プロパティデータバンク【4389】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/05/25　更新：2018/07/05

プロパティデータバンク IPOの紹介

（※2018/07/05更新）

コード	4389
会社名	プロパティデータバンク（株）
市場	マザーズ
事業内容	不動産・施設等の運用管理に特化した 統合資産管理クラウドサービス 「＠プロパティ」の提供など
公募売出 価格	1780円 ※仮条件の上限
上場日	2018/6/27
初値 06/27	4100円 ＋１３０．３４％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

プロパティデータバンクの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/06/11（木）～06/15（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

434,700株

 

（内訳）

公募： 210,000株
引受人の買い取り引受による売り出し：168,000株
※従業員に対して15,000株を上限として売り付け要請予定。
オーバーアロットメントによる売り出し： 48,000株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/07/05更新）

想定発行価格 1660円
仮条件の価格（06/07） 1660～1780円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
清水建設株式会社		33.22%	180日間 保有分売出 (17.24%)
株式会社 ケン・コーポレーション		17.18%	180日間 保有分売出 (16.67%)
板谷 敏正	代表取締役社長	10.39%	180日間
高橋 秀樹	取締役副社長	9.98%	180日間 保有分売出 (12.30%)
投資事業組合 オリックス６号		8.18%	90日間、1.5倍除外
ＳＭＢＣベンチャー キャピタル１号投資事業 有限責任組合		7.36%	90日間、1.5倍除外
日本ヒューレット・ パッカード株式会社		4.09%	180日間
日本生命保険相互会社		2.05%	180日間
大田 武	取締役	1.76%	180日間
武野 貞久	常務取締役	1.64%	180日間
プロパティデータバンク 従業員持株会		0.82%	180日間
小出 理美	従業員	0.82%	180日間
上記合計		97.49%

 

180日のロックアップ期間：2018/12/23まで

90日のロックアップ期間：2018/09/24まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
清水建設株式会社		98000	5.73%
株式会社 ケン・コーポレーション		49000	2.86%
高橋 秀樹	取締役副社長	21000	1.23%
合計		168000	9.82%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

（※2018/06/07作成）

 

新規発行による手取金の概算額　310,712千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　86,592千円

 

「＠プロパティ」のセキュリ向上のための開発人件費、外注費　257,304千円

新電子書庫機能の開発人件費、外注費　70,000千円
※蓄積した文書等情報の共有化
新リース会計基準対応の開発人件費、外注費　45,000千円
※IFRSを適用する企業で借り手のリース取引を貸借対照表に計上する対応
データサイエンスの開発人件費、外注費　25,000千円
※不動産施設に関する情報分析クラウドサービス

 

 

直近の決算状況と業績の推移

（※2018/06/07作成）

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上高 （百万円）	1007	1123	1032	1131	1082	851
経常利益 （百万円）	115	146	91	172	141	142
当期純利益 （百万円）	65	62	56	114	91	95
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	30336	29043	26319	76	60	63

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2000/10に設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	11.52%	-8.10%	9.59%	-4.33%	-21.35%
経常利益の 前年同期比	-	26.96%	-37.67%	89.01%	-18.02%	0.71%

 

 

 

プロパティデータバンクの強み

（※2018/06/07作成）

※独自の見解などを含みます。

1. クラウドサービス黎明期から提供してきた技術・サービスなどの知見
2. 顧客は多大なシステム投資やリスクを負担することなく月額課金で利用できる
3. 登録建物データ数に応じた従量課金によるストックビジネス
4. マルチテナント方式で顧客は機能改善、保守を軽減できる
   ※すべての顧客が同じ１つのシステムの機能を利用。
   ※法改正・税制改正、ブラウザバージョンアップなど常に最新が利用できる
5. 不動産マネジメントの各種業務を網羅している
   ※後続業務などに自動連動しているので業務を効率化できる
6. 顧客の利用目的や業務範囲に応じて機能を組み合わせることで対応できる
   ※アセットマネジメント事業者、プロパティマネジメント事業者、ファシリティマネジメント事業者、一般事業会社、公共事業者
7. 情報の一元管理、外部委託者との情報共有などがリアルタイムにできる
8. ＠プロパティを導入した顧客へのソリューションサービス提供
   ※初期コンサルティング、オプション販売、顧客固有カスタマイズ

 

 

 

プロパティデータバンクの成長余力

（※2018/06/07作成）

※独自の見解などを含みます。

1. 不動産オーナー・REIT・ファンド分野における営業強化でさらなるシェア拡大
2. 企業や公共の不動産分野、事業用施設・固定資産分野、都市基盤・インフラ分野への事業拡大
3. ビルメンテナンス分野を重点注力する
   ※ビルメンテナンス・エディションを提供開始予定
4. プロモーション活動、新機能のリリースで競争力を向上しシェア拡大
   ※業界標準としての地位を確立

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

（※2018/06/07作成）

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

（※2018/05/31更新）

	証券会社名
主幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	極東証券
裏	カブドットコム証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

目論見書などで紹介されていない、いわゆる裏幹事としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

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