かっこ【4166】のIPO抽選申込どうする？

作成：2020/11/19　更新：2020/12/31

かっこの紹介

（※2020/12/31更新）

コード	4166
会社名	かっこ（株）
市場	マザーズ
事業内容	ECサイトの不正注文を検知する Saas型のサービスを提供など。 ※O-PLUX（オープラックス）
上場日	2020/12/17
公募売出 価格	2,020円 ※仮条件の上限
初値 12/18	7,890円 ＋２９０．５９％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

かっこ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/12/02（水）～12/08（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

287,500株

 

（内訳）

公募： 245,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 5,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 37,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2020/12/31更新）

想定発行価格　1890円
仮条件の価格（11/30） ※2020/11/30に決定予定

 

 

かっこの強み

※独自の見解な どを含みます。

1. アクセスから注文まで一貫して対応可能
   ※独自ロジックで利用者の「ふるまい」から異常・不正を検知
   ※（特許取得）複数アカウント・なりすましを防ぐ名寄せ処理
   ※多数のECベンダー・カートや決済代行会社と連携
   ※不正者対応業務を、RPAを用いて自動化
2. 国内導入件数No1の実績
   ※2万サイト超えの導入。2020/05末　東京商工リサーチ調べ
   ※リアルタイム不正注文検知サービス
3. 業界特有の不正に対応
   ※旅行業界、チケット業界、デジタルコンテンツ等Webサービス業界
4. 収益が積み上がるストックビジネス
   ※70.3％がストック収益。月額料金、審査件数に応じた従量課金。
   ※初期導入料などのスポット収益があり。
5. 後払い決済の構築をワンストップ支援
   ※代金未払いリスクが高いのでノウハウが必要
   ※システム提供、後払い決済事業の立ち上げ・運用のコンサルティング
6. データサイエンスの技術とノウハウ
   ※不正検知だけでなくマーケティングや業務生産性などビッグデータをAI、統計学、数理最適化等で分析

 

※後払い決済とは、品物を先に受け取り、後から代金を支払う決済手段です。

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2011/01設立。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　418,006千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　65,205千円

 

ソフトウェア開発１　107,200千円
※不正検知サービスのシステムアーキテクチャ刷新等
ソフトウェア開発２　55,000千円
※後払い決済システムに関して
借入金、社債の返済　321,011千円
残高　0円

 

 

かっこの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. アライアンス強化で新規利用企業の獲得
   ※決済代行業者、ECサイトパッケージ・ショッピングカートベンダー等とシステム連携を加速して導入企業の負荷を低減
   ※アライアンスを活かして新たな機能・サービスの開発で付加価値向上
2. 新規サービスの提供
   ※2020/06　業界特化のサービス開始
3. 近年拡大を続ける後払い決済の導入促進
   ※矢野経済研究所　2018年度の後払い決済市場の市場規模は前年比＋30％増
4. データサイエンスサービスによる新たな収益拡大
   ※EC分野だけでなく小売・流通業、製造業など様々な分野で展開
5. 認知度向上による利用者拡大
   ※インターネットや展示会以外のマスメディア等も活用

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
岩井 裕之	代表取締役社長	19.66%	180日間 保有分売出 (0.96%)
Symbolキャピタル 合同会社	※A	17.48%	180日間
中沢 雄太	従業員	9.31%	180日間
以下続きを開く／閉じる
SMBCベンチャー キャピタル1号 投資事業有限責任組合	※B	8.61%	90日間、1.5倍除く
亀山 誠		8.48%	180日間
みずほ成長支援投資事業 有限責任組合	※B	6.53%	90日間、1.5倍除く
関根 健太郎	専務取締役	5.18%	180日間
Fin Techビジネス イノベーション 投資事業有限責任組合	※B	4.45%	90日間、1.5倍除く
中山 勝史	従業員	3.59%	180日間
MSIVC2012V投資事業 有限責任組合	※B	2.98%	90日間、1.5倍除く
NVCC7号投資事業 有限責任組合	※B	1.48%	90日間、1.5倍除く
株式会社ジャックス		1.47%
SBIベンチャー 企業成長支援３号 投資事業有限責任組合	※B	1.41%	90日間、1.5倍除く
成田 武雄	取締役※C	1.15%	180日間
SBIベンチャー 企業成長支援４号 投資事業有限責任組合	※B	1.02%	90日間、1.5倍除く
岡田 知嗣	取締役※C	0.90%	180日間
静岡キャピタル6号 投資事業 有限責任組合	※B	0.89%	90日間、1.5倍除く
SBIアドバンスト・ テクノロジー１号 投資事業有限責任組合	※B	0.78%	90日間、1.5倍除く
SBIベンチャー企業 成長支援２号 投資事業有限責任組合	※B	0.73%	90日間、1.5倍除く
株式会社 Orchestra Investment		0.68%
川口 祐介	従業員	0.56%	180日間
SBIベンチャー 企業成長支援 投資事業有限責任組合	※B	0.51%	90日間、1.5倍除く
上記合計		97.85%

※上記以下は省略しています。
※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
※B　金融商品取引業者の人的及び資本的関係会社
※C　監査等委員である取締役を除く

 

180日のロックアップ期間：2021/06/14

90日のロックアップ期間：2021/03/16

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
岩井 裕之	代表取締役社長	5000	0.19%
合計		5000	0.19%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SBI証券
引受	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	あかつき証券
引受	岩井コスモ証券
引受	岡三証券
引受	極東証券
引受	静銀ティーエム証券
引受	東洋証券
引受	松井証券
引受	マネックス証券
引受	水戸証券
引受	楽天証券

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです！

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2020/11/19　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

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