エーアイ【4388】のIPO抽選申込どうする？

作成：2018/05/27　更新：2018/07/05

エーアイ IPOの紹介

（※2018/07/05更新）

コード	4388
会社名	（株）エーアイ
市場	マザーズ
事業内容	テキストを音声データとして作成する 音声合成エンジン「AI Talk」サービスの提供、 パッケージ販売。 オリジナルの音声辞書作成サービス。 ※ソフトバンクのpepperや、 マツコロイドで活用事例あり。
公募売出 価格	1000円 ※仮条件の上限
上場日	2018/6/27
初値 06/28	3500円 ＋２５０．００％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

エーアイの株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2018/06/11（木）～06/15（水）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

652,000株

 

（内訳）

公募（新規株式発行）：　120,000株
公募（自己株式の処分）：　67,000株
引受人の買い取り引受による売り出し：380,000株
オーバーアロットメントによる売り出し： 85,000株

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2018/07/05更新）

想定発行価格 800円
仮条件の価格（06/07）900～1000円

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
吉田 大介	代表取締役	28.41%	90日間 保有分売出 (10.62%)
廣飯 伸一	取締役	19.72%	90日間 保有分売出 (10.20%)
株式会社 ソルクシーズ		14.08%	90日間
平井 啓之	取締役	6.84%	90日間 保有分売出 (29.41%)
吉田 大志	※A	5.73%	90日間 保有分売出 (10.53%)
株式会社 トラストシステム		5.03%	90日間
亀井 佳代	※A	2.92%	90日間
TIS株式会社		2.01%
三角 修一		1.87%
株式会社エーアイ		1.35%
吉田 昭	※A	1.01%	90日間
中村 正		1.01%
長尾 章		1.01%
秋吉 邦彦		1.01%
上記合計		92.00%

※A　代表取締役の二親等内の血族

 

90日のロックアップ期間：2018/09/24まで

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
吉田 大介	代表取締役	150000	3.02%
廣飯 伸一	取締役	100000	2.01%
平井 啓之	取締役	100000	2.01%
吉田 大志	※A	30000	0.60%
合計		380000	7.65%

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

（※2018/06/07作成）

 

新規発行による手取金の概算額　133,632千円
第三者割り当て増資の手取概算上限　62,560千円

 

研究開発費　155,000千円

※既存の音声合成エンジンの改善、次世代音声合成技術の開発、他言語向け音声合成エンジン等
人材採用費、人件費　41,192千円
※事業拡大のため
残額　0円

 

 

直近の決算状況と業績の推移

（※2018/06/07作成）

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上高 （百万円）	363	465	400	431	451	411
経常利益 （百万円）	154	195	85	89	116	104
当期純利益 （百万円）	193	120	64	65	77	75
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	46724	24755	16	16	20	17

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。
※2003/04設立。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2013/03	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2017/12 （第3四半期）
売上高の 前年同期比	-	28.10%	-13.98%	7.75%	4.64%	-8.87%
経常利益の 前年同期比	-	26.62%	-56.41%	4.71%	30.34%	-10.34%

 

 

 

エーアイの強み

（※2018/06/07作成）

※独自の見解などを含みます。

1. 少ない収録音声で高品質な音声合成ができる
   ※数10時間要するところ、2～6時間程度で音声辞書が作成可能
2. 表現力豊かな読み上げで自然な会話調の音声読み上げができる
   ※ナレーション読み、セリフ表現など
3. 豊富な話者の音声辞書を提供
   ※女性7名、男性4名、男の子2名、女の子2名。
4. 誰の声でもオリジナルの音声辞書作成を安価に作成可能
   ※数千万円かかっていたところ50万～500万円
5. 研究開発から販売、サポートまでワンストップで提供
   ※柔軟かつ迅速な対応ができる
   ※外国語の音声合成エンジンは海外メーカーと提携

 

 

 

エーアイの成長余力

（※2018/06/07作成）

※独自の見解などを含みます。

1. 観光分野、福祉用途、東京オリンピックなどでの需要拡大が期待できる
2. 防災分野で翻訳、多言語合成を組み合わせたソリューションの提供
3. 車載分野、CTI、コールセンター分野への事業拡大
4. 他社との連携を推進し事業の成長スピードを向上
   ※音声認識、翻訳、多言語音声合成等の技術を保有している会社
5. 深層学習などの新技術や新しい製品の開発、販売
6. 新しいマーケットの創出
   ※電話自動応答、防災行政無線、音声対話以外での利用
7. 「AITalk」のブランディング強化で利用者拡大

 

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

（※2018/06/07作成）

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SBI証券
引受	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	東海東京証券
引受	藍澤証券
引受	岩井コスモ証券
引受	エイチ・エス証券
引受	エース証券
引受	極東証券
引受	東洋証券
引受	水戸証券
引受	むさし証券

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです！

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますのでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

 

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