ディ・アイ・システム【4421】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/09/25　更新：2018/10/24

ディ・アイ・システム IPOの紹介

（※2018/10/24更新）

コード	4421
会社名	（株）ディ・アイ・システム
市場	ジャスダック（スタンダード）
事業内容	幅広い業種に対応した業務アプリケーションの開発、 ITインフラ構築、運用保守など。 一括請負の他、派遣もあり。
公募売出 価格	1280円 ※仮条件の上限
上場日	2018/10/19
初値 10/22	3300円 ＋１５７．８１％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ディ・アイ・システム の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/10/03（水）～10/10（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約８日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

520,900株

 

（内訳）

公募：　300,000
引受人の買い取り引受による売り出し：　153,000
オーバーアロットメントによる売り出し：　67,900

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/10/24更新）

想定発行価格　1220円
仮条件の価格（10/02） 1220～1280円

 

 

ディ・アイ・システムの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 独立系の情報サービス会社
   ※特定のベンダーに依存せず顧客要望に応じた最適なシステム提案ができる
2. システム開発、インフラ、ネットワーク全方位のサービス提供。
3. 幅広い業務アプリケーションの開発に対応
   ※IT通信業、金融業、流通業、医療、官公庁等
4. 納入した業務アプリ、インフラの適切な運用保守サービスを提供
5. 一括請負に加え顧客事務所に常駐する派遣サービスも提供
6. 各種IT教育サービスを提供
   ※新入社員向け、中堅社員向けの研修があり

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2016/10期から連結決算。

	2016/10	2017/10	2018/07 （第3四半期）
売上高 （百万円）	4536	5612	5080
経常利益 （百万円）	434	638	619
当期純利益 （百万円）	105	219	467
１株当たり 配当額（円）	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	26	55	115

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2016/09	2017/09	2018/06 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	23.72%	-9.48%
経常利益の 前年同期比	-	47.00%	-2.98%

 

以下、単独決算。

	2012/09	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09
売上高 （百万円）	1601	1770	2093	2506	2888
経常利益 （百万円）	37	△ 30	2	21	142
当期純利益 （百万円）	20	△ 25	△ 5	12	91
１株当たり 配当額（円）	-	250	250	270	1600
１株当たり 当期純利益（円）	2084	△ 2591	△ 532	11	80

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※1997/11有限会社ディ・アイ・システム設立。1999/07に株式会社ディ・アイ・システムに変更。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2012/09	2013/09	2014/09	2015/09	2016/09
売上高 （百万円）	1601	1770	2093	2506	2888
経常利益 （百万円）	37	△ 30	2	21	142
当期純利益 （百万円）	20	△ 25	△ 5	12	91
１株当たり 配当額（円）	-	250	250	270	1600
１株当たり 当期純利益（円）	2084	△ 2591	△ 532	11	80

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　327,720千円

 

名古屋支店オフィス移転資金　59,513千円
※人員拡大への対応。仲介手数料と差入保証金、内装設備など。

システム投資　110,812千円
※販売管理、財務管理、管理会計に係る業務の効率化

本社オフィス移転資金　89,500千円
※人員拡大への対応。仲介手数料と差入保証金、内装設備など。

残額　67,895千円
※借入金の返済

 

 

ディ・アイ・システム の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 営業力強化による受注拡大
   ※実績のある１案件5000万円規模の案件を継続受注していく
2. 協力会社との関係強化で自社グループだけで対応が難しい案件の対応
   ※１案件１億円規模の案件を受注していく
3. クラウド基盤を利用したシステムサービス強化

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
株式会社ＮＡＭ	※A	40.54%	180日間
長田 光博	代表取締役社長	13.78%	180日間 保有分売出 (20.88%)
吉原 孝行	監査役	6.65%	180日間 保有分売出 (18.29%)
ディ・アイ・システム 社員持株会		5.92%	180日間
石井 亜沙子	※B	4.86%	180日間 保有分売出 (33.33%)
仲 麻衣子		4.86%	180日間 保有分売出 (33.33%)
富田 健太郎	取締役、関係会社の役員	4.10%	180日間 保有分売出 (24.70%)
関亦 在明	取締役、関係会社の役員	4.10%	180日間 保有分売出 (24.70%)
長田 明子	※C	3.45%	180日間 保有分売出 (5.88%)
大塚 豊	従業員	2.23%	180日間 保有分売出 (36.36%)
吉本 史朗	取締役	2.19%	180日間 保有分売出 (18.52%)
松本 光博	顧問税理士	1.22%
宮﨑 洋	取締役	1.16%	180日間 保有分売出 (34.97%)
上記合計		95.06%

※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B　代表取締役社長の二親等内の血族
※C　代表取締役社長の配偶者

 

180日のロックアップ期間：2019/04/16

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
長田 光博	代表取締役社長	35500	2.88%
石井 亜沙子	※B	20000	1.62%
仲 麻衣子		20000	1.62%
吉原 孝行	監査役	15000	1.22%
富田 健太郎	取締役、関係会社の役員	12500	1.01%
関亦 在明	取締役、関係会社の役員	12500	1.01%
大塚 豊	従業員	10000	0.81%
山田 薫		7500	0.61%
吉本 史朗	取締役	5000	0.41%
宮﨑 洋	取締役	5000	0.41%
長田 明子	※C	2500	0.20%
長田 淳志	従業員	2500	0.20%
長田 周二	※B	2500	0.20%
山田 樹		2500	0.20%
合計		153000	12.40%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	岡三証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

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