ロコガイド【4497】のIPO抽選申込どうする？

作成：2020/03/16　更新：2020/09/17

ロコガイド　IPOの紹介

（※2020/09/17更新）

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コード	4497
会社名	（株）ロコガイド
市場	マザーズ
事業内容	地域にある小売企業のチラシ画像や お買い得情報を無料で閲覧できる 「トクバイ」サイト、アプリの運営。
上場日	2020/04/09＜＝中止 2020/06/24
公募売出 価格	2000円 ※仮条件の上限
初値 06/24	4605円 ＋１３０．２５％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ロコガイド　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2020/06/08（月）～06/12（金）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約５日間とかなり短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

2,590,700株

 

（内訳）

公募： 2,590,700

引受人の買い取り引受による売り出し： なし

オーバーアロットメントによる売り出し： 244,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定売出価格と仮条件の価格

（※2020/09/17更新）

想定売出価格　1800円
仮条件の価格（06/04） 1,800～2,000円

 

 

 

ロコガイドの強み

※独自の見解などを含みます。

1. 若い世代に届くデジタルチラシ
   ※新聞購読率低下、スマホ利用率高い、新規顧客開拓
2. 無料で閲覧、掲載できる
   ※新聞折込チラシ削減によるコスト負担軽減
3. 有料掲載プラン
   ※クーポン、お知らせなどに掲載できる情報増加、優先サイト表示、店頭販促ツール
   ※コスト負担軽減により有料プランを選択しやすい
4. 全国50000店以上の導入実績、情報量
   ※スーパー掲載数No.1チラシサイト、2016/07/07時点
   ※掲載店舗数No.1。2019年3月末

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

※2016/07クックパッド㈱からの新設分割により㈱トクバイを設立。2016/12MBOにより独立。2019/08ロコガイドに商号変更。

 

クリック＞＞業績データを開く／閉じる

 

 

 

 

新規発行による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　5,697百万円

 

販売促進費　1,235百万円

※ブランド認知度向上、ユーザー数拡大に向けたキャンペーン
※地域におけるTVCM投下、店頭販促キャンペーン
人件費、採用費　1,306百万円
※折込チラシ領域の小売企業への販促等の活動を支えるため
※営業展開上の人材、ネット広告商品の開発知見を有する人材、エンジニア
地域情報サービスの成長に係る　220百万円
※コンテンツのデジタル化支援、プラットフォーム機能の提供
広告代理店事業に係る仕入れ等　2,935百万円
※地域情報や地域広告の領域において広告代理店事業の収益化の取り組みを進めていく予定

残高　0円

 

 

ロコガイド　の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 掲載店舗数の拡大
   ※小売業の横展開、非小売業態への対応
2. 有料契約店舗数の拡大
   ※新たな領域ごとに特化した機能付加
3. 店舗当たりの収益向上
   ※クーポンや予約などの課金対象範囲拡大
   ※管理機能、効果調査、コスト削減など
   ※大手企業への提案強化
4. ブランドの知名度向上による利用者拡大
   ※TVCMなど広告宣伝
5. 新規事業の強化
   ※ロコナビの事業強化。地域の観光協会、自治体との連携による掲載情報拡大。広告代理事業。
   ※小売企業の販売促進に関する業務効率化支援、IT活用支援、自治体支援

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

（※2020/05/25更新）

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
穐田 誉輝	代表取締役	90.30%	90日間、1.5倍除く
沖本 裕一郎	取締役、※A	4.04%	90日間、1.5倍除く
前田 卓俊	取締役、※A	1.33%	※Y
以下続きを開く／閉じる
片桐 優	取締役、※A	0.90%	※Y
池田 拓司	取締役、※A	0.66%	※Y
上記合計		97.23%

※上記以下は省略しています。
※A　監査等委員を除く

 

90日のロックアップ期間：2020/09/21

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。
※Y　全て新株予約権

 

 

売り出し株式の詳細

 

なし

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受	クレディ・スイス証券
引受	SBI証券
引受	野村證券
引受	SMBC日興証券
引受	大和証券
引受	マネックス証券
引受	楽天証券
引受	三田証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

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