ミンカブ・ジ・インフォノイド【4436】のIPO抽選申込どうする？

作成：2019/02/19　更新：2019/03/20/p>

ミンカブ・ジ・インフォノイド IPOの紹介

（※2019/03/20更新）

コード	4436
	（株）ミンカブ・ジ・インフォノイド
市場	マザーズ
事業内容	金融商品を対象とした インターネットメディアを運営。 ※「みんなの株式」、「株探」等 証券会社など金融機関向けにソリューション提供
公募売出 価格	1050円 ※仮条件の上限
上場日	2019/03/19
初値 03/19	1400円 ＋３３．３３％

 

 

 

需要申告（ブックビルディング）スケジュール

 

ミンカブ・ジ・インフォノイド　の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。＝＞IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2019/03/01（金）～03/07（木）まで

＝＞最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約7日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

 

IPO抽選対象の株数

 

3,151,200株

 

（内訳）

公募： 1,000,000

引受人の買い取り引受による売り出し： 1,740,200

オーバーアロットメントによる売り出し： 411,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

（※2019/03/20更新）

想定発行価格　960円
仮条件の価格（02/27） 950～1050円

 

 

ミンカブ・ジ・インフォノイドの強み

 

※独自の見解などを含みます。

1. 投資家層をユーザーとした顧客基盤を確立している
   ※「みんなの株式」、「株探」など。UU平均500万人以上／月
2. ウェブ検索エンジンの最適化技術
3. クラウドインプットとAIの融合によって生成される各種コンテンツ
   ※クラウド型のASPとして証券会社等に提供
4. 事業セグメント間のシナジー効果
   ※ソリューション事業でのフィードバックをメディア事業に還元

 

 

 

直近の決算状況と業績の推移

2017/11完全子会社の株式会社エムサーフを吸収合併しています。 連結子会社を吸収合併、精算、または売却を決議したことで2018/03末において連結子会社が存在しなくなっています。よって以下、連携決算は掲載しておりません。

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2018/12 (第3四半期)
売上高 （百万円）	615	713	979	1050	1370	1419
経常利益 （百万円）	55	79	84	80	109	131
当期純利益 （百万円）	△ 455	65	67	△ 1322	△ 127	111
１株当たり 配当額（円）	-	-	-	-	-	-
１株当たり 当期純利益（円）	△ 6827	778	731	△ 144	△ 12	10

※単位（百万円）、（円）の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓　前年同期比へ置き換えたものがこちら

	2014/03	2015/03	2016/03	2017/03	2018/03	2018/12 (第3四半期)
売上高の 前年同期比	-	15.93%	37.31%	7.25%	30.48%	3.58%
経常利益の 前年同期比	-	43.64%	6.33%	-4.76%	36.25%	20.18%

 

 

 

新規発行と増資による手取金の使途

 

新規発行による手取金の概算額　873百万円
第三者割当増資の手取概算　362百万円

 

自社利用ソフトウェア開発、維持更新　1,200百万円
運転資本、事業拡大にともなう資金　36百万円
※最終的な調整次第ではこの全額を自社利用ソフトウェア開発に充当する可能性があり

残額　0 円

 

 

ミンカブ・ジ・インフォノイド の成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

1. メディア事業において更に細分化されたユーザーニーズに対応
   ※2018/03期開始　みんなの仮想通貨
2. メディア事業における月額課金のビジネスモデル拡大
   ※2018/03期開始　株探プレミアム
3. 商材の拡充やAI技術の汎用的展開
4. パッケージソリューションの展開
   ※2018/09㈱NTTデータと資本業務提携で証券会社向け勘定系サービスとMINKABU Sales-Cueとの連携
5. スポーツ分野への展開
   ※2018/12スポーツビッグデータを保有するデータスタジアム㈱と提携
6. 事業譲渡や企業買収
   ※ノウハウ、開発、販売などのスコープ拡大

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

	証券会社名
主幹事	SBI証券
引受	SMBC日興証券
引受	みずほ証券
引受	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受	岩井コスモ証券
引受	東海東京証券
引受	松井証券
引受	マネックス証券
引受	楽天証券
引受	岡三証券
引受	藍澤證券
引受	エイチ・エス証券
引受	エース証券
引受	極東証券
引受	東洋証券
引受	水戸証券
引受	むさし証券
引受	内藤証券
裏	岡三オンライン証券
裏	カブドットコム証券

 

ネット証券のSBI証券が主幹事なのはチャンスです！

 

 

2019/02/19　追記

目論見書に記載されていない証券会社として岡三オンライン証券で応募できることが確認できました。前受金不要で資金余力がなくても応募できる証券会社ですのでお見逃しなく！

 

目論見書などで紹介されていない、委託証券としてカブドットコム証券がIPOを募集しているのが確認できました。ネット証券で平等抽選でもあるので積極的に参加したい人はお見逃しなく！

 

 

 

このページを見た人のアンケート

＝＞他IPO銘柄の投票状況を見てみる

 

 

このページを見た人の初値予想

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称	役職、関係性など	所有割合	ロックアップ
瓜生 憲	代表取締役社長	10.59%	90日間 保有分売出 (7.70%)
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		8.01%	90日間、1.5倍除く
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		7.69%	90日間、1.5倍除く
以下続きを開く／閉じる
株式会社朝日新聞社		6.67%	90日間、1.5倍除く
起業投資事業有限責任組合２号		6.48%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (24.98%)
起業投資事業有限責任組合１号		5.65%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (25.00%)
ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		3.94%	90日間、1.5倍除く
MSIVC2008V投資事業有限責任組合		3.92%	90日間、1.5倍除く
あすかＤＢＪ投資事業有限責任組合		3.02%	全て売出し
BRAVE GO LIMITED		2.55%	90日間、1.5倍除く
髙田 隆太郎	取締役副社長	2.47%	90日間 保有分売出 (8.57%)
UNICORNファンド投資事業有限責任組合		2.35%	90日間、1.5倍除く
谷家 衛		2.20%	90日間、1.5倍除く
大塚 至髙		2.09%	90日間、1.5倍除く
venturecapital.de VC GmbH & Co.KGaA		2.00%	全て売出し
起業投資株式会社		1.70%	90日間、1.5倍除く
ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合		1.68%	90日間、1.5倍除く
b-to-v Partners AG		1.60%	全て売出し
株式会社新生銀行		1.57%	全て売出し
ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合		1.57%	90日間、1.5倍除く
ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合		1.11%	90日間、1.5倍除く
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	資本業務提携	0.98%
Globumbus Venture Capital GmbH		0.98%	90日間、1.5倍除く
ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合		0.87%	90日間、1.5倍除く
Nicolas Ploegert		0.84%	90日間、1.5倍除く 保有分売出 (81.26%)
森川 和正		0.78%	90日間、1.5倍除く
りそなキャピタル２号投資事業組合		0.78%	90日間、1.5倍除く
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合		0.78%	90日間、1.5倍除く
渡邉 力英		0.78%	90日間、1.5倍除く
杉村 武亮	従業員	0.71%	保有分売出 (5.56%)
ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合		0.62%	90日間、1.5倍除く
ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合		0.61%	90日間、1.5倍除く
株式会社マーキュリアインベストメント		0.61%	90日間、1.5倍除く
上記合計		88.20%

 

90日のロックアップ期間：2019/06/16

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称	役職、関係性など	株数	割合
あすかＤＢＪ投資事業有限責任組合		384,300	3.02%
venturecapital.de VC GmbH & Co.KGaA		254,300	2.00%
起業投資事業有限責任組合２号		206,300	1.62%
以下続きを開く／閉じる
b-to-v Partners AG		203,600	1.60%
株式会社新生銀行		200,000	1.57%
起業投資事業有限責任組合１号		180,000	1.41%
瓜生 憲	代表取締役社長	103,800	0.81%
Nicolas Ploegert		86,700	0.68%
J.A.Y.-Square GmbH		46,200	0.36%
髙田 隆太郎		27,000	0.21%
野村 壮太郎		15,000	0.12%
山田 聡子		10,000	0.08%
STEAMER POINT MANAGEMENT UG		9,500	0.07%
Marek Janukowicz		7,500	0.06%
杉村 武亮	従業員	5,000	0.04%
瓜生 佳枝		1,000	0.01%
合計		1,740,200	13.66%