エスユーエス【6554】のIPO参加申込どうする？

更新： 2017/09/13

IPO銘柄の紹介

（※2017/09/13更新）

コード	6554
会社名	（株）エスユーエス
市場	マザーズ
事業内容	技術者派遣を主とし、機械、電気・電子、IT、 科学・バイオなど幅広い分野の研究開発に対応。 請負・業務受託サービスもあり。 ERPを中心としたコンサルティングサービス。 AI、HMI、Iot、ロボット分野の自社製品を研究、 開発。自社開発AI「朱雀」。
公募売出 価格	2300円 ※仮条件の上限
上場日	2017/9/13
初値 9/13	4970円 ＋１１６．０９％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

トランザスの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/8/28（月）～9/01（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

407,100株

 

（内訳）
公募（新株式発行）： 263,000株
公募（自己株式の処分）： 60,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 31,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 53,100株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2017/08/28更新）

想定発行価格 2220円
仮条件の価格（8/25） 2,220円～2,300円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
齋藤  公男	代表取締役	57.96%	90日間
セファテクノロジー 株式会社		5.47%	90日間、1.5倍除く
ジャフコＶ２共有 投資事業有限責任組合		5.02%	90日間、1.5倍除く
株式会社エスユーエス ※自社		2.98%
大槻  哲也	取締役	1.64%	90日間
奥  直彦	従業員	1.51%	90日間、1.5倍除く
後藤　国彦		1.49%	90日間、1.5倍除く
植村  誠	従業員	1.41%	90日間、1.5倍除く
岸本  義友	取締役	1.29%	90日間
小林  孝史	取締役	1.21%	90日間
照井  直哉		1.21%	90日間、1.5倍除く
石原  大幸		1.21%	90日間、1.5倍除く
浅野  真輝	監査役	1.09%	90日間
中島　彰彦		1.04%	90日間
八木　武	監査役	0.99%	90日間
八杉　文夫		0.99%
吉田　貞夫		0.99%
株式会社インテリ ジェンスオフィス		0.99%	90日間、1.5倍除く

 

90日のロックアップ期間：2017/12/11まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 

 売り出し対象となっている株式の株主内訳です。 

 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
後藤　国彦		20000	0.99%
植村  誠	従業員	6000	0.30%
齋藤  公男	代表取締役	5000	0.25%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額 649,695,000円
第三者割り当て増資の手取概算上限 108,451,000円

 

（使途の内訳）

人材採用の広告宣伝費、教育研修費　448,020,000円
新拠点の新設　100,000,000円
自社のシステム開発費　90,000,000円
借入金の返済　120,126,000円

 

残額　0 円

具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※上記グラフは、2016/09までは単独決算のデータを掲載

 

※以下、2015/09より連結決算

	2015/09	2016/09	2017/06 （第3四半期）
売上高 （百万円）	4500	5498	4405
経常利益 （百万円）	114	361	313
当期純利益 （百万円）	4	251	239
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益 （円）	-	-	-

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2015/09	2016/09	2017/06 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	22.18%	-19.88%
経常利益の 前年同期比	-	216.67%	-13.30%

 

※以下、過去の単独決算＋当期連結（途中）

	2012/03	2013/03	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09	2017/06 （第3四半期）
売上高 （百万円）	2460	2518	1438	3391	4282	5307	4405
経常利益 （百万円）	105	85	47	182	137	367	313
当期純利益 （百万円）	6	17	△ 66	53	△ 46	268	239
１株当たり 配当額（円）	200	300	-	400	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	331	950	△ 3752	3003	△ 26	152	-

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

※2013年9月期は、関係会社株式の評価損、ソフトウェア除却損等、2015年9月期は、関係会社株式評価損を特別損失として計上。

※2013年9月期は、決算期変更により6ヶ月間のみ。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2012 /03	2013 /03	2013 /09	2014 /09	2015 /09	2016 /09	2017 /06 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	2.36%	-42.89%	135.81%	26.28%	23.94%	-17.00%
経常利益の 前年同期比	-	-19.05%	-44.71%	287.23%	-24.73%	167.88%	-14.71%

 

 

 

エスユーエスの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 高い技術力を要する人材を幅広い分野で確保している
2. ニーズが高いIT分野の人材割合が多い
3. これまでに蓄積した人材採用、育成の高いノウハウがあり、コンサルやツールの販売も提供している
4. 主な事業が人材派遣なので大きな事業失敗リスクはなく比較的安定した収益が見込める
5. 派遣以外にERPのコンサルティングサービスが自社サービスとして収益に貢献しているものがある
6. 自社開発AIの朱雀を特許出願中。

 

 

 

エスユーエスの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 独自の採用戦略により優秀な人材確保していくことで売上の拡大が見込める
2. 技術者の教育に力を入れることで顧客ニーズの対応範囲を広げることができる。
3. 注力している技術のIOT、ビッグデータ、AI、及びゲームアプリは、現在のトレンドであり市場の拡大にともなう売上拡大が見込める。
4. 現在7拠点で商圏拡大余地があり、有望な商圏への拠点展開で新規顧客の開拓ができる。
5. 人材採用、育成のノウハウを活かした事業展開の拡大に期待できる？HQ Profile販売、コンサルなど。
6. SUS-labを通じた自社製品の開発により新たな収益基盤が期待できる？
7. 注力しているIT分野以外も成長余地あり？

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	西村証券
引受	いちよし証券
引受	岩井コスモ証券
引受	エース証券
引受	SBI証券
引受	極東証券
引受	マネックス証券

 

引受証券では、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくとよいです。

 

 

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