電所のデータ解析等
4. グローバル展開の加速
   ※今後電力小売全面自由化が見込まれる韓国等のアジア諸国への展開
   ※アジア諸国（中国除く）では日本の年間電力需要と比較して3.4倍ほどが見込まれる
   ※スマートメーター設置台数が72％と高い水準の欧州諸国は重要な市場
5. ファンド（Japan energy capital 1 L.P.）からの収益
   ※主に中東地域での再生可能エネルギー発電所への投資
   ※2020/09末時点出資コミットは最大5百万米国ドル
6. 2022/04電力データ自由化が予定
   ※スマートメーターから取得される電力データへのアクセスが可能に

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
城口 洋平	代表取締役、 子会社の取締役	23.86%	180日間
有田 一平	代表取締役	10.08%	180日間
植野 泰幸	社外協力者	8.00%	※Y
以下続きを開く／閉じる
B Dash Fund２号 投資事業有限責任組合		7.62%	90日間、1.5倍以上
Energy Station Company Limited		7.61%	90日間
株式会社大和証券 グループ本社		5.71%
BIG１号投資事業 有限責任組合		4.57%	90日間、1.5倍以上
株式会社 エプコ		3.81%	90日間
大和 エナジー・ インフラ株式会社		3.43%	90日間
Spiral Capital Japan Fund １号投資事業 有限責任組合		3.05%	90日間、1.5倍以上
株式会社日立製作所		2.67%	全て売出し
EEI スマートエナジー 投資事業有限責任組合		1.52%	全て売出し
伊與部 誠	従業員	1.36%	90日間
住友商事株式会社		1.22%	90日間
出光興産株式会社		1.22%	90日間
寺田 航平		1.14%	90日間、1.5倍以上
白木 敦夫		0.89%	90日間、1.5倍以上
曽我野 達也	従業員	0.83%	90日間
川西 智也	従業員	0.79%	90日間
草間 翔太	従業員	0.78%	90日間
田中 真之	従業員	0.77%	90日間
みずほ成長支援第2号 投資事業有限責任組合		0.76%	90日間、1.5倍以上
SK Gas USA Inc		0.76%	90日間
長谷川 覚	従業員	0.52%	90日間
中村 有希	従業員	0.51%	90日間
上記合計		93.48%

※上記以下は省略しています。

 

180日のロックアップ期間：2021/06/20

90日のロックアップ期間：2021/03/22

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

※Y　全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
株式会社日立製作所		210,000	2.67%
EEI スマートエナジー 投資事業有限責任組合		120,000	1.52%
合計		330,000	4.19%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	大和証券
引受	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・ スタンレー証券
引受	SMBC日興証券
引受	いちよし証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券
引受	楽天証券
引受	松井証券

 

積極的に応募される方は、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

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