ワンキャリア【4377】のIPO抽選申込どうする？

作成：2021/09/07

ワンキャリア　IPOの紹介

 

コード	4377
会社名	（株）ワンキャリア
市場	マザーズ
事業内容	新卒採用を中心とする求職者、 求人企業向けのキャリアデータプラットフォーム提供。
上場日	2021/10/07
初値

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

2021/09/21（火）～09/28（火）まで

 

IPOの申し込み期間は約８日間

 

＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,329,600株

 

（内訳）

公募： 600,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 600,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 173,400

 

過去データをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格　2040円
仮条件の価格 ※2021/09/17に決定予定

 

 

ワンキャリア の強み

※独自の見解な どを含みます。

1. 求職者が必要な情報をまとめて１箇所で得られる
   ※これまではオンライン求人サイト、企業採用ページ、オフラインで在職者と面談、会社説明会などがあった
2. これまで公開されていなかったキャリアデータの提供
   ※求職者からの就職活動の体験情報など。45万件超え。
   ※採用のミスマッチを防ぐことができる
   ※独自の審査体制により信憑性の高い情報のみ掲載
3. ONE CAREERを利用する求職者数
   ※80万人を突破
   ※会員になると無料で利用可能。
   ※学生利用率No1、NewsPicks 2019/11/05「20サービスを徹底比較 本当に役立つ就活サイト一覧」
4. 新卒採用領域における会員獲得率
   ※2021年卒業42.8％、2022年卒業予定54.5％
5. 企業のキャリアデータ蓄積
   ※10522社
   ※競合他社の採用活動の実態や自社活動の評判を知り採用手法の改善ができる
6. 企業の採用説明会を動画で配信するサービス
   ※コロナ禍における採用活動のDX化が加速
   ※地理的制限、会場容量の制限がなく効率的におこなえる
7. HRアワード2020 人材採用・雇用部門　最優秀賞
   ※「ONE CAREER CLOUD」
   ※利用企業1000社以上

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　1,106,080 千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　324298千円

 

広告宣伝費　67,200 千円
外注費　128,800 千円
人件費・外注費等　644,007 千円
採用広告費　75,729 千円
残額（借入金返済）　514,642 千円

 

 

ワンキャリア　の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 認知度の向上による求職者、企業の利用者獲得
   ※これまで新聞、テレビ等の大規模なマスメディア向け広告は打ち出していない
   ※現在は主にWEBマーケティングを活用
   ※中途採用事業
2. 機能の拡充や有料機能の導入
3. 新規ビジネスの創出による新規顧客基盤拡大
   ※採用DX支援サービスお新規機能開発に注力
4. その他人材領域へ事業拡大
   ※アルバイト、研修
5. 人材領域以外でのビッグデータ活用
   ※教育、金融、販促、不動産など

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	みずほ証券
引受	楽天証券
引受	極東証券
引受	岩井コスモ証券
引受	いちよし証券
引受	岡三証券
裏	岡三オンライン証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

※2021/09/07　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですので資金が少ない方も当選確率アップを狙えるのででお見逃しなく！

 

 

このページを見た人のアンケート

＝＞他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

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結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

口コミ評価など

 

 

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
宮下尚之	代表取締役、	74.21%	180日間 保有分売出 (9.91%)
長澤有紘	取締役	6.71%	180日間 保有分売出 (13.70%)
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合		4.60%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (20.00%)
以下続きを開く／閉じる
株式会社SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号）		4.60%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (15.00%)
株式会社AMG		2.30%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (14.96%)
北野唯我	取締役	1.65%	※Y
佐藤裕介		0.92%	180日間
長谷川嵩明	従業員	0.92%	※Y
田中晋太朗	従業員	0.64%	※Y
美澤臣一	監査役	0.46%	180日間
上記合計		97.01%

※上記以下は省略しています。

 

180日のロックアップ期間：2022/04/04

90日のロックアップ期間：2022/01/04

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

>※Y　全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 

売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
宮下尚之	代表取締役、	400,000	7.35%
長澤有紘	取締役	50,000	0.92%
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合		50,000	0.92%
以下続きを開く／閉じる
株式会社SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号）		37,500	0.69%
株式会社AMG		18,700	0.34%
合計		556,200	10.22%