スマレジ【4431】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/03/01

スマレジ IPOの紹介

（※2019/03/01更新）

コード	4431
会社名	（株）スマレジ
市場	マザーズ
事業内容	クラウド型POSレジ「スマレジ」の提供、 レジ周辺機器等の販売など。
公募売出 価格	1370円 ※仮条件の上限
上場日	2019/2/28
初値 02/28	3225円 ＋１３５．４０％

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

スマレジ　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/02/13（水）～02/19（火）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約７日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

1,759,500株

 

（内訳）

公募： 1,300,000
引受人の買い取り引受による売り出し： 230,000

オーバーアロットメントによる売り出し： 229,500

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/01更新）

想定発行価格　1370円
仮条件の価格（02/08） 1200～1370円

 

 

スマレジの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 新たなニーズを抽出しサービスの機能に反映させる技術力
2. 月額利用料のみで初期導入コストを抑えられる
   ※大型レジスター、店舗サーバー不要。
   ※タブレットやレシートプリンターなどは別途初期費用あり
3. クラウドで常に新しい機能を利用できる
   ※軽減税率への対応、決済サービス、システム連携、セキュリティ強化など
4. サブスクリプション型ビジネス
   ※利用料による収入を継続的に得られる。解約率0.82％
5. 店舗用品の販売を行なうECサイト
   ※「STORE STORE」

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

	2014/04	2015/04	2016/04	2017/04	2018/04	2018/10 (第2四半期)
売上高 （百万円）	124	348	608	938	1393	875
経常利益 （百万円）	5	37	69	171	317	176
当期純利益 （百万円）	△ 25	35	2	81	219	124
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 742	525	35	11	28	16

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

※2005/05有限会社ジェネフィクス・デザイン設立。システム開発部門を切り分け、株式会社プラグラムを設立。2016/11スマレジに商号変更。

 

	2014/04	2015/04	2016/04	2017/04	2018/04	2018/10 (第2四半期)
売上高の 前年同期比	-	180.65%	74.71%	54.28%	48.51%	-37.19%
経常利益の 前年同期比	-	640.00%	86.49%	147.83%	85.38%	-44.48%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　1,618,520千円
第三者割当増資の手取概算　288,249千円

 

設備投資　794,337千円
※スマレジの機能強化、サーバー構築。スマレジ4.0の開発。顧客管理システム投資資金。基幹システムの投資資金。
人材確保の採用活動費、人件費増加分　696,642千円
新規顧客獲得、拡大の広告宣伝費　102,662千円
借入返済　96,000千円
残額　217,128千円
※設備投資、人件費の増加に支出する予定だが、具体化している事項はなし。

 

 

スマレジ の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. 知名度向上による利用者拡大
   ※上場効果、広告宣伝
2. 販売パートナーとの協業体制強化
   ※各種販売パートナー制度を導入している。現時点で145社。
3. スマレジAPIの公開でサードパーティによる機能拡張を販売可能とする予定
   ※スマレジV4.0。トランザクションプラットフォームを目指す
4. スマレジ以外のシステム提供拡大
   ※タイムカード、給与計算、ウェイター
5. 軽減税率対策補助金による需要が見込まれる
   ※補助金事業における指定サービスベンダーとして指定されている
   ※駆け込み需要後の反動減は注意。
6. 各種決済サービスとの連携でキャッシュレス化需要に対応
   ※海外の決済サービスとの連携なども。

 

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
徳田誠	取締役	21.87%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (9.87%)
株式会社山本博士事務所	※A	19.74%	90日間、1.5倍除く
株式会社徳田	※A	12.00%	90日間、1.5倍除く
三菱UFJキャピタル５号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社		7.80%	90日間、1.5倍除く
株式会社MOCCI	※A	7.26%	90日間、1.5倍除く
株式会社MINATO	※A	6.96%	90日間、1.5倍除く
山本博士	代表取締役	6.29%	90日間、1.5倍除く
湊隆太朗	取締役	3.68%	90日間、1.5倍除く
望月拓也	監査役	2.98%	※B 保有分売出 (20.12%)
地引一由	取締役	2.06%	90日間、1.5倍除く
SMBCベンチャーキャピタル ２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル 株式会社		1.88%	90日間、1.5倍除く
海老根智仁		1.28%	90日間、1.5倍除く
株式会社ぐるなび	取引先	0.89%
宮崎龍平	従業員	0.70%	※B
上記合計		95.39%

※A　役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社

 

90日のロックアップ期間：2019/05/28

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。
※B　第一回新株予約権についてはロックアップ90日間、1.5倍除く

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
徳田誠	取締役	180000	2.16%
望月拓也	監査役	50000	0.60%
合計		230000	2.76%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	野村證券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	むさし証券
引受	みずほ証券
引受	SMBC日興証券
引受	SBI証券
引受	東海東京証券
引受	岡三証券
引受	エース証券

 

個人向け配分の多いネット証券のSBI証券は外れた場合にIPOポイントがもらえますので、ポイント狙いでとりえず申し込みしておくのは良いと思います。

 

 

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