UUUM(ウーム)【3990】のIPO参加申込どうする？

更新： 2017/08/31

IPO銘柄の紹介

（※2017/08/31更新）

コード	3990
会社名	ＵＵＵＭ（株） ※ウームと読みます
市場	マザーズ
事業内容	yutuber向けのマネジメントプロダクション。 動画コンテンツ作成、グッズ販売、イベント運営、 メディア雑誌の取材対応。ゲーム事業など。
公募売出 価格	2050円 ※仮条件の上限
上場日	2017/8/30
初値 8/31	6700円 ＋２２６．８３％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

トランザスの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2017/8/14（月）～8/18（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

594,300株

 

（内訳）

公募： 302,000株
引受人の買い取り引受による売り出し： 214,800株
オーバーアロットメントによる売り出し： 77,500株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2017/08/14更新）

想定発行価格 1880円
仮条件の価格（8/10） 1880円～2050円

 

約２０万ちょっとの資金があれば需要申告（ブックビルディング）で申し込みできます。

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
鎌田  和樹	代表取締役	39.45%	90日間
ＡＮＲＩ１号投資 事業有限責任組合		16.97%	90日間、1.5倍除く
ジャフコＳＶ４共有 投資事業有限責任組合		15.43%	90日間、1.5倍除く
以下続きを開く／閉じる
梅田  裕真		9.26%	90日間、1.5倍除く
服部  義一		5.29%	90日間、1.5倍除く
渡辺  崇	取締役	1.76%
中尾  充宏	取締役	1.23%
梅景  匡之	取締役	1.23%
髙田  順司	取締役	0.94%	90日間
開發  光	外部協力者	0.93%
尾藤  正人	従業員	0.86%
ＵＵＵＭ従業員 持株会		0.64%
山田  裕介	取締役	0.46%	90日間

 

※外部協力者一覧（上記と一部重複あり） 恐らくyutuberの方たちだと思います。

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
開發  光	外部協力者	0.93%
瀬戸  弘司	外部協力者	0.12%
坂上  恵	外部協力者	0.12%
以下続きを開く／閉じる
荻野  龍登	外部協力者	0.12%
愛場  大介	外部協力者	0.12%
佐々木  あさひ	外部協力者	0.12%
勝村  和央	外部協力者	0.12%
開發  聖也	外部協力者	0.12%
ペイン  ダンテ  将之介	外部協力者	0.12%
宮本  将男	外部協力者	0.12%
江田  元	外部協力者	0.09%
鳩山  玲人	外部協力者	0.07%
吉川  英次	外部協力者	0.06%

 

90日のロックアップ期間：2017/11/27まで

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

 

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
鎌田  和樹	代表取締役	88500	1.37%
ＡＮＲＩ１号投資 事業有限責任組合		88500	1.37%
ジャフコＳＶ４共有 投資事業有限責任組合		37800	0.58%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

（※2017/08/14更新）

新規発行による手取金の概算額　537,000,000 円
第三者割り当て増資の手取概算上限　140,000,000 円

 

（使途の内訳）
マネージャー、営業などの人件費など　480,000,000 円
人員増にともなう地代家賃　65,000,000 円
広告宣伝費　99,000,000 円

※クリエイター獲得、動画再生向上、セミナー費用など

 

残額　33,000,000 円

※残額については借入金返済に充当予定。
具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

業績予想

（※2017/08/16更新）

ＵＵＵＭ発表による2017年7月27日時点の来季業績予想です。 

	2017/05 （実績）	2018/05 （予想）
売上高 （百万円）	6983	8979
経常利益 （百万円）	350	381
当期純利益 （百万円）	257	259
１株当たり 配当額（円）	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	45	44

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2017/05 （実績）	2018/05 （予想）
売上高の 前年同期比	111.61%	28.58%
経常利益の 前年同期比	57.66%	8.86%

 

 

ＵＵＵＭの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. ユーチューバーをタレントとしてマネジメントとする今までにない新しい会社
2. トップユーチューバーである「HIKAKIN」や「はじめしゃちょー」が所属している。※yutubeチャネル登録ランキングトップ10のうち6チャネルがUUUM所属
3. yutubeを使った旧来のメディアにないプロモーションが展開できる
4. ネットにとどまらず、リアルなイベントでユーチューバーを活用できる。
5. トップユーチューバーから自社製のゲームを優先的に紹介してもらえる
6. ユーチューバーのyutube以外のSNSも活用が期待できる。
7. クリエイターオリジナルのグッズを販売できる。

 

 

 

◆yutuberのチャンネル登録数

チャンネル名	チャンネル登録者数
はじめしゃちょー（hajime）	5242189
HikakinTV	4394295
Yuka Kinoshita	3145595
HikakinGames	2910902
Fischer’s-フィッシャーズ	2718074
SeikinTV	2401073
HIKAKIN	1890494
水溜りボンド	1876064
はじめしゃちょー2 (hajime)	1812369
桐崎栄二/きりざきえいじ	1761687

※2017/06/30時点

専属クリエイター総数：178名、所属チャンネル総数：4526チャンネル

 

◆自社ゲームアプリ

リリース	アプリ名	作品ジャンル
2014/12	Yの冒険	所属クリエイターモチーフゲーム
2016/12	青鬼２	ホラーゲーム
2017/04	Youと恋する90日間	恋愛シミュレーションゲーム

 

 

 

ＵＵＵＭの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. まだまだ新しいユーチューバーを獲得していくことで売上の拡大が見込める
2. yutube以外にトップユーチューバーが持つSNSなどを活用して新たなプロモーションを拡大できる
3. トップユーチューバーのノウハウ共有などクリエイターの育成で売上拡大が見込める
4. 多くのクリエイターが所属しているので、まだまだ多くのイベントやプロモーションが展開できる。
5. TVなどの出演などによって影響力が拡大すれば売上も拡大できる。
6. yutubeの歴史はまだ浅いので、成長余力に期待できる事業分野。
7. 自社チャンネルの人気化、自社ゲームがヒットすれば売上拡大が見込める
8. 海外大手MCNとの協業でコンテンツ提供や海外視聴者との接点を持つことで売上拡大が見込める

※MCN（マルチチャンネルネットワーク）とは、複数のyutubeチャンネルと連携して動画制作や企業とのタイアップ、著作権管理などの支援を提供する事業のこと。

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	SMBC日興証券
引受	大和証券
引受	みずほ証券
引受	いちよし証券
引受	岩井コスモ証券
引受	エース証券
引受	SBI証券
引受	マネックス証券

 

引受証券では、ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくとよいです。

 

 

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