アピリッツ【4174】のIPO抽選申込どうする?

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アピリッツ【4174】のIPO抽選申込どうする?

 

 

appirits-ipo

作成:2021/01/21

アピリッツの紹介

 

コード 4174
会社名

(株)アピリッツ

市場

ジャスダック(スタンダード)

事業内容

顧客企業のWebシステム企画、開発、保守など。
オンラインゲームの開発、運営。受託開発もあり。

上場日

2021/02/25

初値  

 

 

需要申告(ブックビルディング)スケジュール

 

アピリッツ の株式割り当て抽選への参加は誰でも可能ですが、まず以下の期間に指定の証券会社で需要申告する必要があります。=>IPOの応募の流れやルールなどはこちらを参考

 

2021/02/05(金)~02/12(金)まで

=>最新IPOスケジュールをカレンダーで確認

 

IPOの申し込み期間は約8日間と短くなっていますので申し込み忘れにご注意下さい。

※申し込み可能な証券会社は、ページ最下部で紹介しています。

 

 

IPO抽選対象の株数

 

276,000株

 

(内訳)

公募: 190,000

引受人の買い取り引受による売り出し: 50,000

オーバーアロットメントによる売り出し: 36,000

 

過去数年のデータをもとにした市場別の株数のおおよそ規模感

appirits-ipo-jasdaq
appirits-ipo-kabusuu

 

 

想定発行価格と仮条件の価格

 

想定発行価格 1180円
仮条件の価格 ※2021/02/03に決定予定

 

 

アピリッツの強み

tsuyomi

※独自の見解な どを含みます。

<Webソリューション事業>

  1. Webビジネスの運営をワンストップ提供
    ※企画、要件定義、設計、開発、保守・運用、Webマーケティング、セキュリティ
  2. 安価かつスピーディーな開発が可能
    ※自社SaaS型サービスを活用することで開発・導入コストを80%以上カット
  3. AWS活用した大規模システム開発
    ※設計導入・活用実績は120プロジェクト超。
    ※様々な業界での開発実績のノウハウ
    ※開発エンジニアがAWS認定資格を保有

 

<オンラインゲーム事業>

  1. オンラインゲームの企画運用で10年以上の実績
    ※近年では技術難易度の高いスマートフォン向けゲーム開発が中心
  2. 自社ですべて一貫して開発
    ※キャラクターデザイン、シナリオ作成、開発、運営
  3. パートナーゲーム開発のコストを低減
    ※自社開発したゲームエンジンを活用
  4. 安定的な収益を確保する事業展開
    ※一般的にゲーム事業はボラティリティが高い
    ※人材派遣による収益確保と人材育成の両立
    ※ゲーミフィケーションなどの新たな分野へ進出

 

point<管理人コメント>

 

以下、2020/01期の売上高に対する各事業の内訳です。

appirits-uriageuchiwake2

2つの事業はそれぞれ存在感のある売上割合となっています。

 

以下は、オンラインゲーム事業の内訳を詳細に区別したものです。
appirits-uriageuchiwake3

自社ゲーム開発だけで見れば、売上全体の3割ちょっとで、
受託開発や人材派遣の割合だけで約27%もあります。

 

ゲーム開発は当たれば大きいものの、リスクも高いです。安定性を重視した事業展開を意識していることがよく分かります。

 

 

現在、運営中の自社ゲームは以下の通り。

タイトル名 リリース年月 提供先の国・地域 提供先プラットフォーム ジャンル
ゴエティアクロス 2018年9月 日本 スマートフォン
(PC版)
当社、
ニコニコアプリ
RPG
関ケ原演義 2019年2月
(運営移管月)
日本 スマートフォン RPG
繚乱三国演義 2019年2月
(運営移管月)
日本 スマートフォン RPG
疾風幕末演義 2019年2月
(当社運営移管月)
日本 スマートフォン RPG
アンノウンブライド 2020年6月 日本 スマートフォン RPG

 

 

・アンノウンブライド公式プロモーションムービー

 

 

直近の決算状況と業績の推移

appirits-gyouseki
※2000/07㈱ケイビーエムジェイ設立。2012/06㈱アピリッツに商号変更。

 

クリック>>業績データを開く/閉じる

 

 

  2016/01 2017/01 2018/01 2019/01 2020/01 2020/10
(第3四半期)
売上高
(百万円)
2158 2219 2438 2902 3580 2879
経常利益
(百万円)
326 222 190 115 143 150
当期純利益
(百万円)
183 19 128 58 67 86
1株当たり
配当額(円)
- - - - - -
1株当たり
当期純利益(円)
17113 1782 11909 54 62 80

※単位(百万円)、(円)の小数点以下端数は全て四捨五入で表示しています。

 

↓ 前年同期比へ置き換えたものがこちら

  2016/01 2017/01 2018/01 2019/01 2020/01 2020/10
(第3四半期)
売上高の
前年同期比
- 2.83% 9.87% 19.03% 23.36% -19.58%
経常利益の
前年同期比
- -31.90% -14.41% -39.47% 24.35% 4.90%

 

point<管理人コメント>

売上は、拡大傾向になっています。
経常利益は、一時期に比べると鈍化傾向ですが、直近では持ち直しの動きになっているようにも見えます。

 

 

新規発行による手取金の使途

appirits-ipo-shito

 

新規発行による手取金の概算額 187,264千円
第三者割り当て増資の手取概算上限 39,081千円

 

エンジニア増員 103,840千円

※主にWebソリューション事業
採用に係る求人費 99,505千円
広告宣伝 23,000千円
※自社ゲーム登録ユーザー増加、イベント周知などによる課金増加を促す
残額 0円
  

 

 

アピリッツの成長余力

 

※独自の見解などを含みます。

  1. エンジニア増員による事業拡大大
    ※主にWebソリューション事業
  2. 広告宣伝によるゲーム事業の売上拡大
    ※自社ゲーム登録ユーザー増加、イベント周知などによる課金増加
  3. 新規ゲームタイトルの開発・リリース
  4. 新規事業・サービスの展開
  5. M&Aによる事業拡大
    ※現時点で具体化案件なし

 

point<管理人コメント>

 

以下、2020/10期の売上高に対する各事業の内訳です。

appirits-uriageuchiwake2

前期の売上高と比較してみると全体として前期を上回る進捗状況です。
オンラインゲーム事業は前期を下回る進捗状況ですが、
Webソリューション事業が前期を大きく上回っているのが確認できます。

 

主にWebソリューション事業のエンジンを増員するとありましたので、Webソリューション事業へ注力している様子が確認できるものだと思います。

 

 

株主の構成とロックアップ期間など

 

上位株主の所有割合と一定期間、株の売却ができないロックアップ条件の詳細になります。
  

氏名、又は名称 役職、関係性など 所有割合 ロックアップ
株式会社
エイ・ティー・ジー・シー
  42.67% 180日間
保有分売出
(5.47%)
クリプトメリア
株式会社
  9.87% 180日間
保有分売出
(15.77%)
魚谷 幸一 取締役 8.61% 180日間
以下続きを開く/閉じる
和田 順児 代表取締役社長 7.31% 180日間
藤田 晋   3.00%  
株式会社HBD   3.00% 90日間、1.5倍除く
笠谷 真也   2.51% 180日間
三浦印刷株式会社   2.33% 180日間
佐藤 輝英   1.80%  
三原 順 監査役 1.79% 180日間
株式会社
テイクアンドギヴ・ニーズ
  1.56% 180日間
日比谷 尚武   1.34% 90日間、1.5倍除く
八木 広道 従業員 1.24% 180日間
冨田 英揮   1.20% 180日間
西脇 学   1.13% 180日間
喜藤 憲一 取締役 1.10% 180日間
永山 亨 取締役 0.66% 180日間
小澤 卓巳 従業員 0.62% 180日間
長谷 亘 従業員 0.62% 180日間
土志田 龍一   0.58% 180日間
上記合計   92.94%  

※上記以下は省略しています。

 

180日のロックアップ期間:2021/08/23

90日のロックアップ期間:2021/05/25

初値形成後に発行価格の1.5倍以上で売却がなされる場合があります。

ロックアップ期間中でも主幹事会社は、裁量で解除できる権限を有しています。

第三者割当等に関して割当を引き受けたものとの間で継続所有等の確約あり。

 

 

売り出し株式の詳細

 
売り出し対象となっている株式の株主内訳です。
 

氏名、又は名称 役職、関係性など 株数 割合
株式会社
エイ・ティー・ジー・シー
  30,000 2.33%
クリプトメリア株式会社   20,000 1.56%
合計   50,000 3.89%

 

 

初値上昇の期待について管理人コメント

 

point<管理人コメント>

オンラインゲーム事業の売上割合が高くゲームが主力な会社なのかと思いきやそうではなく、顧客企業のシステム開発、ゲーム開発などで支援している側面が大きく、中身を見てみてだいぶ印象が変わりました。堅実な経営に加えて、ヒットゲームへの期待もできる会社で今後の成長拡大に期待したい会社です。

 

 

一部ロックアップなしの上位株主がいますが、多くがロックアップありとなっています。

 

ベンチャーキャピタルによる売出しは心配なし

 

ジャスダック市場としては公開株数は少ない方なので初値上昇に期待?

 

過去にジャスダック市場で同程度程度の公開株数だったものを確認してみます。

 

・2020年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
6599 エブレン(株) 06/29 310,300 1350 5000 270.37%
4930 (株)グラフィコ 09/24 322,000 4090 9560 133.74%

 

・2018年で同程度の公開株数だったジャスダック銘柄の初値一覧

コード 銘柄名 上場 公開株数 公募価格 初値 騰落率
3490 アズ企画設計 03/29 310,500 2160 4705 117.82%
4386 SIG 06/21 342,700 2000 4665 133.25%
3494 マリオン
09/13 279,600 2380 3800 59.66%
7045 ツクイスタッフ 12/17 345,000 2630 4030 53.23%

 

このくらいの公開株数であれば、大きな初値上昇しているものが多く確認できます。

 

業績は拡大傾向。ITで関連で安定性を重視した経営戦略。公開株数は少ないです。初値は大きく上昇することに期待したい会社です。

 

 

IPOの申し込みが可能な証券会社はこちら

 

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
引受 SBI証券
引受 極東証券
引受 大和証券
引受 いちよし証券
引受 東洋証券
引受 エース証券

 

ネット証券で平等抽選であるマネックス証券などは忘れずに申込みしておくことをオススメします。

 

 

 

このページを見た人のアンケート

wan

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このページを見た人の初値予想

hatsune-yosou

結果を見ないで自分で予想するのが大事じゃ。

 

 

口コミ評価など

 

 

 

 

 

 

point<注意>
IPOに関する情報は、購入申し込み期間直前まで改定される場合があります。必ず最新の目論見書で内容をご自分で確認してから申し込むようにして下さい。ここで紹介した内容に間違いなどがあったとしても責任は持てませんので自己責任においてしっかり確認してください。
=>目論見書の見方はこちらを参考にして下さい








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