ネオマーケティング【4196】のIPO抽選申込どうする?

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ネオマーケティング【4196】のIPO抽選申込どうする?

 

 

neo-marketing-ipo

作成:2021/03/23

ネオマーケティング IPOの紹介

 

コード 4196
会社名

(株)ネオマーケティング

市場

ジャスダック(スタンダード)

事業内容

マーケティング全般の支援

上場日

2021/04/22

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

ネオマーケティング の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2021/04/06(火)~04/12(月)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

529,000株

 

(内訳)

公募: 40,000

公募(自己株式の処分): 190,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 230,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 69,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

neo-marketing-ipo-jasdaq
neo-marketing-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1660円
仮条件の価格 ※2021/04/02 に決定予定

 

 

ネオマーケティングの強み

tsuyomi

※独自の見解な どを含みます。

  1. 独自のマーケティングフレームワーク4K
    ※4Kは生活者インサイトの発見、商品開発、販売促進から各施策の改善までを指す
    ※各種ソリューションを網羅的に取り揃え
  2. マーケティングプロセス全般を一気通貫で提供
    ※クライアントごとに最適な支援サービスを提案できる
  3. マーケティング領域のノウハウ、経験、データ蓄積
    ※累計約2000社強の取引実績
  4. 生活者起点のマーケティング支援
    ※独自のマーケティングプラットフォーム「アイリサーチ」、55万人登録
    ※のべ1983万人以上の生活者パネルを活用可能
  5. 調査に必要なすべてを内製化
    ※必要な調査会場、備品、アンケートパネル

 

point<管理人コメント>

 

以下、マーケティングフレームワーク4Kという独自開発のものです。

 neo-marketing-4k

何をすべきかを明確にして、必要に応じたソリューションでマーケティングを支援するといったようなものでしょうか。

 

 

・ネオマーケティングの会場紹介

 

 

直近の決算状況と業績の推移

neo-marketing-gyouseki
※2000/10 ㈲メディアインタラクティブ設立。2012/04㈱ネオマーケティングに商号変更。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

以下、連結決算。

  2019/09 2020/09 2020/12
(第1四半期)
売上高
(百万円)
1132 1428 416
経常利益
(百万円)
20 174 87
当期純利益
(百万円)
8 117 56
1株当たり
配当額(円)
- - -
1株当たり
当期純利益(円)
3 50 25

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2019/09 2020/09 2020/12
(第1四半期)
売上高の
前年同期比
- 26.15% -70.87%
経常利益の
前年同期比
- 770.00% -50.00%

 

以下、単体決算。

neo-marketing-gyouseki2

  2016/09 2017/09 2018/09 2019/09 2020/09
売上高
(百万円)
1036 1178 1020 1078 1326
経常利益
(百万円)
23 37 59 49 164
当期純利益
(百万円)
28 27 55 38 117
1株当たり
配当額(円)
- - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
4811 4653 9417 16 51

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/09 2017/09 2018/09 2019/09 2020/09
売上高の
前年同期比
- 13.71% -13.41% 5.69% 23.01%
経常利益の
前年同期比
- 60.87% 59.46% -16.95% 234.69%

 

point<管理人コメント>

売上は横ばい傾向から直近では拡大傾向になっているように見えます。
経常利益は変動を伴いながらも直近では拡大傾向です。

 

コロナウィルスによる影響ですが、 メイン顧客層の製造業で影響が他業種に比べて軽微であり、業績への影響は限定的とのことです。

 

 

・連結子会社の詳細

設立/子会社化 会社名 所在地
2012/06 パイルアップ株式会社 東京都
2015/11 株式会社セールスサポート 東京都
2014/06 NEO MARKETING ASIA LIMITED ※A 香港

※A 2021/02/19をもって清算結了。

 

 

新規発行による手取金の使途

neo-marketing-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 334,256千円

人材採用費、人件費 178,200千円
スキルアップ研修 8,400千円
設備投資 8,000千円
※地方の優良企業をターゲットをとする営業戦略から拠点設置に伴う
広告宣伝費 6,000千円

マーケティング費 28,200千円
借入金返済 80,000千円
残額 25,456千円

※残額は借入金返済に充当予定

 

 

ネオマーケティングの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. マーケティングコンサルタント増加
    ※採用、教育、エンゲージメント向上
    ※リファラル採用、人材紹介会社からの紹介採用
  2. 顧客数の増大
    ※ウェブセミナー、見込み客への提案、インサイドセールス強化、EvokedSetメディア運営活用
    ※広告宣伝。ブランディング、知名度向上
    ※地方拠点の設置も視野に入れた営業活動
  3. 顧客単価の増大
    ※マーケティングフレームワーク4Kの教育、提案機会創出
    ※1顧客に複数サービス提供

 

point<管理人コメント>

 

以下、顧客単価向上を意識した成長戦略

 

neo-marketing-seichou

 

 

・【SDGs de 地方創生】社内ワークショップ

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
株式会社
エムスリードリーム
インベスター
※A 27.61% 90日間、1.5倍除く
橋本 光伸 代表取締役 20.33% 90日間、1.5倍除く
株式会社TRM
ブラザーズ
  12.08% 90日間、1.5倍除く
以下続きを開く/閉じる
小林 康裕   8.91% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(36.72%)
村上 直 従業員 5.34% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(35.38%)
株式会社エイジェック   5.05% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(35.71%)
ネオマーケティング
従業員持株会
  3.94%  
原島 茂雄 社外取締役 3.29% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(38.27%)
葛山 博志   2.70% 90日間、1.5倍除く
保有分売出
(38.82%)
荒池 和史 子会社の取締役、
取締役
2.10% 90日間、1.5倍除く
嶺井 政人   1.80% ※Y
今泉 陽介 執行役員、
子会社の取締役
0.92% 90日間、1.5倍除く
伏見 洋人   0.77% ※Y
上記合計   94.84%  

※上記以下は省略しています。

※A 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社

 

90日のロックアップ期間:2021/07/20

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

※Y 全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
小林 康裕   78,000 3.27%
村上 直 従業員 45000 1.89%
株式会社エイジェック   43000 1.80%
以下続きを開く/閉じる
原島 茂雄 社外取締役 30000 1.26%
葛山 博志   25000 1.05%
藤元 拓志 社外取締役 5000 0.21%
中川 達也 社外取締役 4000 0.17%
合計   230,000 9.65%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

最近のIPOでマーケティングといえばネットでのデジタルマーケティングを主体にしたものになっていますが、この会社では独自のフレームワークに従い、デジタルマーケティングはもちろん、商品開発など幅広いマーケティング支援をおこなっているなということが印象に残りました。当然、それらは強みや差別化になると思いますので今後の成長拡大に期待したい会社だなと思いました。

 

 

ロックアップはしっかりしており問題ありません。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし。

 

ジャスダック市場としては公開株数は普通くらいでしょうか。

 

過去にジャスダック市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2020年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4492 (株)ゼネテック 03/19 507,400 1700 1620 -4.71%
4016 MITホールディングス(株) 11/25 550,000 690 3590 420.29%
4171 (株)グローバルインフォメーション 12/24 575,000 1,210 2,580 113.22%

 

・2019年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
7682 浜木綿 10/18 538,200 2120 2950 39.15%

 

 ・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4421 ディ・アイ・システム
10/19 ジャスダック 1280 3300 157.81%

 

 ・2017年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
1439 安江工務店 02/10 563,700 1250 1300 4.00%
3562 No.1 03/28 506,000 1570 3460 120.38%
9264 ポエック 11/28 531,300 750 3280 337.33%

 

事業内容により様々で公募割れも一部ありますが、大きく初値上昇しているものも確認できます。

 

業績は拡大傾向、マーケティング関連で今需要の高いデジタルマーケティング支援もやっています。公開株数は特別多いわけではありませんのでそれなりの初値上昇に期待したいです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 いちよし証券
引受 みずほ証券
引受 SMBC日興証券
引受 SBI証券
引受 楽天証券
引受 極東証券
引受 東洋証券
引受 松井証券
引受 マネックス証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

=>他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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