かっこ【4166】のIPO抽選申込どうする?

3日後以内に上場予定のIPO銘柄があるかチェックします 本日、需要申告(BB)に申し込めるIPO銘柄があるかチェックします 最新IPOの上場結果/予定/カレンダーが確認できます 投票IPO申し込みアンケート投票の状況が一覧で確認できます
> > かっこ【4166】のIPO抽選申込どうする?

スポンサードリンク

かっこ【4166】のIPO抽選申込どうする?

 

 

kakko-ipo

作成:2020/11/19

かっこの紹介

 

コード 4166
会社名

かっこ(株)

市場

マザーズ

事業内容

ECサイトの不正注文を検知する
Saas型のサービスを提供など。
※O-PLUX(オープラックス)

上場日

2020/12/17

初値  

 

point<管理人コメント>

社名の「かっこ」は、カギカッコの記号からきているそうです。
記号のかっこが状況や言語に合わせて、様々な形をとるように、常に世の中の課題に対して自らを変化させるという意味があるようです。
会社のロゴにもカッコ記号が使われたデザインになっています。
kakko-logo

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

かっこ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/12/10(木)~12/15(火)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約6日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

287,500株

 

(内訳)

公募: 245,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 5,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 37,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

kakko-ipo-maza-zu
kakko-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1890円
仮条件の価格 ※2020/11/30に決定予定

 

 

かっこの強み

tsuyomi

※独自の見解な どを含みます。

  1. アクセスから注文まで一貫して対応可能
    ※独自ロジックで利用者の「ふるまい」から異常・不正を検知
    ※(特許取得)複数アカウント・なりすましを防ぐ名寄せ処理
    ※多数のECベンダー・カートや決済代行会社と連携
    ※不正者対応業務を、RPAを用いて自動化
  2. 国内導入件数No1の実績
    ※2万サイト超えの導入。2020/05末 東京商工リサーチ調べ
    ※リアルタイム不正注文検知サービス
  3. 業界特有の不正に対応
    ※旅行業界、チケット業界、デジタルコンテンツ等Webサービス業界
  4. 収益が積み上がるストックビジネス
    ※70.3%がストック収益。月額料金、審査件数に応じた従量課金。
    ※初期導入料などのスポット収益があり。
  5. 後払い決済の構築をワンストップ支援
    ※代金未払いリスクが高いのでノウハウが必要
    ※システム提供、後払い決済事業の立ち上げ・運用のコンサルティング
  6. データサイエンスの技術とノウハウ
    ※不正検知だけでなくマーケティングや業務生産性などビッグデータをAI、統計学、数理最適化等で分析

 

※後払い決済とは、品物を先に受け取り、後から代金を支払う決済手段です。

 

point<管理人コメント>

 

以下、2019/12期の売上高に対する各サービスの内訳です。

kakko-uriageuchiwake

売上の約8割が不正検知のSaaSサービス提供によるものとなっています。

 

ECサイトでの不正は様々なものがありますが、まとめて提供されるのはありがたいものですね。
kakko-service

 

以下のような課題を解決できるそうです。

kakko-kadai

よくありがちな不正に加え、代金回収リスクへの対応や最近よく問題になる転売対策もできるようですね。

 

以下、導入企業の一部事例です。
kakko-jirei

 

以下、利用料金です。
kakko-ryoukin

 

 

直近の決算状況と業績の推移

kakko-gyouseki
※2011/01設立。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

  2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/09
売上高
(百万円)
422 490 700 720 746 619
経常利益
(百万円)
△ 229 △ 93 43 81 91 121
当期純利益
(百万円)
△ 233 △ 204 50 81 114 129
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
△ 358 △ 271 64 34 49 55

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/09
売上高の
前年同期比
- 16.11% 42.86% 2.86% 3.61% -17.02%
経常利益の
前年同期比
- 59.39% 146.24% 88.37% 12.35% 32.97%

 

point<管理人コメント>

売上は拡大傾向になっています。
経常利益は黒字転換から拡大傾向になっています。

 

 

新規発行による手取金の使途

kakko-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 418,006千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 65,205千円

 

ソフトウェア開発1 107,200千円
※不正検知サービスのシステムアーキテクチャ刷新等
ソフトウェア開発2 55,000千円
※後払い決済システムに関して
借入金、社債の返済 321,011千円
残高 0円

 

 

かっこの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. アライアンス強化で新規利用企業の獲得
    ※決済代行業者、ECサイトパッケージ・ショッピングカートベンダー等とシステム連携を加速して導入企業の負荷を低減
    ※アライアンスを活かして新たな機能・サービスの開発で付加価値向上
  2. 新規サービスの提供
    ※2020/06 業界特化のサービス開始
  3. 近年拡大を続ける後払い決済の導入促進
    ※矢野経済研究所 2018年度の後払い決済市場の市場規模は前年比+30%増
  4. データサイエンスサービスによる新たな収益拡大
    ※EC分野だけでなく小売・流通業、製造業など様々な分野で展開
  5. 認知度向上による利用者拡大
    ※インターネットや展示会以外のマスメディア等も活用

 

point<管理人コメント>

 

以下、2020/09時点の売上高に対する各サービスの内訳です。

kakko-uriageuchiwake2

売上金額で昨期と比較してみると、
3つのサービス全てで昨年を上回るペースで進捗しており、好調を維持しているようです。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
岩井 裕之 代表取締役社長 19.66% 180日間
保有分売出
(0.96%)
Symbolキャピタル
合同会社
※A 17.48% 180日間
中沢 雄太 従業員 9.31% 180日間
以下続きを開く/閉じる
SMBCベンチャー
キャピタル1号
投資事業有限責任組合
※B 8.61% 90日間、1.5倍除く
亀山 誠   8.48% 180日間
みずほ成長支援投資事業
有限責任組合
※B 6.53% 90日間、1.5倍除く
関根 健太郎 専務取締役 5.18% 180日間
Fin Techビジネス
イノベーション
投資事業有限責任組合
※B 4.45% 90日間、1.5倍除く
中山 勝史 従業員 3.59% 180日間
MSIVC2012V投資事業
有限責任組合
※B 2.98% 90日間、1.5倍除く
NVCC7号投資事業
有限責任組合
※B 1.48% 90日間、1.5倍除く
株式会社ジャックス   1.47%  
SBIベンチャー
企業成長支援3号
投資事業有限責任組合
※B 1.41% 90日間、1.5倍除く
成田 武雄 取締役※C 1.15% 180日間
SBIベンチャー
企業成長支援4号
投資事業有限責任組合
※B 1.02% 90日間、1.5倍除く
岡田 知嗣 取締役※C 0.90% 180日間
静岡キャピタル6号
投資事業
有限責任組合
※B 0.89% 90日間、1.5倍除く
SBIアドバンスト・
テクノロジー1号
投資事業有限責任組合
※B 0.78% 90日間、1.5倍除く
SBIベンチャー企業
成長支援2号
投資事業有限責任組合
※B 0.73% 90日間、1.5倍除く
株式会社
Orchestra Investment
  0.68%  
川口 祐介 従業員 0.56% 180日間
SBIベンチャー
企業成長支援
投資事業有限責任組合
※B 0.51% 90日間、1.5倍除く
上記合計   97.85%  

※上記以下は省略しています。
※A 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B 金融商品取引業者の人的及び資本的関係会社
※C 監査等委員である取締役を除く

 

180日のロックアップ期間:2021/06/14

90日のロックアップ期間:2021/03/16

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
岩井 裕之 代表取締役社長 5000 0.19%
合計   5000 0.19%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

近年、オンラインサービスによる不正は多発していますので、不正検知のサービスは欠かせません。お金に係るECサービスだからその必要性はとても高いと思います。ストックビジネスですでに経常利益は黒字転換し拡大傾向ということで収益性は高いと思いますので、今後さらなるサービスの展開などで成長拡大に期待したい会社です。

 

 

ほぼロックアップはしっかりしており問題ありません。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし。

 

マザーズ市場としては公開株数は少ない方なので初値上昇要因として期待?

 

過去にマザーズ市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2019年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4429 リックソフト 02/26 294,400 4,000 9,050 126.25%

 

・2018年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
4387 ZUU 06/21 287,500 1600 5550 246.88%
4428 リンク 12/25 285,200 3,580 7,620 112.85%

 

・2017年で同程度の公開株数だったマザーズ銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3557 ユナイテッド&コレクティブ 02/23 297,200 1620 4500 177.78%
9266 一家ダイニングプロジェクト 12/12 289,800 2450 6700 173.47%
2334 イオレ 12/15 293,200 1890 5100 169.84%

 

このくらい少ない公開株数だと初値は大きく上昇するものばかりであるのが確認できます。

 

業績は拡大傾向で、すでに黒字転換しているストックビジネス。公開株数も少ないので初値は大きな上昇に期待したいです。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 SBI証券
引受 SMBC日興証券
引受 みずほ証券
引受 あかつき証券
引受 岩井コスモ証券
引受 岡三証券
引受 極東証券
引受 静銀ティーエム証券
引受 東洋証券
引受 松井証券
引受 マネックス証券
引受 水戸証券
引受 楽天証券

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです!

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2020/11/19 追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく!

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

=>他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい






★この記事を読んだ方はシェア/ブックマークで応援お願いします。

 



ipo-banar


トップページへ


↑このページ先頭へ

スポンサードリンク

お役立ち関連記事

ついでに読みたい

  1. リベルタ【4935】のIPO抽選申込どうする?
  2. オーケーエム【6229】のIPO抽選申込どうする?
  3. バルミューダ【6612】のIPO抽選申込どうする?
  4. ローランド【7944】のIPO抽選申込どうする?
  5. スタメン【4019】のIPO抽選申込どうする?
  6. ビーイングホールディングス【9145】のIPO抽選申込どうする?

IPO2020年12月IPO2020年12月